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#业务#券业重资本之战！又一券商启动百亿定增，近九成投向自营与资本中介，今年来券商定增已近

财联社（北京 ， 采访人员 高云）讯 ， 券商定增再添一家 ， 规模百亿！
5月19日 ， 浙商证券发布公告表示 ， 拟定增募资不超过100亿元 ， 用于投资与交易业务、资本中介业务、偿还债务和经纪业务、研究业务及信息系统建设 。
定增市场持续火爆 ， 证券公司方面也在快速推进 ， 而证券行业的重资本特征 ， 又让更多券商加大补血 ， 夯实资本实力 。 今年以来共9家券商的定增预案尚未实施 ， 分别是海通证券、中信建投、第一创业、西部证券、中原证券、南京证券、国信证券、西南证券、浙商证券 ， 拟募集资金达898亿元 。
投行人士何南野向财联社采访人员表示 ， 券商目前都有扩充资本金、补充流动资金的需求 ， 定增与发债是最为简单的工具与策略 。 今年以来券商积极发债、定增补血 ， 一是券商对资本市场未来走势积极乐观 ， 有动力补充资本金加速未来业务扩张 。 二是当前利率处于较低的阶段 ， 流动性相对宽松 ， 是较好的发债和定增融资时机 。 三是随着科创板的深入和创业板注册制的推进 ， 资本中介业务越发成为券商的核心业务 ， 对于券商而言 ， 补充资本金、夯实资本实力是提升未来竞争力的核心 。
募资百亿 ， 近九成投向自营与资本中介
发行数量方面 ， 浙商证券本次非公开发行A股股票数量不超过10亿股（含10亿股） 。 公司表示 ， 本次非公开发行股票募集资金总额不超过100亿元 ， 扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务 ， 以提升公司的市场竞争力和抗风险能力 。
浙商证券此次募集的资金主要用于投资与交易业务与资本中介业务 。 具体来看 ， 投入到投资与交易业务、资本中介业务的资金将分别不超过45亿元、不超过40亿元 ， 也即近九成投向自营与资本中介；此外 ， 不超过10亿元将用于偿还债务 ， 不超过5亿元投入到经纪业务、研究业务及信息系统建设 。
公司表示 ， 本次发行不会导致公司控制权发生变化 。 本次发行前 ， 截至2019年12月31日 ， 上三高速持有公司21.25亿股 ， 持股比例为63.74% ， 为公司控股股东 。 浙江沪杭甬持有上三高速73.63%股份 ， 浙江省交通集团持有浙江沪杭甬66.99%股份 ， 浙江省交通集团为公司实际控制人 。 若按照本次发行数量上限10亿股静态计算 ， 发行后上三高速持有的股份比例约为49.03% ， 仍为公司控股股东 ， 浙江省交通集团仍为公司实际控制人 。
浙商证券此次定增内容以再融资新规为准 。 本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名的特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%及发行前最近一期经审计的每股净资产值；发行对象持股比例超过5%（含5%）的 ， 本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；持股比例在5%以下的 ， 本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 。
对于此次募资的目的 ， 公司表示 ， 公司围绕零售和机构两条主线、境内和境外两类主体 ， 深化机制改革、激发组织活力 ， 加快数字浙商的建设 ， 实现科技赋能 。 公司拟通过本次非公开发行A股股票补充资本金、夯实资本实力 ， 抓住资本市场的发展机遇 ， 提高风险抵御能力 ， 为公司在日趋激烈的竞争中赢得战略先机 。
【#业务#券业重资本之战！又一券商启动百亿定增，近九成投向自营与资本中介，今年来券商定增已近】据了解 ， 此次定增能否顺利成行还有两个"关卡" 。 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过 。 本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过 。 审议通过后 ， 本次非公开发行股票还需经证监会等相关审批机关的批准或核准 。 在获得中证监会核准批复后 ， 公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行上市、股份登记等事宜 。
去年自营投资业务增近八成 ， 各类业务增幅最大


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