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基金一季报集中发布期该不该看季报？如何通过季报评价基金？

金桥卯兔注意到大部分基金一季报在4月22日开始发布了 。 那么随之而来的疑问也来了 ， 对于基金持有人和准备上车的基民朋友来说 ， 您有看季报的习惯吗？如果有的话 ， 这个季报怎么看呢？通过季报能得到哪些有价值的信息呢？季报对您后期的投资策略有没有影响呢？对于以上这些疑问 ， 金桥卯兔来谈谈我个人的观点和看法 。
【基金一季报集中发布期该不该看季报？如何通过季报评价基金？】对于长期持有人来说 ， 我认为在有时间的前提下 ， 还是有必要看一下季报的 。 毕竟投资股票型基金、混合型基金、指数型基金这类基金属于高风险类型基金 ， 还是有些风险的 。 看季报也是对自己所投资的资金负责 。 那么这个季报怎么看呢？下面以金桥卯兔持有的富国消费主题混合型证券投资基金举例说明季报该怎么看 。
基金经理介绍
简单了解一下基金经理从业经验、投资风格、过往业绩 。 理论上从业时间越长 ， 过往业绩越好 ， 持有这只基金越放心 。
重仓持股
这个必须要看 ， 重仓持股直接影响基金净值和基金业绩表现 ， 也可了解一些基金经理投资策略 。 通过重仓可以看出基金投资行业方向和股票组合的比例 。 比如本基金主要投资于制造业 ， 细分则是食品饮料业龙头企业 ， 如伊利股份、贵州茅台、青岛啤酒等 。 如果时间充裕的话 ， 还可以查看浏览一下十大重仓持股的基本资料如季报和市场走势图 ， 更加深入的了解基金背后的持股逻辑 。
再往深层次研究 ， 还可结合2019年年度报告进行对比 ， 看看基金进行了哪些调仓 ， 通过2020年一季报与2019年年报对比发现基金对青岛啤酒增仓了 ， 新进了永辉超市、芒果超媒 ， 而锦江酒店则进行了减持 。 对锦江酒店减持的解读大概是因为受疫情影响短期内影响酒店经营业绩吧 。 总之在基金调仓背后有很多需要思考的投资逻辑 。
基金份额变动
本基金报告期份额增加 ， 说明基金持有人追加了投资 ， 得到市场认可 。
说了这些 ， 金桥卯兔认为基金定期报告 ， 无非主要就是看基金经理介绍、基金重仓股持仓变化和基金份额变化 。 当然这些信息在基金公布定期报告后 ， 不需要看定期报告也能在基金档案里的概况和持仓页面里看到 。 通过基金重仓股持仓变化和基金份额变化再结合基金市场表现 ， 看近三月同类基金排名情况 ， 既可以大致评价基金调仓策略的正确性与否了 。 比如该基金近三月在同类3362只基金中排名375 ， 市场表现还算靠前 ， 值得拥有 。
基金一季报集中发布期该不该看季报？如何通过季报评价基金？
文章图片
这只基金晨星评级为四星级基金 ， 市场表现排名靠前 ， 加上消费板块属于刚需需求 ， 重仓股上市公司市场占有率高、利润高、业绩稳定增长有保障 ， 总体来说 ， 我认为这只基金还是不错的选择 。


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