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金近4只基金近一年回报均超40% 金牛权益老将王宗合逆势再创佳绩

随着当下生产生活秩序逐步恢复正常 ， 前期压抑的一些消费行为正陆续得到回补 ， 在消费领域逐步企稳回升的背景下 ， 市场对消费领域的投资热情逐渐高涨 。 享誉“消费股投资专家”之称的鹏华金牛老将王宗合 ， 基于对大消费领域的长期坚守和深度价值挖掘 ， 在跌宕起伏的市场环境中 ， 仍以不俗业绩表现穿越不同回报周期 。
【金近4只基金近一年回报均超40% 金牛权益老将王宗合逆势再创佳绩】据银河证券数据统计显示 ， 截至今年5月末 ， 最近一年 ， 最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨跌幅为6.54% ， 而王宗合管理时间超过两年的鹏华消费优选、鹏华策略回报、鹏华中国50(160605)等5只主动权益基金 ， 同期回报率均超35% ， 其中鹏华产业精选更以近一年63.56%的回报率在475只同类基金中名列前8% 。 值得一提的是 ， 王宗合的代表产品鹏华养老产业过去三年以99.32%的收益率在131只同类产品中名列第二 ， 并获评银河证券三年期五星基金评级 。
金近4只基金近一年回报均超40% 金牛权益老将王宗合逆势再创佳绩
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（净值增长率、业绩排序数据来源：银河证券 ， 截止日期：2020年5月29日；任职总回报、任职年化回报数据来源：Wind ， 截止日期：2020年5月29日）
在长期投资实战中 ， 王宗合尤为推崇“巴菲特”式价值投资理念 ， 在挖掘价值时 ， 更注重企业成长带来的价值增长 ， 因此也可以说是价值成长型投资风格 。 其投资风格稳定 ， 注重行业景气度 ， 在集中度上不做故意分散 ， 根据“二八原则”专注寻找前20%的优质公司 。 在投资策略方面 ， 王宗合擅长于在合理或低估时买入并长期持有 ， 优选具有高壁垒、ROE可持续性强、长期成长性复利效应等特质的公司 。
基于上述投资逻辑 ， 在长达14年投研、9年投资生涯中 ， 王宗合逐渐形成了“精选个股 ， 专注价值 ， 长期投资 ， 穿越牛熊”的稳健投资风格 ， 尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系 ， 挑选数一数二的行业与公司 。 王宗合表示 ， 自己的投资策略不是去判断市场 ， 而是选择优质个股；基金的建仓与减仓操作 ， 也并非仅看短期效果 ， 更多是基于中长期视角 ， 在合乎投资理念的情况下进行投资 。
据Wind数据显示 ， 截至5月29日 ， 王宗合自2014年12月2日任职鹏华养老产业基金经理以来 ， 年化回报率达19.21% ， 远超同期沪深300指数年化增长率5.91% ， 在49只普通股票型基金中名列前十；其管理超过9年的鹏华消费优选任职总回报达226.30% ， 实现基金净值的超两倍增长 ， 并大幅领跑与同期偏股混合型基金的同期平均收益率98.29% ， 期间该基金净值超越基准回报率亦高达188.94% 。
长期出众的业绩表现不仅为投资创造了丰厚回报 ， 也获得业界权威认可 。 2020年3月 ， 基金业盛事之一的金牛基金奖正式揭榜 ， 鹏华基金荣获2019年度“金牛基金管理公司”奖 ， 由权益老将王宗合执掌的鹏华消费优选（206007）获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金” ， 同由其管理的鹏华养老产业（000854）摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金” ， 成为全市场为数不多的双料金牛基金经理 。
在长期价值投资理念驱动下 ， 王宗合执掌基金赢得了众多投资者的信赖 ， 成为中国普惠金融的典范 。 在长期投研实践中 ， 王宗合基于独立的价值判断 ， 用非常苛刻的眼光选股 ， 不会去思考太多市场博弈面的信息 ， 长期坚定持有具有很强护城河 ， 并且良好商业模式的价值成长企业 。 践行长期主义构筑起王宗合投研实力的护城河 ， 同时也成为斩获金牛奖的内在基因 ， 王宗合认为只有头部行业中的头部企业才能够创造长期价值 。 王宗合看重ROE的本源 ， 认为“高ROE不一定代表壁垒 ， 但是壁垒一定带来高ROE” 。 在投资组合的持续管理中 ， 王宗合保持着极低的换手率 ， 长期持有高壁垒、商业模式优秀、估值合理的龙头公司 。


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