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基金基民要哭了，3万块竟打出了两个跌停！这只基金画风突变，警惕高溢价下流动性风险( 二 )


考虑到两个跌停板后 ， 国泰融信基金仍有超过6%的溢价 ， 目前该基金的单位净值徘徊在1.0509元附近 ， 这意味着国泰融信基金后市继续下跌的概率并不小 。 同时 ， 若前期连拉三个涨停板的投资者为同一人,尤其是这22.23万资金有20万资金的建仓价格在1.2元以上 ， 而当前两个跌停板后 ， 价格砸至1.115元 ， 却只有3万资金成交 ， 这意味着该基民尚有17万资金在基金场内交易找不到对手盘 。
有业内人士指出 ， 除了场内份额数量太少外 ， 基金投资业绩也是影响LOF交易活跃度的重要因素 。
国泰融信基金的持仓显示它其实是偏债混合型基金 ， 虽然主打定增概念 ， 但股票持仓较少 ， 这导致该基金自2017年以来三年累计的收益率仅为10% ， 最近一年的收益率不足5% 。 尤其是在当前的持仓结构中 ， 虽然国泰融信基金早期在招募说明书中规定其股票资产占基金总资产的比例为0-100% ， 但该基金于2018年9月3日已由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF） ， 该基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制相应变化 。
国泰融信基金在其一季度报告中表示 ， 全球央行释放大量流动性 ， 中国疫情最早结束最早复工 ， 流动性有望回流中国 。 在操作方面 ， 维持当前仓位 ， 结构上相对看好内需相关以及传统基建、新基建相关的板块和个股；看好原料药、创新药、医疗器械；甄选部分经过调整后估值合理、具有中长期逻辑的科技股进行配置；回避海外业务相关度高的个股 。 债券方面 ， 继续延续一季度的配置思路 。
【基金基民要哭了 ， 3万块竟打出了两个跌停！这只基金画风突变 ， 警惕高溢价下流动性风险】但根据2020年第一季度报告显示 ， 当前该基金的股票资产仅占该基金总资产比例尚不足2% ， 该基金以绝对收益策略为主 ， 大量持有债券资产 ， 业绩缺乏弹性、低配股票的现实意味着国泰融信基金在当前权益类牛市行情中 ， 其场内份额不大可能会受到更多资金关注 。
本文首发于微信公众号：券商中国 。 文章内容属作者个人观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。
（责任编辑：张洋 HN080）


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