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芯智讯|台积电三星能做到吗？，为华为打造无美系设备的产线( 二 )


△2008～2018年应用材料主要客户构成（图片来源：立鼎产业研究）
2、泛林集团
泛林集团又称拉姆研究 ， 其产品主要包括刻蚀设备、薄膜沉积（Deposition—CVD/ECD/ALD）设备以及去光阻和清洗（Strip&Clean）、镀铜等设备 。 在刻蚀设备销售额（2017年）约占全球45%的市场份额 ， 全球第一 ， 其中导体刻蚀约占全球50%以上的市场份额 ， 全球第一；介质刻蚀约占全球20%以上的市场份额 ， 全球第二；CVD约占全球市场20%左右的市场份额 ， 全球第三 。
泛林集团掌握着很多前沿技术 ， 能够提供多种前沿产品 ， 在薄膜沉积设备中使用的ALD技术是目前最先进的技术 ， 其中 ， ALTUSMaxE系列采用业界首款低氟钨（LFW）ALD工艺 ， 与传统CVD的钨填充相比 ， ALTUSMaxE系列产品工艺可使检测到的氟减少100倍、内应力降低10倍、薄膜电阻率降低30% ， 这一技术已连续领先行业15年 ， 被视作钨原子层沉积的行业标杆 。
在刻蚀设备中 ， 泛林集团掌握了目前硅刻蚀技术最先进的ALE技术 ， 这种技术能够实现定向刻蚀或各向同行刻蚀 ， 实现了业内最高选择比 ， 可以达到原子级别的变化控制 ， 据其专家介绍ALE是使某些集成工艺步骤能够在7nm和5nm进行刻蚀的唯一方式 。
从营收来源来看 ， 根据泛林集团的2018年的财报显示 ， 来自韩国厂商的营收占比高达34.6% ， 其次是日本占比17% ， 中国大陆占比16.11% ， 台湾占比12.62% 。
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3、科磊
科磊公司主要为半导体、数据存储、LED及其他相关纳米电子产业提供前道工艺控制和良率管理的解决方案 。 科磊自成立起便深耕于半导体前道量检测设备行业 ， 目前其产品种类已经覆盖加工工艺环节的各类前道光学、电子束量检测设备 。 凭借其检测产品高效、精确的性能特点 ， 科磊在半导体检测量测设备领域拥有绝对的龙头地位 。 三星电子、台积电、Intel、中芯国际都是其客户 。
全球半导体前道检测设备领域主要企业有科磊、应用材料、日本日立、Nano、Nova等等 。 根据2018年SEMI数据 ， 科磊占比高达52%、稳居行业第一 ， 堪称半导体检测设备领域王者 ， 其次是应用材料占比12% ， 这两家美国厂商市占率合计达到64% 。
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从具体产品来看 ， 科磊产品范围广泛 ， 包括了缺陷检测、Overlay、CD量测 ， 膜厚等 ， 应用材料主要是缺陷检测及复查、CD量测等 ， 日立主要为CD-SEM量测、缺陷检测等 。
4、泰瑞达
泰瑞达主要是针对于半导体、电子系统、无线设备等领域提供先进测试解决方案 ， 可以确保产品按照设计标准运行 。 主要是覆盖半导体后端测试设备 。 根据Gartner的数据显示 ， 在全球半导体后端自动化测试设备市场 ， 1994年之时 ， 泰瑞达就占据了接近50%的市场 ， 到2009年 ， 其份额已进一步提升到了57%左右 。
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从泰瑞达的客户结构看 ， 近几年 ， 单一客户曾创造当年10%以上的收入的客户包括苹果公司、台积电等 。 根据泰瑞达年报 ， 2016-2017年公司来自台积电的收入占比达到12%~13% 。 而考虑直接采购、以及通过代工厂与封测厂间接采购 ， 在2014-2016年某OEM客户收入占泰瑞达总收入的比重达到22%、23%、25% ， 这其中包含了通过台积电、JAMitsuiLeasing公司的销售 。 近两年 ， 来自华为的需求快速增长 ， 根据泰瑞达2019年年报 ， 2017-2019年公司来自华为的销售收入（包括直接采购 ， 以及通过代工厂、封测厂采购）的占比分别达到1%、4%、11% 。 泰瑞达2019年收入22.95亿美元 ， 由此计算2019年公司来自华为的销售收入达到2.52亿美元 。


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