芯片：严重超跌的芯片科技股：股东骤减50%，主力底部抢筹
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中芯国际拿到正式批文 ， 离回归A股又近了一步 。 6月份以来 ， 中芯国际H股累计涨幅超过55% ， 到29日收盘公司市值已经达到1506亿港元 。 目前科创板市值过千亿的上市公司有3家 ， 其中中微公司、澜起科技也都属于芯片领域 。 中芯国际回归后 ， 有可能成为科创板市值最高的公司 。
随着中芯好事将近 ， 资金也开始加速在芯片产业链的布局 。 6月份 ， 巨化股份、中环股份、中国长城、华天科技等四家公司 ， 受北上资金增持超过千万股 。 这几家公司分别与芯片产业的高纯试剂、大硅片、GPU、芯片封测等相关 。
全球化的科技竞争日益激烈 ， 芯片成为兵家必争之地 。 我们作为最大的芯片市场之一 ， 国产率却相对较低 。 2018年国内芯片市场规模为3100亿美元 ， 国内产值仅380亿美元 ， 国产率12% 。 预计2025年市场规模为7000亿美元 ， 按规划国产率提升到50% ， 国内产值将达到3500亿美元 。 在国产率提升的过程中 ， 国内公司的产值规模提升了近10倍 。 这么多公司中 ， 谁能够胜出呢？
未来胜出的公司应该具备这样几个特征 。 第一 ， 进入中芯国际等头部公司的供应链 ， 站在巨人的肩膀上 。 第二 ， 在自己的细分领域 ， 拥有绝对的技术优势 ， 具有不可替代的稀缺性 。 第三 ， 业绩能经得起考验 ， 公司稳定经营多年 ， 而不是靠冒险激进的套路抢份额 ， 牺牲财务健康 。
如果从当下市场考虑 ， 则要看公司价格处在什么位置 。 有些公司激流勇进 ， 接连新高；有的公司则被市场错杀 ， 业绩层面有较大预期差 。 这种超跌的细分领域的龙头公司 ， 中报业绩相对不错的 ， 会更有性价比 。 有些公司筹码正在悄悄发生变化 ， 股东人数骤减 ， 筹码向主力集中 。
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