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全息IDC:未来5年AI复合增长达39%,微美全息(WIMI.US)有望成为5G全息AI引导者( 二 )


比)2017年为19.6%,2018年为30.6% 。 客户留存率的增长反映了客户对公司全息AR广告服务的满意度,带动客单价和客户数的上升 。
图表:微美全息主营业务收入(亿)
全息IDC:未来5年AI复合增长达39%,微美全息(WIMI.US)有望成为5G全息AI引导者
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资料来源:招股说明书,招商证券
2、影响经营成果的因素
净利润:2017、2018、2018年第一季度、2019年第一季度分别为:0.73亿、0.89亿、0.22亿和0.37亿;对应净利润率分别为:38.19%、39.60%、45.15%和47.77% 。
图表:微美全息净利润(亿元)和净利润率情况
全息IDC:未来5年AI复合增长达39%,微美全息(WIMI.US)有望成为5G全息AI引导者
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资料来源:招股说明书,招商证券
技术和人才方面的投资 。 微美全息认为全息AR产业最重要的核心要素是与技术发展相关的研发 。 与全息AR相关的技术进步将把全息AR经验、新的服务、产品和能力带到新的发展阶段 。 为了留现有客户,吸引潜在的客户,跟上微美全息业务的增长,微美必须继续创新,并推动前沿技术的发展 。 微美目前的研发工作主要专注于增强现实的人工智能技术、增强现实和图像处理技术、智能硬件技术和光敏信号传输技术,从而创造新的服务和产品 。
3、收入的组成部分
微美全息的收入包括AR广告服务收入和AR娱乐收入 。AR广告服务使用全息材料,并整合到在线媒体平台或线下显示器上的广告中 。 当根据合同的具体条款交付相关服务时,微美会产生收入,这些条款通常基于在线显示的具体行动(即每次印象成本(“CPM”)或每次行动成本(“CPA”)以及线下显示合同的服务期限 。 微美与客户签订的超过90%的合同是基于CPM的 。
AR娱乐收入包括软件开发工具包(“SDK”)支付渠道服务、软件开发、移动游戏服务和技术开发 。 当用户完成SDK支付的支付交易时,扣除对内容提供商的支付,则会产生相关收入 。 微美全息从销售软件开发服务中获得收入 。 移动游戏产生的收入包括移动游戏被许可运营商的版税支付收入,以及从使用游戏门户的游戏开发商处收取的费用 。
4、AR全息产业价值链
全息AR产业价值链由三个主要部分组成 。 上游部分指与内容制作相关的关键硬件、软件、服务和提供商以及参与者 。 中游参与者是全息AR解决方案的提供商,整合上游硬件,整合软件系统,形成最终产品或解决方案,如全息AR广告平台和头戴式显示器 。 下游是指最终用户,包括政府、企业和家庭/个人消费者 。
全息AR市场中上游参与者的业务模式不同 。 在硬件、软件和服务提供商专注于研发以进一步提高其核心技术并降低生产成本的同时,全息AR设备集成商和内容创建者还必须识别目标用户,建立品牌声誉并增强用户体验 。 一些全息AR设备集成商具有强大的内部研究能力,并在上游和中游市场中发挥作用,这是很常见的 。
微美全息目前参与上游部分,包括开发软件、提供内容生产技术和创建和分配内容和以及中游部分,即提供全息AR解决方案 。
5、竞争优势
微美全息拥有国内领先的AR全息应用平台 。 据Frost & Sullivan称,从2017年的总收入来看,微美全息已是中国领先的全息AR应用平台 。 此外,根据Frost & Sullivan的数据,2018年,微美在国内所有全息AR解决方案提供商中建立了全面、多元化的全息AR内容库,在收入、客户数量、全息AR内容以及全息AR专利和软件著作权数量方面,微美全息在中国全息AR行业排名第一 。 截至2018年12月31日,微美全息拥有大约4654个AR全息内容、106软件版权和180注册专利 。 微美全息致力于使用全息技术来满足客户和最终用户的娱乐和业务需求 。 根据Frost&Sullivan的说法,微美全息目前运营的全息AR应用平台涵盖了中国尤为广泛的全息AR产品类型 。 微美全息的综合产品是我们区别于竞争对手的一个关键因素 。
AR行业越来越受到投资者的关注,作为行业领导者,微美迄今已成功完成了一些投资者融资,并且享受单位产出成本降低带来的规模经济效益 。 微美提供优质AR内容的强大能力可以促使客户持续采用我们的AR技术;微美的市场地位和相应的营销能力可以帮助微美建立跨越各个细分市场的全行业品牌形象 。


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