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佳源创盛提交上交所50亿公司债反馈 2019销售249亿

佳源创盛提交上交所50亿公司债反馈 2019销售249亿
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观点地产网讯：5月15日 ， 上交所更新佳源创盛控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)最新状态为已反馈 。
【佳源创盛提交上交所50亿公司债反馈 2019销售249亿】资料显示 ， 佳源创盛本次公司债券发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元） ， 采用分期发行方式 。 债券期限不超过5年（含5年期） 。
债券票面年利率将通过询价方式 ， 由发行人与主承销商协商确定利率区间 ， 以簿记建档方式确定最终发行利率 。 本次债券票面利率采取单利按年计息 ， 不计复利 。
债券募集资金扣除发行费用后 ， 公司拟将募集资金用于偿还有息债务及补充公司营运资金 。
观点地产新媒体了解到 ， 此前 ， 上交所曾反馈要求佳源创盛进一步量化分析本次债券偿债资金来源、偿债安排的可行性 ， 并细化偿债安排 。
佳源创盛回复称 ， 本次债券的偿债资金将主要来源于自身经营所得 。 近三年及一期的合并财务报表营业收入分别为148.17亿元、239.15亿元、252.02亿元和201.02亿元；利润总额分别为14.09亿元、21.64亿元、24.78亿元和18.99亿元 ， 归属于母公司所有者的净利润分别为8.72亿元、13.73亿元、17.63亿元和14.57亿元 。 公司经营情况良好 ， 利润率较高 ， 为本次债券的还本付息提供了坚实的基础 。
其中 ， 2016-2018年 ， 发行人房地产板块收入分别为99.2亿元、112.3亿元和115.98亿元 ， 平均增长率为8.13% ， 预计未来5年内房地产板块收入保持8%的增长 。
此外 ， 报告期内发行人房地产业务板块项目回款良好 。 报告期内发行人已完工和在建项目共计75个 ， 截至2019年9月末 ， 发行人房地产业务已完工和在建项目共销售回款871.37亿元 ， 资金回收率达78% 。 报告期内发行人房地产业务板块整体去化率达81.67% ， 持续的项目回款是发行人还本付息资金的重要来源 。
数据还显示 ， 截至2019年末 ， 发行人房地产板块协议销售面积149.44万平方米 ， 协议销售金额249.18亿元 ， 房地产板块收入为106.45亿元 ， 较2018年同期减少8.22% 。


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