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虎嗅APP赴美建厂，台积电夹缝中求生存( 三 )


夹缝中的台积电
对于台湾的科技产业 ， 安联台湾智慧基金经理人钟安绫表示 ， 台湾过去少做品牌 ， 台湾帮全球背库存 ， （技术上的中立性）是一直以来台湾的优势 。
台湾一直试图保持在一个技术中立的位置 ， 但眼下 ， 夹缝中的台积电显然已经无法置身事外 ， 独善其身 ， 专栏作家 Tim Culpan 在彭博撰文分析道 ， 台积电不可能永远处在一个观望的位置 ， 它迟早需要做出选择 。
其实在去年 ， 台积电对于赴美建厂的态度还比较暧昧 。2019 年 10 月 ， 台积电董事长刘德音在接受采访时说 ， 他最近与商务部讨论了在美国新建工厂事宜 。 他说主要障碍是资金；需要大量补贴 ， 因为在美国的运营成本远超台湾 。
但眼下 ， 台积电所面临的压力不小 ， 选择也并不多 。
从市场来看 ， 台积电 4 月份发布的 2020 年 Q1 财报显示 ， 北美地区的销售仍然为台积电的主要来源 ， 在 2020 年第一季度中占总收入的 56% ， 中国大陆地区收入占总收入的 22% ， 亚太地区占 11% ， 美国的收入至少是中国的 2 倍以上 。
在美国 ， 设备商 Lam ， Applied ， 设计商高通、苹果、英伟达 ， 台积电在美国工厂的制程虽不是最先进的 ， 但在美国直接建厂 ， 与客户、合作伙伴的接触会更加方便 。
另外一个因素是 ， 中国的企业们已经嗅到了危险 ， 已经开始或正准备把产业链迁回中国 ， 选择中芯这样的合作伙伴 。
如果有一天 ， 台积电不得不在中美之间做出选择 ， 那么单纯从商业角度出发 ， 显然是应该留下最下的客户 。
而另外一个因素 ， 自然是贸易战的背景 。 美方给予台积电的压力 ， 显然不止是市场方面的 ， 台积电赴美建厂 ， 也算是对于美方强势施压的一个交代 。
台积电自家的制程线路图显示 ， 3nm 工艺预计会在 2023 年量产 ， 也就是说 2024 年 ， 5nm 已经并不能算是先进制程了 ， 这也和台积电在大陆投资建厂需落后台湾地区两代以上的方针基本相同 。 产能方面 ， 预计产能为 20000/月 ， 相对地 ， 台积电去年产能为 1200 万 ， 也不是一个重要的生产基地 。
晶圆代工不仅仅影响着科技 。 一句话总结 ，美国一直在最先进高机密设备生产中使用只在本国生产的电子元件 ， 因此 ， 美方对于争取台积电的意愿很强烈 。
但与此同时 ， 华为海思已经成长为台积电第二大客户 ， 同时 ， 半导体行业未来的增量 ， 也主要集中在中国大陆地区 ， 台积电也不想放弃这样的增长机会 。
纽约时报的报道中提到 ， 两名听取了情况通报的人士说 ， 与台积电达成交易的同时 ， 美国也可能放宽在海外制造产品中使用美国技术的限制 。
可以说 ， 这是各让一步 。 台积电赴美建厂 ， 暂时还不会直接对中国半导体产生剧烈影响 ， 也是在今天 ， 特朗普政府宣布针对华为的禁令再延后 90 天 。 也许 ， 维持现状 ， 就是各方来说 ， 都是一个不算坏的消息 。


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