第一财经半导体板块大涨，美国限制升级，芯片国产化激流勇进
本文插图
周二早盘 ， 半导体板块大涨 ， 截至发稿 ， 派瑞股股、惠伦晶体、北京君正3股涨停 ， 紫光国微、晓程科技大涨超8% ， 圣邦股份、风华高科、安集科技等纷纷上涨 。
本文插图
消息上 ， 美国商务部计划升级对华为的限制 。 5月15日 ， 外媒报道称 ， 美国商务部再度延长华为的临时许可到8月13日 ， 但同时他们正在更改一项出口规则 ， 意图打击华为的芯片供应链 。
5月17日 ， 商务部新闻发言人对此回应表示 ， 中方注意到美方发布的针对华为公司的出口管制新规 。 中方对此坚决反对 。
芯片国产化加速推进 ， 这些领域值得关注
长城证券研报指出 ， 该措施表明 ， 美国限制了全世界所有的半导体厂（包括晶圆代工、IDM厂） ， 只要有使用到美国软件和设备 ， 在为华为生产芯片之前 ， 就需要获得美国政府的许可证 。 此次芯片管控升级 ， 将之前价值量占比25%以上受EAR限制升级至完全管控 。 短期来看 ， 华为作为全球第三大芯片采购商 ， 供应链将受一定程度影响 ， 中长期来看 ， 芯片国产化以及产业链转移将加速推进 ， 华为从中国大陆、中国台湾、日韩等地采购额比例从去年5月开始全面提升 ， 产业链东移有望带来全球半导体产业链再分布 ， 本土供应链迎来历史发展期 。
上海证券研报指出 ， 本轮美国针对华为的限制政策聚焦集成电路设计软件、集成电路制造设备等方向 ， 建议关注产业相关核心资产 。 美国针对华为的制裁仍留有窗口期 ， 国内半导体产业整体加速发展预期不变 。 建议关注半导体产业链中晶圆代工、半导体材料、射频芯片、功率半导体、半导体封测、存储芯片国产化等重点方向 。
新时代证券研报称 ， 美国商务部全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体 ， 半导体相关材料 ， 如光刻胶、大硅片、特种气体等国产化是长期趋势 ， 短期可关注此次事件驱动带来的投资机会 。
配置上 ， 恒泰证券研报指出 ， 尽管国内半导体产业链全球市占率较低 ， 但随着政策扶持和国内市场增长 ， 半导体产业已经取得长足进步 ， 各领域均有了国内厂商的身影 。
上游半导体材料：江化微的超纯试剂、鼎龙股份的CMP研磨垫、江丰电子的靶材、安集科技的研磨液以及沪硅产业的大硅片等 ， 均在晶圆制造产线上得到验证 ， 部分产品已经实现批量供应 。
半导体设备领域：中微公司的刻蚀机、北方华创的单晶炉、PVD和CVD等、长川科技的检测设备和至纯科技的清洗机等 ， 国内厂商均有涉及 。
【第一财经半导体板块大涨，美国限制升级，芯片国产化激流勇进】此外还包括 ， 制造领域的中芯国际、长江存储 ， 芯片设计领域的海思、紫光展锐、韦尔股份、汇顶科技、北京君正、兆易创新等 。
推荐阅读
![[快科技]小米10青春版邀请函图赏：哆啦A梦迷你抓娃娃机](http://ttbs.guangsuss.com/image/3edcbb553cbab8a02c1d1c782772809f)
- |荷兰企业推出全新半导体技术，并承诺对华投资！中国光刻机获突破
- 第一财经|AI芯片独角兽来了！寒武纪“闪电”过会，拟募资28亿元
- 星辰大海路上的种花家|50多年前，第一位被人类送上太空的猩猩宇航员，后来怎么样了？
- 互联网分析师于斌|对于陆正耀“背后”的愉悦资本来说，反思才是第一要务
- 科技时辰|雷军再收入一大将，618小米狂揽115项第一：真狂
- 氢科技|618小米开门红，手机AloT太强势：115项第一
- 数码评价Z|比销量100万还厉害，小米稳了：6月开门红狂揽115项第一
- 华南科技第一线|京东618，大学生换5G新机如何选？
- 厦门名记|背靠小米、华为，中国巨头喜提全球第一，靠卖芯片年赚23亿
- 电动车第一线|电动车用真空轮胎好，还是用有胆轮胎好？告诉你真实答案！