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业绩|偏股基金指数逼近高点 居民借基入市成潮流

7月A股开门红 ， 在上证指数再度站上3000点之际 ， 公募基金亦踏上了业绩新高之旅 。 数据显示 ， 截至6月30日 ， 银河证券基金研究中心编制的偏股型基金指数(股票上下限60%至95%)点位为10903点 ， 逼近2015年6月12日的历史高点10980点 ， 这意味着偏股型基金整体净值已经回到了2015年的高点 。 同期上证指数下跌42% ， 深证成指下跌34% ， 创业板指下跌37% 。
【业绩|偏股基金指数逼近高点 居民借基入市成潮流】另一方面 ， 2020年上半年公募新发基金规模超过1万亿元 。 种种迹象显示 ， 越来越多投资者对基金的信心正在快速提升 。
结构性行情助力基金表现
2020年上半年A股行情跌宕起伏 ， 但对机构投资者来说却是结构性牛市 。 银河证券基金研究中心统计显示 ， 2020年上半年 ， 股票基金整体上涨14.56% ， 混合基金上涨18.35% 。 从更细致的分类来看 ， 股票基金中标准股票型基金上涨21.11% ， 混合基金中偏股型基金上涨24.04% ， 灵活配置型基金上涨20.55% 。 从行业方向来看 ， 医药医疗健康行业股票型基金上涨61.72% ， 领涨其他行业基金 。 TMT与信息技术行业股票型基金(A类)上涨37.16% ， 消费行业股票型基金(A类)上涨28.52% 。
数据可见 ， 主动管理基金的业绩大幅领先指数基金 ， 行业主题基金的业绩优于全市场投资的基金 。 上半年A股市场结构性行情突出 ， 是基金取得超额收益的主要来源 。
“结构性行情主要源于疫情对宏观经济形成一定的影响 ， 与宏观经济相关的那些权重股表现一般 ， 而质地较好的成长股机会更为明显 。 ”一位绩优基金经理告诉采访人员 ， “为什么今年行情比较适合机构投资者操作？因为机构只买最好的公司、最优质的资产 。 总的来说 ， 无论是消费还是科技 ， 龙头效应仍将延续 。 ”
公募基金发行头部化趋势加强
伴随着基金业绩曲线向上 ， 投资者对基金的信心正在快速提升 。 数据显示 ， 上半年680只新基金发行 ， 合计募集10648.36亿元 。 其中 ， 股票方向基金新发行304只 ， 募集近6000亿元 。
从基金公司角度来看 ， 大公司和权益投资业绩出色的公司在发行市场上占据领先地位 ， 易方达、南方和广发基金分列上半年基金募集前三 ， 募集金额分别为795.4亿元、652.4亿元和551.12亿元 。 汇添富、华夏、银华、博时基金排在其后 ， 募集金额都超过400亿元 。 总体来看 ， 上半年募集金额在百亿元以上的公募共有34家 ， 募集金额不到10亿元的有25家 ， 行业头部化趋势进一步加强 。
银河证券基金研究中心负责人胡立峰认为 ， 2020年上半年 ， 虽然经济生活受到疫情影响 ， 但是公募基金发行却迎来了历史最高纪录 。 大力发展权益基金的政策 ， 经过2年多持续推动终于迎来开花结果 ， 全社会对股票方向基金的热情大幅上升 ， 基金发行火爆 ， 进一步凸显我国资本市场与公募基金行业发展的稳健与韧性 。
越来越多投资者选择借“基”入市 ， 实现财富的保值增值 。 但业内人士也提醒 ， 长期投资才能更好地分享复利的回报 。 银河证券基金研究中心数据显示 ， 过去15年和10年 ， 普通偏股型基金整体回报分别是738.45%和141.42% ， 平均年化收益率为15.22%和9.21% 。
作者：陈玥
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