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台积电出手 AMSL宣布好消息 华为芯片生产或加速?

（原始标题：台积电出手 ， 特聘说客赴白宫游说！荷兰AMSL突然宣布好消息 ， 华为芯片生产或加速？）为了挽回华为订单 ， 台积电已经新招高管 ， 用于游说美国放宽其对华为订单的生产 。 荷兰AMSL公司5月29日研制出一款用来检测晶圆质量的新机器 。台积电聘两名说客赴白宫游说美国对华为的“芯片管制”持续发酵中 ， 令华为最大的代工商台积电坐立难安 。 一旦失去华为这个最重要的客户 ， 台积电不止是伤筋动骨 ， 而是营收直接损失20% 。 可以说 ， 台积电与华为一荣俱荣、一损俱损 ， 为了生存 ， 也必将主动出手帮助华为挺过难关 。根据外媒报道 ， 台积电招募了专业人士游说美国放宽其对华为订单的生产 ， 分别是美国商会（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯·蒙特拉（Nicholas Montella）和英特尔前首席游说人士彼得·克利夫兰（Peter Cleveland） 。 根据报道 ， 尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已经加入台积电出任政府关系主管 ， 而彼得·克利夫兰也在几个月前成为台积电全球政策副总裁 。台积电是全球、也是华为最大的代工商 ， 基本上华为最先进的芯片都是交由其代工制造 ， 同时华为也是台积电最大的客户之一 ， 其难以承受失去华为订单的痛苦 。 公开数据显示 ， 华为去年为台积电贡献营收1528.76亿元新台币(约合人民币364亿元) ， 年增逾八成 ， 占台积电总营收比重由8%增加至14% 。除了游说之外 ， 台积电还在加班加点为华为生产加单芯片 。 据悉 ， 台积电正在协调高通、AMD、思科、英特尔等客户 ， 希望在禁令窗口期可以集中产能为华为生产7亿美元的芯片 。 荷兰AMSL公司也前来助攻 ， 公司5月29日研制出一款用来检测晶圆质量的新机器 ， 多光束检测机HMI eScan1000 ， 能够大大缩短检测时间 ， 将5nm工艺产能增加600％ 。 如果能按时测试成功并交付台积电 ， 那有限的120天之内台积电将为华为生产更多的芯片 。此外 ， 台积电曾宣布耗巨资赴美建一座5nm晶圆厂 ， 也被部分人士认为是为保有华为这个大客户而向特朗普献上的大礼 。 正如之前富士康赴美建厂一般 ， 拖了好几年始终难以建成投产 。 毕竟表态可以 ， 但是从经济性上来看在美建厂实在不划算 。 据台积电董事长刘德音在4月下旬的电话会议上表示 ， 台积电正在评估美国建厂计划 ， 现在的成本缺口令人难以接受 。华为多渠道解决芯片供应难题华为在5G、半导体等很多方面都取得了极大突破 ， 这相当于给美国的技术霸权捅破了天 ， 也让自己成为美国特朗普政府不择手段打压的重点对象 。特朗普不但直接将华为列入美国的“实体清单”中 ， 强制美国科技企业断供华为 ， 还多次修改《出口管制条例》 ， 将“源自美国的技术标准”一直不断的下调 ， 使得全球其他国家的科技企业与华为合作时也多有顾虑 ， 无底线地遏制华为正常的业务及研发 。然而打压进行了一年多 ， 却未想华为冒出这么多备胎计划 ， 不但没有切断华为的命根 ， 还让华为打造无美企供应链的步伐加快了 。 根据手机专业拆机公司对华为新款的5G手机Mate 30的拆解 ， 发现Mate 30已转向采用中国本土制造的零组件 ， 美国零件占所有零件价值比重从约11% ， 骤降到只剩1% ， 国产零件占比则由约25%大增为42% 。市场数据显示 ， 华为智能手机在销量上也是领先其他对手 。 受疫情影响 ， 今年一季度手机出货量出现大幅下滑 ， 同比大幅减少44.5% 。 根据极光(Aurora Mobile)的统计数据 ， 在整体销量受阻的前提下 ， 华为手机市占率进一步扩大 ， 从2019年第一季度的28.7%快速上升至2020年第一季度的36.9%；苹果市占率保持稳定 ， 而其他安卓系手机占比下滑较大 。华为目前遭遇最大的困境之一是芯片的代工生产 。 在7nm及更高规格芯片制造方面 ， 美方的技术遍布行业 ， 台积电、三星等众多代工巨头都难以绕开美方影响 ， 国内代工商向ASML订购的制造7nm芯片的EUV光刻机受美方影响处于“一直在路上”状态 ， 这也导致芯片制造环节成为华为目前最大的短板 。华为没有坐以待毙 ， 选择分流芯片代工订单 ， 很大比例的芯片被转单给中国本土的芯片制造商中芯国际 。 为接下大单 ， 中芯国际不但计划在上海证券交易所科创板上市 ， 还打算以发行股票的方式募集30亿美元资金 ， 很大部分将会投入到12英寸芯片SN1项目的研发中 ， 业内人士表示 ， 中芯国际此举是想摆脱对美国技术的依赖 ， 从而为承接华为的订单做准备 。除了台积电、中芯国际外 ， 华为也向联发科、三星发出了订单请求 。 有媒体表示 ， 三星电子愿驰援华为 ， 为华为设立专门的非美国产线 。 联发科就此事发表回应称 ， 将与国内的多家手机厂商保持长期友好合作 。据日媒《日经亚洲评论》报道 ， 华为目前已经囤积了大量关键芯片 ， 据报道足够使用2年以上 ， 短期内华为业务不会受到太大影响 。 此外 ， 特朗普注重选票并不是真心打科技毁灭战 ， 在台积电游说下有较大可能性延缓禁令 。 最坏的情况下 ， 三星、中芯国际也是可以选择的代工商 。华为产业链个股中短期内 ， 华为整体的业务不会受较大影响 ， 占比最大的通讯板块对7nm芯片要求也不是很高 ， 未来主体业务受影响可控 。中国是全球最大的消费电子市场 ， 整个行业都不会放弃 ， 未来很可能催生无美国技术的代工线 ， 届时美国禁令的不利影响将大大削弱 。从三大运营商的开包情况来看 ， 华为拿下了绝大部分订单 ， 两三年内的业务很有保障 。 随着华为供应链去美化、国产化的深入 ， A股华为板块有望获得更大的转单份额 。


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