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投资者网|白云山子公司断货中标药品“四轮驱动”战略面临考验


白云山子公司因未按时供货中标药品 ， 被云南医保局通报 ， 牵一发动全身 ， 公司集采还能走多远？更关键的是 ， 对白云山影响深远的“王老吉与加多宝”之争 ， 也快到了落幕的时刻 。
投资者网|白云山子公司断货中标药品“四轮驱动”战略面临考验
本文插图
《投资者网》蔡俊
千辛万苦中标集采 ， 但白云山（600332.SZ）却拱手断供 。
最近 ， 云南医保局通报 ， 广州白云山天心制药股份有限公司（以下简称“天心制药”）因未按医药采购订单供货 ， 现被要求给出理由；若理由不合理 ， 情况将纳入医保信用监管记录、上报国家联采办、中标药品也会替换 。
损一颗树事小 ， 但丢一片森林事大 。 云南与24个省份已结为药品集采联盟 ， 一旦失去资格 ， 意味着天心制药可能纳入全国其他地区“黑名单” 。
更糟心的 ， 还有公司旗下王老吉与加多宝的多年恩怨 。 这边两家企业对簿公堂纠缠多年 ， 那边凉茶市场逐渐转淡 。 公司构造的“四轮驱动”战车 ， 可能面临降速困境 。
苦苦挣扎3%-4%份额
上了云南医保局的通报 ， 揭开了天心制药产能的痼疾 。
资料显示 ， 天心制药是白云山的控股子公司 ， 涉事药品为第二代头孢菌素类抗生素 ， 头孢呋辛酯片 。 该药物2002年在国内上市 ， 带量采购改革后 ， 几乎每年中标各地集采 。
然而 ， 天心制药的这款药物 ， 两年来命运不断沉浮 。
米内网数据显示 ， 2018年头孢呋辛酯片为企业带来4654.08万收入 ， 约占天心制药年度营收的3.35% 。 2019年报里 ， 该药物仅提及一次 ， 未透露任何收入 。
头孢呋辛酯片的市场争夺中 ， 国药致君、苏州中化、淄博鑫达、广州南新牢牢占据第一梯队 ， 市场份额最少10%以上 ， 天心制药只能在第二梯队苦苦抢食 。
第二梯队里 ， 外资葛兰素史克是当仁不让的头把交椅 ， 天心制药常年与其他药厂争夺3%-4%份额 。 唯一的手段 ， 只有集采竞标 ， 压低药品单价获取海量订单 ， 从而以量取胜 。
这条路上 ， 天心制药走得颇为艰辛 。
规模订单要求企业具备一定产能 ， 天心制药的头孢呋辛酯片是一款仿制药 ， 但企业生产基地不时发生负面消息 。 2018年底 ， 药监局通报跟踪检查情况 ， 天心制药一款药物因生产质量管理不符合相关规定 ， 导致该药物被收回GMP（良好生产规范）证书 。
视集采为“鸡肋”？
每一次集采大会 ， 都是药厂不得不拼命抢食的战场 ， 但经过厮杀之后的中标价格 ， 也会压缩药厂的利润空间 。 以量换价 ， 本就是带量采购的博弈重心 。
所谓集采大会 ， 是指各省市对药品集中招标 ， 经20年改革 ， 逐渐挂钩带量采购 。 招标区域往往会给出药品的品种、采购数量 ， 药厂根据自己的产能、预期交易量投标价格 。
中标者 ， 必须在一定时间内 ， 向区域医院供货 。 医保部门扮演裁判角色 ， 既监测药厂的供货情况 ， 也检查医院采购量、使用量、医师用量、医保费用等账单 。
一轮轮改革下来 ， 集采让广大患者降低了治疗成本的同时 ， 也让一些药厂丧失了议价能力 ， 医药行业格局出现分化 。 投标药厂只要保证药物质量、产能供应 ， 就会采取压价策略 。 近些年集采 ， 有些中标者单价降幅80%屡见不鲜 ， 为的只求以量补价 。
这种压低单品利润逼近底线的做法 ， 如温水煮青蛙 ， 考验着药厂忍耐力 。 若碰上中标后医院采购不积极 ， 药厂处境则会更加尴尬 。 对此 ， 天心制药已有前车之鉴 。
2017年 ， 上海管理部门就下发通知 ， 针对医院采购天心制药的头孢呋辛酯片 ， 低于历史同期表现 ， 予以公开督促 。
一般而言 ， 药厂的营销体系会与各大医院的科室建立联系 ， 促进中标药品的销售 。 不过 ， 白云山业务板块中 ， 头孢呋辛酯片这种仿制药 ， 研发费用远低于创新药 ， 若铺设过多销售人员带动销量 ， 反而加重成本 。


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