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科创板日报|中芯国际仅用4日回复首轮问询：上海工厂投资近千亿( 二 )


此后中芯南方的股权结构形成了：中芯国际通过其全资子公司中芯控股及中芯上海对中芯南方合计持股比例为50.1% 。
今年5月15日 ， 中芯上海将所持中芯南方的股权转让给中芯控股后退出了中芯南方股东层 ， 同日大基金Ⅱ和上海集成电路基金Ⅱ注资中芯南方 ， 通过注资 ， 中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元 ， 但中芯国际的持股比例也降至38.52%（通过中新控股间接持股） 。
对此 ， 上交所要求中芯国际说明 ， 中芯南方仍为公司控股子公司的依据及其充分性 。
中芯国际称 ， 中芯南方的7名董事中 ， 4名为中芯控股委派 ， 其可以影响董事会的决议 ， 另外中芯国际全权负责中芯南方的日常运营和管理 ， 包括但不限于技术研发、市场开拓、生产经营和财务管理等 。
需要注意的是 ， 上述四大基金在中芯南方的《合资合同》中约定了“一票否决权”的安排 ， 对此中芯国际解释称 ， 前述“一票否决权”不能帮助股东方决定中芯南方的经营、管理 ， 不会对中芯南方的控制权造成影响 ， 而是为了当股东方认为出现可能损害其利益的事项时 ， 有权通过单方面行使表决权的方式有效维护自身利益 。
五大工厂在建已五年
包括中芯南方在内 ， 目前中芯国际在全国共有五大工厂处于扩建之中 。
招股书显示 ， 中芯国际位于上海的控股子公司共有8家 ， 其中中新控股、中芯集电、芯电上海为持股平台 ， 上海合芯、中芯晶圆主营业务则是投资活动 ， 中芯新技术则主营研发、技术咨询和技术服务 ， 因此经营主营业务的上海工厂主要包括中芯上海和中芯南方 。
回复函显示 ， 上海工厂的扩建工程主要包括需安装和调试的机器设备及厂务工程 。 截至回复函披露 ， 部分机器设备已达到可使用状态并已转固 ， 其余尚未达到可使用状态的机器设备及尚未竣工的厂务工程仍未转固 ， 预计将于2020年7月起陆续转固 。
除上海工厂外 ， 包括北京、天津、深圳、江阴工厂均处于在建工程状态 ， 前述5大工厂扩建项目均于2015年开工 ， 但施工进度不一 ， 其中施工进度最快的是深圳工厂扩建工程 ， 达到90.34% 。
从投资预算的角度看 ， 仅上海工厂扩建工程投资预算就接近千亿 ， 约为998.83亿元 ， 另外北京、天津、深圳、江阴工厂扩建工程投资预算分别为593.63亿元、179.72亿元、108.4亿元和57.6亿元 。
中芯国际在回复函中表示 ， 上述5个工程分批建设的实际进度和竣工投产时间与规划进度和时间不存在重大差异 。 5个工厂扩建工程预计将于2020年根据各自的安装调试进度及厂务厂房工程的建造进度分批进行转固 。
另外 ， 截至2019年12月31日 ， 中芯南方14nm产线尚处于试生产阶段 ， 绝大部分机台设备仍处于调试试运行阶段 ， 产出量亦未达到每月3000片 ， 未满足风险量产的标准 ， 因此尚未达到预定可使用状态 ， 不具备转固条件 ， 尚不能予以转固 。


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