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游戏三七互娱是不是只会做传奇、奇迹类游戏？( 二 )


券商的报告将三七的未来简单归纳为海外拓展和品类扩张 。 如果从短期业绩跟踪上 ， 这是唯一的路径 。 但如果三七仅仅是做几款新产品撑业绩 ， 援引某位参与三七定增股东的评价 ， “三七的发展似乎也摸到了天花板” 。
那么三七到底要做什么呢？公司一季报电话会中表示 ， 三七表示“在主流的投放平台上 ， 我们投放金额是最高的 ， 但是相对于整个平台投放量而言 ， 只占10% ， 后续还有很大的增长空间 。 我们相比同类型游戏公司对比上 ， 我们有较强的自研优势 ， 我们还能有很大的增长空间” 。
这句话很隐晦的透露出一个微妙的心态和战略 ， 三七在评估市场边界上 ， 并不是以传奇/奇迹类游戏为参照系 ， 因为三七2019年营销费用约为77亿元 ， 如果只是对比传奇/奇迹类游戏的投放 ， 三七的占比不会只有10%这么低 。 三七所对标的市场 ， 是全部的买量游戏市场 。 我们通过3月份App Growing的数据查看 ， 目前买量金额大的游戏主要是战争、三国、传奇和一些RPG为主的游戏 ， 这些游戏一个共同特点就是“数值型游戏” 。
数值型游戏虽然业内没有严格统一的定义 ， 但简而言之的讲 ， 就是用户追求或者付费点不是游戏剧情、人设或策略 ， 而是单纯的感受自身在游戏过程中人物属性变强（注：游戏都会有数值设计 ， 这里会特指用户的付费意愿在付费提高属性 ， 变强） 。
数值型游戏可以基本上涵盖市面上绝大多数的游戏产品 ， 比如全部MMORPG、卡牌、ARPG、SLG 。 按照游戏工委的数据来看 ， 这类游戏的市场份额占到中国整个游戏市场的约58%（角色扮演类游戏45.49% ， 策略类游戏占比为13.62%） ， 总体市场规模超过1200亿元 。 数值型游戏的品类不同 ， 但都是根据目标用户群体来设计数值以达到用户LTV最优化 。
简单的说 ， 就好比是不同的二次方程 ， 虽然最优解或者最高值不同 ， 但是解题思路是大概是一致的 ， 就是如何在目标用户群体中找到最佳的留存和付费的比率 。

游戏三七互娱是不是只会做传奇、奇迹类游戏？
本文插图

三七在传奇/奇迹这个MMORPG品类里面 ， 通过多年积累的用户数据 ， 一定程度上找到了这个细分品类的最优解 ， 并且摸到了解题过程 。 对于三七而言 ， 既然知道解题步骤 ， 下一步就是积累数据 ， 找到更多游戏品类的最优解 。 三七の野望 ， 就是向数值型游戏全面进发 。
三七需要资本的支持来完成“野望”
三七在2020年4月抛出了45亿元的定增 ， 定增项目包括建设12.5亿元、游戏研发16亿元、云游戏建设16.5亿元 。 从账面上看 ， 三七资产负债表货币资金高达31亿元 ， 期末净现金余额达31.27亿元 。 至少从账面上看 ， 三七并不缺钱 。 但是 ， 和三七の野望相比 ， 这还不足以支撑 。
对于三七而言 ， 要突破数值型游戏的新世界 ， 必须要直面两个极具竞争力的对手——网易和莉莉丝 ， 这两家都是数值型游戏的行家 。 网易靠着一手卡牌和MMO数值 ， 不断的推陈出新 ， 把数值叠加到各种题材如末日、和风、武侠等 ， 已经形成了一套成熟的体系 。 根据网易2019年财报 ， 网易的现金类资产高达700亿元 ， 研发费用达84亿元 。
莉莉丝虽然没有上市 ， 但是作为中国手游史上第一家流水破亿的公司 ， 其在数值设计上已经领先日本同行 ， 2018年火爆日本的《公主连结》 ， C社几乎是“深度借鉴” 。 莉莉丝的《剑与远征》（AFK）也在2019年有着不错的市场表现 ， 同时海外多款SLG产品也成绩斐然 ， 如《Rise of Kingdoms》曾进入美国iOS畅销榜Top 10 。
通过跟踪第三方数据 ， 莉莉丝当前月流水在8~10亿元水平 ， 几乎和三七不相上下 。 而莉莉丝在几家投放平台也是VIP客户 ， 广告投放体量几乎和三七相当 。
三七虽然在传奇/奇迹品类上占据优势 ， 但如果继续向新高地发起冲锋 ， 则需要在整体研发能力上提升 。 数值是游戏很重要的一点 ， 但内容、剧情、原画等游戏相关投入也同样重要 。 对于游戏研发而言 ， 数值可以积累复用 ， 但原画、内容向的投入都是沉没成本 。 曾听闻某大厂为了提升原画品质 ， 单在画面制作上壕无人性的投了2个亿 。


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