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陈文玲丨美国掠夺世界财富的经济武器与运作密码

中美关系走向不仅是影响当前和未来世界格局变化的最大变量 ， 更关系到全球的经济、政治、外交和军事格局演化 。 自特朗普挑起全球贸易战以来 ， 美方肆意动用国家力量 ， 以所谓国家安全为借口 ， 动辄滥用出口管制等措施 ， 对他国特定企业持续打压、遏制 ， 这不仅是对市场原则和公平竞争的破坏 ， 是对国际经贸基本规则的无视 ， 更是对全球产业链供应链安全的严重威胁 。 对此 ， 中国国际经济交流中心总经济师陈文玲认为 ， 中美之间现在的这场竞争和博弈 ， 实质上是美国为巩固其霸权地位和全球利益而对中方施加的全面战略遏制与围堵 ， 唯有研究美国更深层次的战略与制度设计 ， 认清霸权背后的逻辑 ， 我们才能知道如何不被最强大的对手打倒 ， 最终实现社会主义现代化的强国目标 。陈文玲丨美国掠夺世界财富的经济武器与运作密码
美国掠夺世界财富的六大经济武器是什么？1、美元是美国在国际经济大循环中的“收割机” 。 通过与石油绑定 ， 美元得以继续保持着霸权地位 ， 另外 ， 国际贸易货币结算继续使用美元 ， 各个国家用美元储备去购买美国国债 ， 形成美元的国际大循环 ， 让美国可以通过货币贬值或者升值“剪羊毛”；2、长臂管辖是美国发动经济战中的“核武器” 。 通过长臂管辖 ， 美国逐渐编织了一个非常庞大的制裁网络 ， 不但允许美国的执法机构收集各种信息和数据 ， 还把世界上很多国家、组织、个人都纳入管辖之下 ， 使美国获得了巨额收益；3、高科技是美国获取超额垄断利润的“收割机” 。 美国靠高科技发展优势和与之相匹配的制度设计 ， 不仅获取了超额的垄断利润 ， 还通过法律限制尖端的高科技产品出口 ， 积极限制国外企业收购美国高科技企业 ， 以此遏制他国科技实力发展；4、贸易讹诈是美国获取额外财富的重要手段 。 美国通过对进口国加征关税、滥用知识产权、进行产业损害救济、开展301和国家安全调查等贸易讹诈手段 ， 额外获取其他国家的财富；5、网络霸权也是美国的经济武器 。 互联网根服务器和数据霸权 ， 使美国在数字经济发展中抢占了制高点 。 所有的企业 ， 包括民营企业 ， 只要科技水平处于前沿 ， 有可能超过美国 ， 都有可能遭到美国举国之力的打压；6、用军事打击配合经济战略 ， 获取军火商和战利品双重利润 ， 这也是支持美元霸权的支柱 ， 最终形成支撑美国霸权的美元、美军和美国建立在域外法权的举国体制 。陈文玲丨美国掠夺世界财富的经济武器与运作密码
中美关系的走势关系到世界的经济、政治、外交、军事格局演化 ， 关系地缘政治、地缘经济、地缘格局的演化 。 现在中美关系走向 ， 是影响当前和未来世界格局变化的最大变量 ， 全世界都聚焦于中美关系 。 在近期中美的这场竞争博弈中 ， 我们不仅要看到经贸关系 ， 更要看到美国巩固霸权地位的制度设计 。 笔者认为 ， 经贸关系是所有问题浮出水面最浅的部分 ， 是最表象化的那部分 ， 当前中美关系 ， 表面上看可能是贸易争端、贸易冲突 ， 其实质是从贸易开始不断地向制造业、高科技、金融、网络、军事、地缘政治经济的拓展 ， 组合起来形成了美国对中国的全面战略遏制与围堵 。中国能不能顺利实现两个一百年奋斗目标？能不能真正实现到2050年建成社会主义现代化强国？能不能成为全球公认的世界一流强国？这关系到中国的命运和前途 ， 也关系到世界的命运和前途 。 联合国秘书长古特雷斯2019年9月在联合国会议上指出 ， 当前中美这种竞争和博弈继续下去的话 ， 将会出现一个世界、两套体系、两套标准、两个市场 ， 世界经济将出现“大分裂” 。 所以 ， 中美之间现在的这种竞争和博弈 ， 关系到整个人类和世界的前途命运 。中国面对的是世界最强大国家的遏制与打压 。 当最强大的国家把我们当成竞争对手或者竞争敌手的时候 ， 一方面说明我们已经强大了 ， 强大到令对方感到不安 。 我们可以很骄傲地说 ， 新中国成立70年来取得了伟大的成就 ， 中国已经成为了世界最强大国家的竞争对手 。 另一方面 ， 我们必须高度重视 ， 应对这场已经到来的竞争博弈 ， 因为我们面对的是世界第一强国——美国 。美国为什么会如此强大？美国为什么会成为世界第一大强国？而且这种强大持续了100多年？美国成为强国、维持强国、形成霸权 ， 到底具有什么样的优势？我们必须研究美国更深层次的战略与制度设计 ， 认清霸权背后的逻辑 ， 才能知道我们如何不被最强大的对手打倒 。 本文主要围绕美国掠夺世界财富的经济武器——“收割机”——做一些初步研究 ， 分析美国有哪几台“收割机” ， 以及如何“收割”世界财富 。01 美元是美国在国际经济大循环中的“收割机”货币的本质是一般等价物 ， 价值尺度是其最基本、最重要的职能 ， 流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币则是其伴生的职能 。 而美元却成为世界上唯一可以掠夺其他国家财富的经济武器 。 美元作为收割机 ， 是靠美元在世界上的流通实现的 ， 即“剪羊毛” 。 它是怎么获得这种权利的呢？首先是美国最早增加了黄金的储备 ， 成为至今为止的第一大黄金储备国 。 1914年一战爆发以后 ， 美国没有卷入战争 ， 发了战争财 。 第一次工业革命时期 ， 世界制造业中心在欧洲 ， 欧洲几个主要大国用储备黄金去美国购买武器 ， 美国因此积累了大量黄金 。 一战之后 ， 美国的经济总量超过了德国、法国、英国 。 二战中 ， 意大利、德国、日本这些国家的损耗相当大 ， 二战末期意大利投降 ， 德国进入战略防御 ， 日本经济接近崩溃 。 法国和苏联经济也在战争中遭到重创 。二战结束的时候 ， 各国都要购买美国的工业制成品 ， 当时国际货币体系是金本位制 ， 要用黄金做国际贸易结算货币 ， 大量黄金又一次流入美国 ， 美国黄金占到全球的59% ， 占资本主义世界的2/3 。 这个时候 ， 时任美国财长怀提出 ， 国际货币体系改革可以实行美元与黄金挂钩 ， 各国货币再和美元挂钩 ， 推动形成了布雷顿森林体系 。 所以 ， 黄金是美国获取国际货币地位的硬实力 。1944年7月 ， 布雷顿森林体系成立 ， 布雷顿森林体系核心就是“双盯住、双挂钩” ， 美元与黄金挂钩 ， 各国货币与美元挂钩 ， 当时35美元相当于1盎司黄金 ， 在这样的情况下 ， 美元实际上就成为了国际货币 。 当时美国黄金储备最高的时候达到了2.13万吨 ， 占世界黄金储备的80% 。 这就是为什么美国能通过布雷顿森林体系很快成为世界霸主的奥秘 。 从此 ， 美元成为国际货币 ， 美国成为了世界第一大强国 ， 而且一直保持至今 。美国总统尼克松于1971年8月15日宣布 ， 美元不再跟黄金挂钩 ， 宣告了布雷顿森林体系的瓦解 。 布雷顿森林体系瓦解之后 ， 美元就与黄金没有关系了 ， 与其他实物也没有任何关系 ， 与其他国家的货币没有任何区别 ， 成为信用货币 ， 成为靠美国的强大信用作支撑的一种货币 。 但是 ， 由于大家习惯于用美元作为结算的主要货币 ， 作为储蓄的主要货币 ， 所以 ， 之后几十年美元还是世界的准国际货币 。美元与与黄金、与任何实物没有任何关系了 ， 它如何继续创造霸权呢？第一 ， 美国建立了“石油美元” ， 通过OPEC组织绑定石油用美元结算 。 OPEC组织中产油量排在第一位的是沙特阿拉伯 ， 它率先发起在OPEC组织进行石油交易的时候 ， 必须用美元结算 。 也就是说石油价格和美元的价格保持恒定关系 ， 石油价格与美元使用是一种绑定关系 ， 凡是进行石油交易 ， 必须百分之百用美元结算 。 大宗商品的期货交易也形成了美元的结算体系 。 这样 ， 石油就成为脱离了黄金的美元的一个新的标的物 。 石油在当时具有稀缺性和战略性 ， 是全球争夺的第一资源 ， 美元通过与石油绑定得以继续保持着霸权地位 。第二 ， 一方面国际贸易货币结算继续使用美元 ， 另一方面各个国家用美元储备去购买美国国债 ， 形成美元的国际大循环 。 美国国债现在已经达到22.7万亿美元 ， 全球有31个美债持有国 。 外国债权人持有美国国债接近7万亿 ， 占到30%以上 ， 其余是由美国机构、企业和个人持有 。 中国原来是美债第一持有国 ， 最高的时候达到1.2万亿美元以上 ， 现在减持了800多亿美元 ， 是1.1万亿美元 ， 排在第一位的是日本 。 从2019年开始 ， 美国短期国债和长期国债收益率曲线倒挂 ， 美债信用在下降 ， 美元的信用也在下降 。第三 ， 通过货币贬值或者升值“剪羊毛” 。 美元脱离了布雷顿森林体系以后 ， 主要是通过货币的升值、贬值“剪羊毛” 。 总体上看经历了七个周期 ， 每一个贬值周期大约是10年 ， 美元走入贬值通道；每一个升值周期大约是6年 ， 美元进入升值通道 。 货币贬值是美元收割世界财富的一个工具 ， 有专家计算了一下 ， 布雷顿森林体系解体时的100美元 ， 只相当于现在的2.89美元 ， 这就是美元贬值的速度 。 而所有买美国国债 ， 还有用美元进行贸易和交易中使用的美元的全球其他国家和地区 ， 在美元升值和贬值的过程中 ， 大多数是纯粹的利益受损者 。第四 ， 利用战争打击保持美元霸权地位 。 比如说像海湾战争、科索沃战争、伊拉克战争 。 当时的背景是欧元诞生 ， 欧元在世界贸易结算货币分布中比重不断上升 ， 到目前为止 ， 美元现在已经下降到40%左右 ， 欧元所占比重已经上升到35%左右 ， 所以才有美国针对欧元使用战争手段保持美元霸权地位的案例 。 美元不仅有霸权地位 ， 而且现在实际上还是锚定的准国际货币 ， 主要是因为各国使用的惯性和美国霸权仍然还在 。 美元在国际贸易结算货币分布中仍是占比最高的 ， 目前还不可能用其他国家的货币作锚定物 ， 来分析本国国际货币的涨跌 。第五 ， 美国创造了全球的美元结算清算体系 。 利用这个体系阻断被美国制裁的国家、企业、个人进行国际结算清算 ， 将对制裁者造成致命打击 。 这个体系是对世界各国包括中国最大的威胁 。一是环球同业银行的金融电讯协会（SWIFT） 。 它是世界国家间统一的银行间支付信息传输系统 ， 几乎所有的银行间的结算都要通过这个系统 。 美国主导的这个全球结算清算体系非常强大 ， 即使是一些国家和地区建立了另外的结算体系 ， 也不可能完全脱离这个庞大的结算体系 。二是美联储转移大额付款的系（Fedwire） 。 它是银行间的大额付款转账系统 ， 有了这个体系 ， 美国就可以监控各国大额交易 ， 他们经常把大额的短期信用暴露给系统的参与者和监管者 。 这个机构是从1914年开始运行的 ， 到现在已运行了一百多年 。三是美国纽约清算银行同业支付系统（CHIPS） 。 它是全球最大的私营支付结算系统之一 ， 替代纸票据清算的一个电子系统 ， 主要进行跨国的美元交易清算 ， 所有用美元进行的交易 ， 都要用这个系统结算 。这就是美元的霸权 ， 美元的贬值、升值可以影响世界；美元在国际交易中的地位 ， 在储备货币中的地位 ， 在全球结算清算体系中的地位 ， 都可以影响世界 。美元的强盛周期会有多长呢？英镑作为国际上最强大的交易货币和储备货币 ， 它的周期是125年 ， 直到被美元替代 。 美国从发行100万美元到发行超过10万亿美元 ， 用了大约几十年时间 。 但是2008年国际金融危机之后 ， 经历了四轮宽松货币政策 ， 现在又进入了新一轮的宽松货币政策 ， 这十多年发行的美债超过过去差不多100年的总和 。 美国国债现在达到22.7万亿美元 ， 是美国国债钟上限的两倍多 。短时间内人民币不可能完全替代美元 ， 现在和美元最接近的不是人民币 ， 是欧元 。 英镑、日元在世界上占比越来越小 ， 人民币占比还很低 ， 大约在2%左右 。 但是中国的大国信用是上升的 ， 中国经济体量是上升的 ， 因此未来若干年后 ， 将会形成美元、人民币、欧元三足鼎立的国际货币体系 。 短期内可能没有一种货币像当年美元替代英镑一样可以替代美元 ， 因为全球不可能形成新的布雷顿森林体系 ， 与当时相同的情况几乎不会发生 。所以 ， 人民币国际化周期不会太短 ， 千万不要认为人民币会很快替代美元 。 笔者认为 ， 美元的霸权地位还将长期存在 。 即便是俄罗斯从八个方面去美元 ， 建立独立的结算体系 ， 欧盟去美元建立独立的结算体系 ， 这些所有努力加起来 ， 如果没有颠覆性变革 ， 美元的霸权地位仍然会延长到2050年以后 。然而从现在开始 ， 美元将进入由盛转衰的拐点 。 为什么呢？从布雷顿森林体系成立到现在 ， 美元是美国霸权最主要的支柱 ， 之所以现在将由盛转衰 ， 就是因为美国的大国信用损耗 ， 且出现了一个标志性的人物 ， 就是自称最伟大的总统——特朗普 。 美国《华盛顿邮报》有一个专门小组跟踪总统发的Twitter ， 到目前为止他发了35000多条Twitter ， 其中有10000多条是谎言 ， 是前后矛盾或者传导错误信息的语言 。 美国现在国家信用损耗非常大 ， 不光是说话不算数 ， 也包括一系列战略上的重大失误 ， 用眼前利益替代长远利益 ， 使美元的大国形象受到极大的损害 。 美国正在从山巅上的国家和自由灯塔上跌落下来 ， 国家信用跌落到有史以来的最低水平 。美国霸权靠美元支撑 ， 美元靠信用支撑 ， 国家信用下降 ， 美元的信用也会下降 。 全球去美元、去美债的过程已经开始了 。 世界上35个国家已经开始了去美元的过程 。 16个石油输出国绕开美元进行结算 。 伊朗、委内瑞拉建立了独立结算体系 。 35个美国的债权国中21个都在减持美债 ， 中国也在减持 ， 且速度比较快 。而将使美元地位发生颠覆性变化的 ， 是一些国家推行的主权加密货币 ， 也就是用区块链技术支撑的各国之间基于主权发行货币的电子化链接方式 。 这里需要特别指出 ， 区块链技术并不应该是支撑比特币的技术 ， 而是支撑国家主权数字货币的技术 。 如果IMF、WB或者OECD也加入推行的话 ， 世界形成数字货币认同和运行体系 ， 对于美元的替代进程会大大加快 ， 也可能会发生巨变 。美国将由盛转衰 ， 去美元、去美债的进程已经开始 。 一些国家在探索和尝试独立于美元的清算结算体系 。 欧盟建立了独立于美元SWIFT的交易机制SPY ， SPY是欧盟独立于美元结算体系的英文缩写；英国、法国、德国为了和伊朗进行石油交易 ， 于2018年底建立了一个独立的结算体系INSTEX ， 2019年10月4日又增加了8个欧洲国家 ， 现在是11个国家；中国从2015年开始 ， 建立人民币跨境支付系统COPS；俄罗斯建立了金融信息传输系统SPES 。一些国家开始减少美元储备或者是在贸易交易中的使用率 。 例如 ， 俄罗斯要求购买武器的国家 ， 不能用美元结算 ， 必须用卢布、人民币、欧元结算 。一些国家这两年加快抛售美债 ， 有21个国家抛售 ， 其中俄罗斯持有的美国国债仅剩108亿美元 。 现在美国财政部想发行50年到100年的长期国债 ， 10年期国债和2个月国债收益率已经倒挂 ， 30年期与3个月国债收益率也已倒挂 。 笔者认为未来收益率曲线倒挂的可能性会更大 ， 50年、100年的国债发行可能会受阻 。


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