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投资时报|银华富裕14年步履稳健年化回报达18.26%，谁是长跑型基金典范？

根据Wind数据统计 ， 银华富裕主题2017年至2019年净值增长率为93.37% ， 在《偏股混合型基金3年大师榜》排名10/510；2013年至2019年净值增长率为267.94% ， 在《主动权益类基金7年大师榜》排名25/528
投资时报|银华富裕14年步履稳健年化回报达18.26%，谁是长跑型基金典范？
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《投资时报》采访人员汤巾
【投资时报|银华富裕14年步履稳健年化回报达18.26%，谁是长跑型基金典范？】屡次创造财富神话的股票市场充满诱惑 ， 投资者都希望通过选中牛股获取高额收益 。 不过 ， 何谓牛股 ， 每个人或有不同看法 。
有人认为一年涨10倍算是牛股 ， 有人则认为两年涨50倍才算牛股 。 而在银华富裕主题的基金经理焦巍看来 ， 每年稳定贡献15%收益的就是少有的牛股 。
显然 ， 焦巍的观点更加契合长期投资理念 。 事实上 ， 已经历14年市场风雨考验的银华富裕主题 ， 正是长跑型基金的典范 。
作为实力领先的资产管理机构 ， 银华基金的投资思路是积小胜为大胜 ， 注重基本面研究 ， 致力于为投资者创造可持续的稳健回报 。 在基金业“马拉松”竞赛中 ， 该公司不断涌现出业绩领跑的明星产品 。
根据Wind数据 ， 标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年（截至2019年末）的海量数据进行统计研究 ， 重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》 。 统计结果显示 ， 银华基金旗下多只权益类产品业绩排名靠前 ， 包括银华富裕主题、银华沪港深增长、银华盛世精选、银华中小盘精选、银华全球核心优选等 。
据悉 ， 银华基金成立19年来始终秉承长期投资、价值投资理念 ， 坚持深入、扎实研究行业和公司 ， 打造扎实、不浮躁的投研风格 。 在权益投资方面 ， 该公司整体实力在业内持续领先 。
海通证券发布的《基金公司权益及固定收益资产超额收益排行榜》显示 ， 截至2020年3月31日 ， 近一年、近三年、近五年银华基金旗下权益类产品加权平均超额收益率分别为21.54%、33.68%、46.81% ， 在权益类中型公司中分别排名2/11、1/11、3/11 ， 均位于前三名之列 。
投资时报|银华富裕14年步履稳健年化回报达18.26%，谁是长跑型基金典范？
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银华富裕长跑属性鲜明
2019年以来 ， 不少权益类基金取得了相当丰厚的回报 ， 可谓“炒股不如买基金” 。 那些长期业绩持续优秀、经受住市场波动考验的基金尤其值得投资者关注 。
银华富裕主题是马拉松大师榜的常客 ， 本次统计中亦继续保持佳绩 。 Wind数据显示 ， 该基金2017年至2019年净值增长率为93.37% ， 在《偏股混合型3年大师榜》排名10/510；2013年至2019年净值增长率为267.94% ， 在《主动权益类7年大师榜》排名25/528 。
若再将时间拉长 ， 银华富裕主题的长跑属性格外鲜明 。 据Wind数据 ， 截至今年6月23日 ， 该基金自2006年11月16日成立以来总回报率高达888.25%；年化回报率为18.26% ， 在同类的偏股混合型基金中排名第三 。
值得一提的是 ， 今年3月底 ， 第十七届中国基金业“金牛奖”评选结果揭晓 ， 银华富裕主题摘得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖” 。 这已是该基金第七次荣获“金牛奖” ， 而历史上获得七次以上“金牛奖”的基金仅有7只 。
其现任基金经理焦巍 ， 系上海社科院世界经济所博士、德国波恩大学访问学者 ， 具有20多年证券从业经验以及宏观研究员背景 。 焦巍于2018年12月27日接手管理银华富裕主题 ， Wind数据显示 ， 截至今年6月23日 ， 其任职回报率为117.63% ， 年化回报率高达68.34% 。
据《投资时报》采访人员了解 ， 银华富裕主题重视基本面研究 ， 主要投资于业绩确定的白马股 。 其投资目标是通过选择富裕主题行业 ， 并投资其中的优势企业 ， 把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会 。 根据该基金一季报 ， 从重仓股来看 ， 其钟爱“吃药喝酒”题材 ， 主要持有消费和医药板块个股 。


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