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中金公司■中金回A确定发行4.59亿股，招股书透露两点“隐忧”

财联社（深圳 ， 采访人员覃泽俊）讯 ， 5月15日晚间 ， 证监会首次披露了中金公司招股书 。
招股书显示 ， 中金公司本次将公开发行4.586亿股 ， 具体金额将以每股发行价格乘以实际发行数量后得出 。 从募集资金用途来看 ， 中金公司主要计划将资金用于七大业务方向 ， 分别是投行业务；股票业务；固定收益业务；投资管理业务；财富管理业务；金融科技及数字化转型以及国际化发展 。
中金公司■中金回A确定发行4.59亿股，招股书透露两点“隐忧”
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中金公司表示 ， 长期以来 ， 公司以相对较少的净资产规模实现了行业领先的成绩 ， 净资产收益率保持较高水平 。 A股发行上市将为公司打通境内外资本市场平台 ， 有效拓展资本补充渠道 ， 帮助公司更有效、可持续地获得资本金 ， 巩固行业第一梯队的市场地位 。
募集资金7大投向
根据公司招股书 ， 中金公司拟公开发行不超过458,589,000股（不超过本次发行上市后总股本的9.50%）A股股票 ， 募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出 。
中金公司表示 ， 募集资金将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。 同时 ， 公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入 ， 并适时把握战略性并购机会 。
具体来看 ， 中金公司募集资金的主要投向有七个方向：
一是投行业务 。 公司将运用本次募集资金继续加强股权融资业务在新兴行业、重点区域和国际布局全面向纵深发展 。
二是股票业务 。 中金公司指出 ， 股票业务是目前公司运用资本金的主要业务领域之一 。 股票业务近年来面临良好的业务机遇 ， 资本金的运用已经对业务发展起到重要作用 ， 特别是进一步推进综合服务平台的搭建高度依赖于资本金的投入 。
三是固定收益业务 。 固定收益业务是目前公司运用资本金的主要业务领域之一 ， 公司将进一步完善固定收益业务布局 ， 而提升固定收益业务综合服务客户的能力有赖于资本金的投入 。
四是投资管理业务 。 中金公司提出 ， 将运用本次募集资金继续推进大类资产配置团队和平台的搭建工作 ， 强化产品设计、渠道、投资及研究等关键能力 ， 进一步发挥积聚优质资产的平台作用 ， 带动资产管理规模的提升 ， 促进投资管理业务的规模化发展 。
五是财富管理业务 。 财富管理业务是公司运用资本金的主要业务领域之一 ， 一方面公司将继续发展传统资本金业务 ， 提升融资融券、衍生品等业务的规模 ， 另一方面增加资金投入以加速财富管理业务的整合和转型 。
六是金融科技及数字化转型 。 中金公司称 ， 公司始终重视信息技术 ， 持续加大对信息技术的投入 。 根据公司制定的信息技术战略规划 ， 公司将逐年加大对信息系统的资金投入 ， 积极推动公司的数字化实践 。
七是国际化发展 。 中金公司在国际化经营方面具有突出的优势 ， 同时公司也始终重视对国际化战略的研究 。 募集资金到位后 ， 公司将继续拓展海外网络及业务布局 。
招股书透露两点"隐忧"
公开资料显示 ， 中金公司总部设在北京 ， 在境内设有多家分、子公司 ， 并在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点 ， 同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有机构 ， 具备境内外及跨境一站式服务能力 。
自2007年中国证监会推出证券公司分类监管起的13年中 ， 公司有12年获得证券公司被授予过的最高评级A类AA级评级 ， 是累计获得A类AA级评级次数最多的证券公司 。
虽然前几年因为业务减少陷入衰退 ， 但如今投行依旧是中金公司值得骄傲的业务 。 2019年 ， 公司投行业务在境内IPO、科创板IPO、港股IPO及中国内地企业并购交易等多项领域排名行业第一 。 截至2019年12月31日 ， 公司为超过2,500名客户提供投资银行业务服务 ， 2019年《财富》世界500强企业中有119家与公司建立了投资银行业务关系 。


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