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该公司|奥来德数据打架募投难消化 一实控人为中信银行支行长( 二 )


报告期内 ， 奥来德资产负债率分别为80.59%、68.94%和45.31% ， 虽然逐年下滑 ， 但同行业公司同期资产负债率平均值为27.06%、25.20%和29.38% ， 均远低于奥来德的资产负债率 。
另据媒体报道 ， 奥来德还存在着“名亡实存”的对赌协议 ， 其此前在新三板挂牌申请期间还曾隐藏对赌协议未披露 。
2016年11月 ， 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州南海”）与个人投资者张鹏以货币方式增资奥来德 。 增资当月杭州南海、张鹏在与奥来德及实控人轩景泉、轩菱忆签署增资协议的同时 ， 还签订了补充协议 ， 对业绩承诺补偿、回购安排、反稀释、优先认购权等对赌事项进行了约定 。
2017年5月 ， 奥来德正式挂牌新三板 ， 在当时的公开转让说明书中奥来德明确表示 ， 其与杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）签订的相关协议中 ， 未涉及对赌协议或其他投资安排的特殊协议 ， 对于另一位股东张鹏相关的对赌协议也只字未提 。
招股书表示 ， 2020年2月 ， 杭州南海、张鹏与奥来德及实控人轩景泉、轩菱忆又签署了新的补充协议 ， 约定在奥来德向证监会或相关证券交易所递交上市申报材料后 ， 此前多方签订的对赌协议便自动终止 。 但新补充协议中提到 ， 若奥来德因任何原因申请撤回上市资料或被驳回上市申请 ， 原补充协议的效力便自动恢复 。
招股书显示 ， 奥来德共有三个募投项目 ， 总投资额预计为8.19亿元 ， 其中拟募集资金6.77亿元 ， 其余资金奥来德拟通过公司自筹解决 。 三个募投项目分别为年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目和新型高世代蒸发源研发项目 ， 分别拟投入募集资金4.59亿元、1.47亿元和7115万元 ， 投资总额分别为6.01亿元、1.47亿元和7115万元 。
奥来德投资额7.48亿元的募资项目均与有机发光材料业务相关 。 2019年 ， 该公司有机发光材料营业收入1.27亿元 ， 7.48亿元的募资项目投资额达到2019年营收规模的近6倍 。
数据显示 ， 报告期内 ， 奥来德有机发光材料的产销率分别为95.26%、90.55%和77.52% ， 产能利用率分别为91.47%、73.30%和54.80% 。
2019年 ， 奥来德有机发光材料的销量为947.65公斤 ， 而其募投项目将产能放在了10000公斤的年目标 。
对上述问题 ， 中国经济网采访人员发送邮件至奥来德董秘办 ， 截至发稿未收到回复 。
新三板退市 冲刺科创板
奥来德前身为吉林奥来德材料技术有限责任公司 ， 成立于2005年6月 。 2008年10月 ， 该公司整体变更为股份有限公司 。
奥来德2017年5月17日新三板挂牌 ， 2019年3月5日 ， 该公司股票终止在股转系统挂牌 。
奥来德主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务 ， 其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料 ， 蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件 。 奥来德的主要产品为有机发光材料和蒸发源设备
2020年4月8日 ， 奥来德在上交所网站披露招股说明书 ， 拟于上交所科创板上市 ， 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ， 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙） 。
奥来德选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条 ， “（一）预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元 ， 或者预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元” 。
奥来德本次拟公开发行股票数量不超过1828.42万股 ， 不低于发行后总股本的25% ， 发行后总股本7313.67万股 。 其拟募集资金6.77亿元 ， 拟分别用于投资建设年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目和新型高世代蒸发源研发项目 。


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