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乐居财经下调敏实集团目标价至24.3港元 维持“买入”评级



乐居财经下调敏实集团目标价至24.3港元 维持“买入”评级
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花旗发表研究报告 ， 观察到敏实集团(00425)的产能已复苏 ， 重启时间表如期 ， 其中德国厂房也已有限度重开 ， 每员工每周工作时间约20小时 ， 美国厂重启时间也已落实在5月18日 ， 内地生产已全面复苏 。
该行称 ， 基于公共卫生事件令全球厂房生产暂停 ， 下降今明两年盈利预期分别28%及24% ， 以反映对今年香港及海外销售下跌15%及25%的预期 ， 以及明年增长15%及25%的预期 ， 且预计今年毛利率会降至30.7% ， 主因上半年毛利按半年下跌1-3个百分点 ， 预计明年毛利率回升至正常水平31.3% 。 该行下降今年经营溢利预期至13.7% ， 明年则恢复至14.9% 。 基于上述预测 ， 该行表示 ， 预计集团今年盈利同比跌22%至13亿元人民币 ， 明年则同比升30%至17亿元人民币 。
该行还称 ， 首季的铝价跌至每吨11元人民币 ， 低于集团预算18% ， 4月份铝价出现进一步下跌 ， 估算每10%铝价下跌将为公司节省6100万元人民币成本 ， 这有助抵销公共卫生事件对上半年的负面影响 ， 故该行将其目标价由30.3港元降至24.3港元 ， 维持“买入”评级 。 （来源：智通财经）
【乐居财经下调敏实集团目标价至24.3港元 维持“买入”评级】文章来源:智通财经网


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