赴美投资120亿美元，股价重挫
5月15日 ， 台积电宣布将投资120亿美元 ， 赴美建厂 。也正是这天 ， 美国商务部工业和安全局宣布 ， 凡美国之外替华为生产芯片的厂商 ， 只要是使用了美国半导体生产设备的 ， 都需申请许可证才能出口 。这事情很大 ， 牵涉极广 ， 那么 ， 有些什么事情 ， 是关心此事的朋友 ， 需要知道的呢？我看了一些资料 ， 挑出了一些重点 ， 分享给大家 ， 当然 ， 可能并不一定全对 ， 若有错漏 ， 请各位不吝指教 。一、据台媒报道 ， “根据MoneyDJ XQ全球赢家系统报价 ， 截至台北时间18日上午12点26分为止 ， 台积电重挫2.35%至291元 。 ”承接华为订单的上下游台湾企业 ， 除台积电 ， 日月光、瑞昱、立积、矽力、昂宝等 ， 均受大小程度不同的影响 。二、此次投资 ， 120亿美元 ， 并非一下就全飙出去了 ， 而是分数年进行 。 工厂将于明年动工 ， 2024年量产5奈芯片 。 2029年 ， 此专案的投资全部完成 。台积电的投资 ， 肯定会被川普视为自己的重大胜利 。双方在此时谈成 ， 乃是川普需要一项重大投资来拉台自己的选情 。但如果他未能成功连任 ， 则是为他人做了嫁衣 。三、台积电的主要订单来源于美国 ， 占到全部的6成 。 中国大陆的订单 ， 则是2成左右 。 其中大头是华为 。 它是继苹果之后 ， 台积电的第二大客户 。华为之所以找台积电代工 ， 且占后者比例那么高 ， 固然是华为有此需求 ， 实际上 ， 台积电也是未雨绸缪 。在之前数年时间里 ， 为破除苹果单一客户 ， 北美单一市场 ， 加大开发东亚地区的客源 ， 以免使鸡蛋都在一个篮子里 。四、台基电这次在美投产的是先进的5奈米晶片 ， 但至投产前后 ， 他们2奈料晶片应该可以量产了 。届时不管谁当美国总统 ， 台基电都有足够的筹码 ， 可以进行各种谈判 。五、台积电大规模赴美投资 ， 是没有办法 。真有需要投 ， 肯定早投了 。诚如有专家所言 ， 到美国 ， 成本肯定是最高的 ， 毛利率肯定是最低的 。1月16日的董事长刘德音说过 ， 投资美国 ， 得满足规模经济 ， 成本划算 ， 人员组织及供应链完备三大条件 。 但现在条件还不具备 。上月 ， 则在一次电话会议上 ， 说在美建厂存在资金缺口 ， 但我们仍在积极处理 。现在 ， 那些条件就全满足了？可见 ， 这次的投资决定 ， 其实是强烈求生欲的体现 。六、美国并未禁止代工厂出口晶片给华为 ， 而是要提前申请许可 。也就是 ， 高兴 ， 就可能给 ， 不高兴 ， 肯定不给 。台积电投资美国 ， 自然是让川普高兴的 。意即 ， 他用这种方式 ， 为能继续代工华为腾挪出时间 。毕竟 ， 他不可能说 ， 既然美国这样搞 ， 那华为的单 ， 我干脆不接了 ， 省得麻烦 。尽管 ， 有消息显示 ， 在华为追加了7亿美元大单之后 ， 他们停止接新单了 。不过 ， 又有消息指 ， 台积电进行了辟谣 ， 称“纯粹是市场传言” 。因此 ， 到底如何 ， 还需观察 。七、台积电之所以投资美国 ， 另一个重要原因是 ， 美国跟英特尔及三星 ， 都在谈类似的事 。台积电不投 ， 他们也会投 。但包括台积电在内的回流企业 ， 能得到美国政府多少资金支持与补贴？不知道 。之前那谁谁说愿意给钱 ， 但钱这事 ， 空口承诺容易 ， 但真要给起来 ， 可没那么容易 。七、以后的事 ， 谁知道呢？如果川普给120天宽限期之类 ， 只是慢慢掐死华为的其中一步 ， 那这场投资 ， 就没什么意义 。如果川普是要使更多的产业和工作机会流进美国 ， 从而赚更多的钱 ， 那么 ， 这投资 ， 就会有效果 。不管如何 ， 我们无法管控川普将做什么 ， 但可以决定自己可做什么 。加紧对内改革 ， 扩大对外开放 ， 优化营商环境 ， 促进平等竞争 ， 这些 ， 都是不断宣示且正在进行的 。相信 ， 一定会有正向效果 。欢迎关注微信公众号 屏山石时评
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