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哈高科|最迟下月初，A股正式迎第39家券商！湘财证券借壳上市获证监会批文，30个工作日内办理股权变( 二 )


六年漫漫上市路
2007年 ， 黄伟旗下的新湖控股通过现金增资等方式成为湘财证券股东 ， 2008年又以受让多家股东股权的方式成为湘财大股东 。 黄伟也成为湘财实控人 。
湘财证券的漫漫上市路起源于六年前 。 2014年 ， 大智慧拟以90亿元收购新三板挂牌公司湘财证券 ， 以此打造互联网券商 。 2015年1月 ， 大智慧公布详细的收购方案 ， 3个月后获得证监会审核通过 。 但此次收购以2015年5月 ， 大智慧被立案调查 ， 监管部门指出上市公司存在虚增收入行为告终 。
2016年2月 ， 大智慧撤回重组申请 ， 湘财证券此次上市正式宣告失败 。 并购借道上市无望 ， 湘财证券决定寻求自己上市 。
2017年3月 ， 湘财证券发布IPO上市方案 。 历经一年努力 ， 2018年3月 ， 湘财证券宣布IPO延期 。 同年5月 ， 湘财证券在新三板终止挂牌 。
直到2019年6月18日 ， 哈高科发布公告称 ， 公司拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份 ， 并同时募集配套资金 。
湘财证券上市A股终于有了眉目 。
2019年12月30日晚间 ， 哈高科发布重组湘财证券相关的系列公告 ， 拟通过发行股份方式向16个股东购买其持有的湘财证券合计99.73%的股份 。 经哈高科与上述交易对方协商 ， 股权最终定价为106.08亿元 。
2020年5月21日上午 ， 证监会并购重组审核委员会2020年第20次会议召开 ， 哈高科发行股票购买资产并募集配套资金项目获无条件通过 。 此次历时不到一年 ， 湘财证券终于在"圆梦"A股路上取得阶段性胜利 。
借壳上市实现双赢
2019年湘财证券经营业绩向好 ， 但净资本有所下降 。 湘财证券借壳上市完成后 ， 其融资渠道更加多元 ， 募资补血又添新路径 ， 便于其业务进一步开展和拓宽 。
据湘财证券2019年财务报告 ， 公司2019年营收为13.6亿元 ， 同比上涨37.65%；归母净利润为3.89亿元 ， 同比增加439.66% ， 净资本为65.7亿元 ， 较2018年年底的75.44亿元下降12.91% 。
从业务收入来看 ， 经纪业务是湘财证券的主要营收来源 ， 占比达45.51% ， 2019年经纪业务收入为6.19亿元 ， 同比上升21.83%；自营业务快速增长超过4倍 ， 收入达3.83亿元；信用业务也是湘财证券的重要收入来源 ， 分业务收入为4.11亿元 ， 同比上升0.5%；投行业务收入1.04亿元 ， 同比上涨86.94%；资管业务出现40.2%的下滑 ， 业务收入为1.06亿元；另类投资及私募业务则出现亏损 ， 2019年亏损额为0.47亿元 。 值得一提的是 ， 公司公募基金管理业务收入增加949.08% ， 全年收入0.1亿元 。
值得注意的是 ， 哈高科业绩并不太好看 ， 存有一定保壳压力 。 2019年公司实现归属上市公司股东净利润1072万元 ， 同比下降29.15%；2018年同比下降27.72% 。 作为市场上公认的"壳公司" ， 哈高科存有一定保壳压力 。 此次被湘财证券借壳 ， 哈高科不仅减轻了保壳压力 ， 其业绩也或能借湘财证券实现改善 。
哈高科|最迟下月初，A股正式迎第39家券商！湘财证券借壳上市获证监会批文，30个工作日内办理股权变
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哈高科表示 ， 本次重组是哈高科实现业务转型升级的重要举措 。 重组完成后 ， 公司主营业务将新增证券服务业 ， 收入渠道将大大拓宽 ， 盈利能力将大幅提升 ， 有利于提高上市公司股东回报水平 。
通过本次重组 ， 将拓宽湘财证券融资渠道、补充资本金、增强抵御风险的能力 。 重组后 ， 湘财证券将成为哈高科子公司 ， 可以借助哈高科平台建立持续的资本补充机制 ， 充分发挥资本市场直接融资的功能和优势 ， 加大金融科技等领域的投入 ， 降低融资成本 ， 提升品牌形象和综合竞争力 ， 在未来日益激烈的市场竞争中占据有利位置 ， 扩大业务规模 ， 提升湘财证券整体竞争力 。
金融科技和财富管理双驱动
对于未来发展 ， 湘财证券提出以金融科技和财富管理为双驱动 ， 同时增强公司的投资管理能力的发展理念 。


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