江苏龙网

  1. 首页 > 社会 > >

华为终于反超了高通，然后呢？

文 | 古泉君来源 | 虎嗅网如果在 2012 年 ， 有个人和你说 ， 华为海思有一天将会成为中国市场份额最高的移动 SoC ， 那么你一定会觉得这个人疯了 。 彼时 ， 华为的K3V2因为糟糕的表现被视作笑话 ， 华为的自研芯片计划也备受质疑 。但如今 ， 这一幕真的出现了 。海思终于反超了高通4 月 28 日 ， 据调研机构 CINNO Research 发布的最新数据显示 ， 2020 年第一季度 ， 华为的海思第一次登顶中国智能手机处理器市场 ， 成为中国大陆市场份额最高的移动 SoC 生产商 。华为终于反超了高通，然后呢？
具体来说 ， 华为海思以 43.9% 的份额位居第一 ， 其最大的竞争对手高通以 32.8% 的份额紧随其后 。 联发科与苹果分列三四 ， 之后就是几乎可以忽略不计的 others 。不过 ， 这个季度的市场显然不是“健康”的状态 ， 报告中也提到 ， 2020 年第一季度受到疫情等因素的严重影响 ， 中国大陆市场的智能手机处理器出货量同比大跌 44.5% ， 几乎各大品牌的出货量同比都有一定的下降 。除了华为 ， 海思这季度的出货量与去年同期相比几乎持平 ， 达到了 2221 万片 。麒麟处理器目前只在华为手机上使用 ， 而过去 ， 华为手机根据产品线的不同 ， 会分别搭载海思麒麟和高通处理器 ， 比例一度接近五五开 ， 而如今 ， 超过 90% 的华为手机采用了自家的海思麒麟处理器 。这是第海思第一次在份额上超过高通 ， 要知道 ， 高通的下游是一众厂商的支持 ， 而华为海思还没有向第三方厂商供应 。这背后当然有产品节奏的问题 。 海思最大的竞争对手高通 ， 骁龙 865 的发货时间稍晚一些 ， 而麒麟 990 已经大规模出货 ， 不过 ， 麒麟处理器的全系布局已经尝到了甜头 。如果从性能来看 ， 高通的 8 系在综合性能上是要领先麒麟 9 系的 ， 但在中端芯片上 ， 习惯”挤牙膏“的高通 ， 已经被海思反超 ， 海思靠着次旗舰的 8 系 ， 卡在了高通中高端之间 ， 高通甚至几乎没有直接对标的产品 。最近 ， 华为又发布了麒麟 985 处理器 ， 定位于 3000 元档上下 ， 性能弱于麒麟 990 ， 但 5G 的支持相对完善 。 高中低各档 ， 麒麟都完成了布局 。 千元机以及 3000 元上下的手机在中国市场是占比最高的价格段 ， 和高通相比 ， 麒麟显然更好地抓住了这部分市场 。由于华为的 SoC 完全自用 ， 因此其份额也能在一定程度上体现出手机出货量的趋势 ， 华为在国内市场的表现依然强势 。与台积电的微妙关系有意思的是 ， 近期另一份数据 ， 从另一个角度佐证了华为海思的飞速增长 。4 月 28 日 ， 全球最大的晶圆代工商台积电召开了线上业绩说明会 ， 2020 年 ， 台积电营收同比增长42% ， 净利润也创历史新高 。 华为、苹果都是 IC 设计企业 ， 芯片的生产需要交由台积电等代工商生产 。台积电披露的数据显示 ， 华为在 2019 年给台积电贡献了 361 亿人民币的营收 ， 同比增长超 80% ， 在台积电营收的占比 ， 也从 8% 提升到了 14% ， 从而成为了台积电第二大客户 ， 仅次于苹果 ， 后者的占比为 23% ， 不过同比增速只有 1% 。台积电在晶圆代工市场的占比超过 54% ， 其客户分布 ， 基本上能反映出芯片 IC 设计企业的市场份额表现 。华为终于反超了高通，然后呢？
华为海思 ， 已经成长成了台积电最重要的客户之一 。华为与台积电的关系现在也非常微妙 ， 在贸易战的背景下 ， 美国屡屡向台积电施压 ， 甚至一度传出因为来自美国技术的占比超过标准 ， 台积电可能无法再向华为提供代工服务的消息 。这是一个双方都难以接受的局面 。 对于海思来说 ， 意味着手机 SoC 的难产 ， 全球有能力代工 7nm 及以上制程的代工商不超过两家；而对于台积电来说 ， 失去华为 ， 意味着损失第二大的客户 ， 收入锐减 。台积电今年将进入 5nm 时代 ， 甚至财报中提及了 2nm 的规划 ， 而制程的研发需要巨额的资金 ， 5nm 至少需要投入 250 亿美元 。 台积电需要加速研发 ， 降低来自美国技术专利的占比 ， 从而摆脱美方的控制 ， 台积电此前也表示 ， 5nm工艺来自美国的专利占比进一步下降 。台积电最大的竞争对手三星 ， 今年也将开启 5nm 的进程 ， 这是一场烧钱的竞争 。 此番背景下 ， 台积电无法容忍自己失去重要的客户 。2018 年 ， 台积电在南京设立了工厂 ， 提供 12 寸、16nm FinFET 晶圆代工业务 ， 但坏消息是 ， 而华为的 14nm 及以下制程的需求 ， 已经开始逐渐往国产供应链转移 ， 这是台积电不愿意见到的 。中芯国际还不足以接盘面对海外的艰难 ， 华为正在把供应链搬回到国内 ， 其中也包括半导体 。 中国最大的晶圆代工商中芯国际 ， 已经和华为在代工上展开了合作 。 路透 4 月 16 日报道 ， 华为正在逐步将内部设计的芯片生产从台积电转移到中国大陆公司 ， 以准备更多的美国限制 。不过 ， 在制程技术上中芯国际和台积电三星有着代际的差距 ， 短时间内无法完全承载华为海思的需求 。4 月 9 日 ， 华为子品牌荣耀发布了千元机产品 Play 4T ， 搭载麒麟 710A 处理器 ， 值得注意的是 ， 这款低端处理器就采用了中芯国际的 14nm 工艺代工 。麒麟 710A 相当于此前麒麟 710 的”阉割版“ ， 14 nm 制程 ， 大核为 2.0GHz 的A73 ， 而麒麟 710 采用台积电 12 nm 制程打造 ， 大核为 2.2GHz 的 A73 。二者综合性能稍有差距 ， 但是对于千元机来说影响不大 ， 华为与中芯国际在手机 SoC 上的合作 ， 用千元机来试手也是稳妥的举措 。 不过 ， 这也再次反映了二者的技术差距 ， 制程上不去 ， 就只能降低主频 。中芯国际在 2019 年宣布 14 nm制程将实现量产 ， 虽然已经落后台积电 3 年的时间 ， 但至少已经进入了一个手机 SoC 勘用的最低门槛 。对于中芯国际来说 ， 有了华为 ， 就有了稳定的客户源 ， 可以把更多的资金投入到研发之中 ， 华为也能带来更多的研发经验 。4 月 7 日 ， 中芯国际在港交所发布公告 ， 在半导体行业走低的背景下 ， 上调了 2020 一季度的营收预期 ， 由 0% ~ 2% 上调至 6%~8% ， 毛利率预期由 21%~23% 上调至25%~27% 。实际上 ， 14 nm 制程在中芯国际的营收占比中不足 1% ， 这显然不是麒麟 710A 这一款产品带来的 。 更多的是在贸易战以及疫情的大背景下 ， 部分国产 IC 设计企业有了逐渐把代工转移到国内的趋势 ， 华为起到了一个带头示范的作用 。中芯国际正在推进 7nm DUV 制程的研发 ， 如果成功跑通 ， 那么麒麟 7 系、8 系也能够实现国产供应链的自给自足 。 但最最旗舰的 SoC 代工 ， 中芯国际显然一时半会是顶不上的 ， 这有点强人所难了 。 路透的报道中也提到 ， 到 2019 年底 ， 华为可以转移到中芯国际的芯片产量可能只占芯片产量的 1~3 个百分点 。就现在的技术发展来看 ， 如果今天贸易战升级 ， 台积电无法为华为提供代工服务 ， 那么海思 SoC 将一夜回到解放前 ， 中高端产品线全部熄火 。海思正在逐渐壮大 ， 在一个特殊的时期 ， 它成为了中国市场的头名 ， 不再是那个连自家高管都嫌弃的存在 。 但它面对的 ， 是扑朔迷离的国际形势 ， 以及很多不能有自己掌控的场外因素 。


推荐阅读


上一篇：李国庆早晚赌输

下一篇：特朗普数百粉丝持枪冲议会，不戴口罩吼警察