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游戏三七互娱是不是只会做传奇、奇迹类游戏？


三七互娱在4月30号发布了Q1财报以及半年报指引 ， 其中Q1营收43.4亿元 ， 同比增长33.76%；归母净利润7.2亿 ， 同比增长60.4% 。 公司指引2019H1归母净利润为14~15亿元 ， 同比增长35.52%~45.2% 。 Q2单季度业绩预计6.8亿~7.8亿元 ， 同比增长15%~32% 。
这份财务报表让资本市场对三七互娱宠爱有加 ， 根据一季报披露 ， 公司前十大股东中赫然出现了高毅邻山1号远望12号 ， 就是资本市场上知名的KOL冯柳旗下的基金 ， 持股比例1.07% ， 市值约7.34亿元（一季度减持了1%的持股） 。
香港中央结算所（陆股通）持股比例也达到4.59% ， 市值约31.68亿元 ， 表明了海外投资机构对三七互娱已经非常重视 。 机构持股比例合计达到30.01% ， 已经几乎和李卫伟、曾开天两位公司创始人持股比例相近（李卫伟 19.11% ， 曾开天13.51%） 。
当然 ， 成为资本市场宠儿的三七互娱在市场上不缺少争议 ， 即便在游戏圈也对三七的调性颇有微词 。 核心的焦点在于 ， 三七互娱是不是只会做传奇和奇迹类游戏？
三七的路径：为什么是三七？
当提到三七互娱的游戏时 ， 业内第一反应肯定是李连杰、成龙大哥的《精灵盛典》（奇迹IP）、《一刀传世》（传奇IP） 。 传奇/奇迹类游戏核心商业模式是通过强势广告找到潜在的玩家 ， 然后用成熟的数值体系让用户充值 。 只要用户平均LTV（全生命周期价值）高于用户平均获取成本（CPA） ， 游戏运营商就有的赚 ， 进而就会不断加大广告投放 。
那么问题来了 ， 如果只是不断通过投放广告 ， 这生意恐怕已经做烂了 。 毕竟在早期 ， 恺英、贪玩、三七、盛和都是旗鼓相当的游戏厂商 。 但为什么是三七脱颖而出？
几家的差异点就在于游戏数值设计 。 传奇的核心付费点就是通过对虚拟装备和副本精妙的数值设计 ， 以及排名体系（不断刺激超级付费玩家虚荣心）来不断促使玩家付费 。 数值设计包括了经验值、等级、副本等多个项目 ， 这里简单讲三个：
1、虚拟装备的数值比较好理解 ， 就是对装备等级做出设置 ， 让充钱的用户能够直观迅速感知到游戏体验的提升（刷怪速率变快、PK站能力出众等） ， 加速玩家的正反馈 ， 促进玩家充值；
2、副本的数值体系设计在于平衡肝（通过刷游戏时长）和氪（只充钱） ， 找到一个最合适的点能榨取用户的剩余价值 。 核心的理论就是越是有钱人时间越值钱 ， 越愿意为了缩短通关时间付费 。 但同时 ， 为了保证游戏的活跃度 ， 游戏研发商也要平衡下中尾部用户的感受 ， 一个副本如果过分肝或者氪都会导致用户迅速流失 ， 最后导致游戏生命周期极短；
3、排名系统 ， 这个设计就完全是面向神壕玩家 。 通过游戏排名机制 ， 让神壕玩家体会到“帝王”般的服务 。 对于99.99%的用户基本是体会不到这个数值设计的美妙 ， 毕竟“有钱人的快乐想象不到” 。
这三者的数值设计上是有一定矛盾性的 ， 即需要能估计到中尾部玩家的游戏体验 ， 又要给予神壕玩家足够的服务 。 在数值设计上 ， 三七互娱需要在两个群体之间取舍 ， 在留存和ARPPU做出最优化的选择 ， 以用户LTV函数（F（Retention ， ARPPU））最大化为目标 。
而三七的突破就在于通过持续的积累数值模型 ， 把三者数值最优化结合 ， 将留存和ARPPU做到更高 。 对比之下 ， 赛道上部分传奇类产品或者专注于排名和装备系统 ， 忽视了副本的设计 ， 导致用户留存差、游戏生命周期极短（传奇类游戏的生命周期一般在6个月左右 ， 而三七《一刀传世》目前在2亿+流水已经维持1年多）；或者将副本和装备设计精巧 ， 但是排名系统运营不佳 ， 导致付费用户ARPU值提不上去 ， 导致广告投放ROI下滑 ， 无法大规模投放广告 。 三七互娱则通过大幅投放广告 ， 提高单用户成本的方式 ， 挤出小厂商 。
三七的目标是全部“数值型游戏”
三七的核心模式是将数值化研发和运营做到极限 ， 当三七吃到了越来越多的市场份额 ， 作为投资人最大的担忧就是它未来的增长空间还有多少 。


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