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「半导体」5G应用与半导体齐飞，板块细分个股值得关注


「半导体」5G应用与半导体齐飞，板块细分个股值得关注
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「半导体」5G应用与半导体齐飞，板块细分个股值得关注
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「半导体」5G应用与半导体齐飞，板块细分个股值得关注
5G应用与半导体齐飞


    半导体：半导体是未来 3-5 年科技投资主线 。

    过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律 ， 重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力 。 WSTS 最新预测 2020/2021 年全球半导体市场将分别同比增长 3.3%/6.2% ， 2021 年全球半导体市场将加速回升至4523 亿美元 。 新冠疫情不会改变产业趋势 ， 中国半导体产业仍处于蓬勃发展阶段 ， 产业发展逻辑（产业趋势向好、政策资金支持、国产替代提速）并未发生改变 。 半导体是未来 3-5年科技投资主线 ， 半导体细分领域核心公司正在全面开花 。
    消费电子：新兴应用有望接棒 5G 手机成为消费电子增长新动力 。  

    新冠疫情不会改变 5G 换机大趋势 ， 2020 年仍将是 5G 手机渗透率快速提升的一年 ， 随着 5G 手机价格不断下行 ， 5G 手机传统零部件单机价值量与 4G 手机将不会有明显区别 。5G 应用将成为市场关注焦点 ， TWS、VRAR、IOT 等新兴应用有望接棒5G 手机成为消费电子的增长新动力 ， 消费电子定将是未来2-3 年成长路径清晰的行业龙头 。
    面板：LCD 周期上行与 OLED 成长共振 。

    LCD：新冠疫情对面板行业冲击有望提前结束 ， 未来随着韩国三星和 LGD 的退出 ， 行业洗牌将逐步完成 ， 全球面板显示产业竞争格局将明显优化 ， 行业周期性将大大减弱 ， 面板龙头将分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利；
    OLED：国内技术不断进步及产能逐步释放 ， 价格将更加合理 ， OLED 渗透率将会随着下游发展而快速提升 。
    A股市场：新冠疫情并不会改变产业发展趋势 ， 消费电子、半导体、面板、PCB 等电子细分行业龙头将保持快速增长态势
    ? 重点关注：斯达半导、圣邦股份、韦尔股份、卓胜微、捷捷微电、北方华创、华峰测控、京东方 A、TCL 科技等；
    【「半导体」5G应用与半导体齐飞，板块细分个股值得关注】受益标的：中微公司、澜起科技、兆易创新、北京君正、长电科技、立讯精密、鹏鼎控股、工业富联、歌尔股份、深南电路、风华高科等 。


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