水泥:【明日主题前瞻】基本面支撑,贵金属价格强势回归,哪些公司拥有储量优势?
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美国对华为限制升级 这些公司已为华为供货芯片产品
美国商务部当地时间5月15日发布声明称 , 全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体 , 包括那些处于美国以外 , 但被列为美国商务管制清单中的生产设备 , 要为华为和海思生产代工前 , 都需要获得美国政府的许可证 。
5月15日 , 中芯国际公告称 , 对间接控股公司中芯南方进行新一轮增资扩股 , 国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿美元和7.5亿美元 。 国内半导体产业链去A化和国产化需求迫切 , 此轮国产化将刺激国内半导体制造及配套产业蓬勃发展 。 华为供应链在过去一年已经大幅度去A化 , 美系供应商失去的份额由中国、日本等供应商获得 。 根据日经新闻 , Mate 30国产部件现在占部件总价值的比例由25%升至42% , 美系零部件价值占比由11%降低至1% 。 中信建投分析指出 , 禁令升级情况下 , 供应链国产化持续 , 相关本土厂商有望获得进入华为供应链的机会 , 短板产业如EDA、半导体设备/材料等有望得到加强 。
A股上市公司中 , 华天科技与华为主要在集成电路封装方面进行合作 。 国民技术向华为供货可信计算芯片产品 。 东软载波向华为、小米主要提供MCU芯片 。
基本面支撑 贵金属价格强势回归
5月18日 , 亚市盘中 , 现货黄金再现新突破 , 金价一举突破每盎司1760美元关口 , 最高达到1763美元附近 , 再度刷新2012年10月以来最高水平 。
4月美国零售销售月率下滑16.40% , 预期-12% , 短期市场逻辑转向美国经济弱势以期待更多政策空间 , 美联储资产负债表规模已接近7万亿美元 , 不排除后续实施收益率曲线控制等;而新一轮3万亿纾困法案投票亦获通过 , 债务货币化或在所难免 。 中期:油价二次探底企稳后通胀预期逐步修复 , 实际利率仍有下行空间 , 金价中期震荡向上 。 民生证券认为 , 长期来看 , 全球低利率环境有望延续 , 通胀预期逐步回升 , 实际利率保持低位 , 维持贵金属长期上行判断 。
A股上市公司中 , 豫光金铅主要产品的生产能力为:黄金10000kg、白银1000吨 , 公司是中国最大的白银生产企业 。 山东黄金是中国最大的黄金生产企业之一 , 黄金资源储备丰富 。
近6日涨近10% 水泥需求集中释放
【水泥:【明日主题前瞻】基本面支撑,贵金属价格强势回归,哪些公司拥有储量优势?】财联社资讯获悉 , 今日山西晋牌、山西长治华润、安徽北部地区、江西赣州地区水泥价格上涨 , 全国各地PO42.5散装水泥价格较5月12日最大涨幅接近10% , 其中云南昆明地区水泥涨30元/吨 , 报340元/吨;江西赣州涨40元/吨 , 报470元/吨;山东济宁涨30元/吨 , 报380元/吨;西藏山南涨40元/吨 , 报585元/吨;四川内江涨30元/吨 , 报460元/吨 。
百川盈孚分析指出 , 目前全国水泥需求环比增加 , 一季度积压需求近期开始集中释放 。 预计全国水泥市场整体呈南升北稳局势 , 华东地区为首 , 水泥价格开始推涨 。 南方地区水泥销量环比增多 , 水泥企业库存下降较快 , 苏浙皖地区厂家已经开始限量发货 , 进一步推进水泥价格上涨 。 北方地区市场行情维稳 , 水泥价格保持稳定 。 预计华南地区价格会上涨10-20元/吨左右 。
A股上市公司中 , 冀东水泥在京津冀地区 , 公司水泥熟料产能份额达到 54% , 东方证券预计 2020 年河北(不含雄安) 水泥需求 1.10 亿吨 , 公司在雄安周边有水泥熟料产能 642 万吨 。 海螺水泥是国内最大的区域水泥生产商 , 2019年集团水泥熟料自产品销量为3.23亿吨 , 同比增长8.60%;自产品销售收入1,097.66亿元 , 同比增长11.29% 。
机构拆解华为5G手机 国产零部件占比已超40%
据外媒报道 , 近日专业调查公司Fomalhaut Techno Solutions对华为Mate30 5G手机的拆解报告显示 , Mate30 5G手机中 , 中国国产零部件的占比提升到了41.8% , 而美国元件直接减少到了1.5%左右 , 只剩下不太重要的玻璃壳等部分 。 此外 , 在早前P40发布会上 , 华为终端负责人余承东接受采访时就已经表示 , 华为手机已经可以完全不用美国零部件 , 因为已经做到了完全的替代 。
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