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中国平安|牛市来了吗 | 北向资金跑步进场，引燃多头热情

7月2日 ， A股市场迎来了牛市的气息 ， 在非银金融、地产板块走强的带动下 ， 两市成交额突破万亿元 ， 上证综指逼近3100点 。
被誉为“聪明资金”的北向资金也出现大幅买进 ， Wind数据显示 ， 北向资金净流入171.15亿元 ， 这也是沪深股通开通以来净流入的历史第五高 。 其中 ， 沪股通净流入111.61亿元 ， 深股通净流入59.54亿元 。
此外 ， 北向资金全天合计买卖总额1491.7亿元 ， 创历史新高 ， 其中买入831.43亿元 ， 卖出660.27亿元 。

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具体到当天沪深股通前十大成交股中 ， 净买入额居前三的是泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、三一重工（600031） ， 分别获北向资金净买入8.52亿元、7.3亿元、5.78亿元 。 净卖出额居前三的分别是东方财富（300059）、五粮液（000858）、招商银行（600036） ， 净卖出额分别为7.68亿元、4.52亿元、3.62亿元 。

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从北向资金成交活跃个股来看 ， 近7个交易日以来 ， 北向资金净流入的个股仍主要以龙头股为主 。 具体来看 ， 根据Wind数据显示 ， 消费龙头伊利股份（600887）近7个交易日获北向资金增持逾19亿元 ， 隆基股份（601012）获增持9.86亿元 ， 面板龙头京东方A（000725）近7个交易日获北向资金增持8.77亿元 ， 迈瑞医疗（300760）、泸州老窖（000568）也被北向资金增持超过8亿元 。
此外 ， 部分金融股、医药股被净卖出 。 近7个交易日 ， 北向资金净流出五粮液（000858）7.7亿元 ， 净流出药明康德（603259）近7亿元 ， 净流出中国平安（601318）4.37亿元 。 净流出TCL科技（000100）、爱尔眼科（300015）均超过3亿元 。
为何7月2日北向资金出现大幅净流入？格上财富高级宏观分析师张婷认为 ， 北上资金近期流入一直比较多 ， 主要在于中国经济恢复预期相比其他国家更强 ， A股估值也不算贵 ， 叠加全球大幅释放流动性 ， 利率处于历史低位 ， 存在资产配置荒 ， 中国的优质资产受到全球资金青睐 。
渣打中国财富管理首席投资策略师王昕杰对澎湃新闻采访人员说 ， 当前市场整体的投资情绪仍然高涨 ， 北向资金在6月日均流入规模较5月增长70% 。
轩铎资管总经理肖默认为 ， 很多机构把3000点当做依托 ， 上方看多加仓 ， 下方减仓 。 其实也很好理解 ， 就和企业业绩变好加仓 ， 业绩不好减仓一样 。 近期政策利好多元金融 ， 而外资进场 ， 肯定做低估值的品种 。 A股市场长期以来形成一个习惯 ， 金融股涨得慢 ， 持续性不强 ， 希望投资者要改变这样思维 。 时代在进步 ， 以往的经验不一定都是对的 。 结构性行情一直都在 。
私募排排网未来星基金经理胡泊告诉澎湃新闻采访人员 ， 近期北上资金一直在持续流入 ， 代表了海外资金对于稀缺优质资产的追捧 ， 一方面A股较海外资产便宜 ， 估值上存在明显的优势 ， 另一方面是看好中国经济的发展和转型 ， 代表中国经济的A股已经进入到长周期的价值窗口 。
正道兴达投资总经理韩明有也认为 ， 市场目前处于强势 ， 中国疫情控制的好 ， 经济恢复增长也是全球第一 ， 经济数据暂时也好于预期 ， 国际资金有看好中国的预期 ， 如果人民币继续升值 ， 说明国外资金持续看好中国 。
在张婷看来 ， 近两日 ， 市场风格迅速切换 ， 之前一直滞涨的金融地产等大盘蓝筹个股大幅拉升 ， 尤其是房地产板块 ， 这主要基于几方面原因 。 首先 ， 近期公布的6月份PMI数据大幅好于预期 ， 确定了企业盈利延续好转的势头 ， A股的盈利好转具备支撑；其次 ， 近期央行降低再贷款、再贴现利率 ， 进一步支撑了央行对经济宽信用的确认 ， 利率仍会维持在相对低位；第三 ， 公募募集规模大增以及外资持续流入；最后 ， 银行地产等板块估值很低 ， 基本面也不差 ， 对比高估值科技成长 ， 估值具备性价比 ， 存在估值修复空间 。


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