■美“实体清单”再增33 家，涉及网络安全等领域，产业链迎来机会
北京时间23日凌晨 ， 美国商务部宣布 ， 将共计33家中国公司及机构列入“实体清单” 。其中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、云从科技、烽火科技集团等 。
名单公司涉及网络安全、AI等领域 。
美国声称其中9家公司涉及“高科技监控” ， 包括云从科技、烽火科技集团及其子公司烽火星空、东方网力及其子公司深网视界、云天励飞和银晨智能识别等 。
到目前为止 ， 网络管控领域龙头烽火星空、美亚柏科已位列“实体清单”；AI四小龙旷视科技、商汤科技、依图科技和云从科技已全部位列“实体清单” 。
对烽火通信影响尚不明确 。对烽火通信而言 ， 此次“实体名单”或主要针对子公司烽火星空 ， 而烽火星空主要采购包括通用服务器、板卡等 ， 其中服务器主要来源包括烽火超微等 ， 板卡主要来源于国内企业 ， 存在替代空间 。此次事件尚不明确是否会对光通信相关元器件采购形成影响 ， 若限制光芯片/电芯片等元器件采购 ， 或对主业产生较大不利影响 。
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对烽火科技集团影响有待观察 ， 短期消息层面或利好其他光模块企业 。
由于此次列入清单的包括烽火科技集团 ， 集团下属上市公司包括烽火通信、光迅科技、长江通信、理工光科 。如果对集团整体实施限制 ， 对光迅科技影响或较大 。目前国内光芯片存在替代可能性 ， 而电芯片对美依赖程度仍较高 ， 如限制则对公司光模块相关业务产生影响 ， 短期消息层面或利好其他光模块企业：中际旭创、新易盛、剑桥科技、博创科技、华工科技等 。
主机全面国产化迫在眉睫 ， 光芯片未来或有超美机会 ， 电芯片瓶颈有待突破 。
【■美“实体清单”再增33 家，涉及网络安全等领域，产业链迎来机会】主机方面 ， 应继续大力推进全面国产化 。从前次华为事件表明 ， 主机芯片代工以及光刻机进口仍存在被进一步限制风险 。
光芯片技术路径相对丰富 ， 除硅光子及磷化铟 ， 仍有其他新材料技术可实现弯道超车 ， 未来或有超美机会 。而光通信中电芯片仍存瓶颈 ， 与美国差距较大 。
通信板块整体：通信三大主设备商 ， 华为、烽火被列限制名单 ， 中兴处于监察期 ， 行业整体处于较大不确定性 ， 此次事件对板块整体形成一定利空 。
网络管控：由于烽火星空、美亚柏科均已列入限制名单 ， 市场或担忧领域内其它公司存在相关风险 。
光模块：对光迅科技影响尚不明确 ， 短期消息层面或利好其他光模块企业：中际旭创、新易盛、剑桥科技、博创科技、华工科技等 。
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