#港股挖掘机#大摩：维持汇丰控股(00005)“减持”评级 目标价44港元
【#港股挖掘机#大摩：维持汇丰控股(00005)“减持”评级 目标价44港元】
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智通财经APP获悉 ， 大摩发布报告称 ， 汇丰控股(00005)首季核心税前盈利低于市场原预期30% ， 主要是集团作出较高贷款损失拨备(拨备近30亿美元 ， 大幅高于市场原预期17亿美元) ， 纯利为22亿美元 ， 期内收入同比跌7% ， 符合预期 ， 成本控制较佳 ， 出现同比下跌5% 。
该行称 ， 公司对全年拨备指引介于70亿至110亿美元 ， 对比市场原预期75亿美元 ， 普通股权益第一类资本14.6% ， 而集团称将在公布2020年全年业绩时重新检视其派息政策 。
该行表示 ， 公司目前估值相当预测今年市盈率10.1倍、今年每股有形资产净值0.7倍 ， 维持对其“减持”投资评级及目标价44港元 ， 首季业绩表现会令市场对集团的预测构成压力 ， 担心拨备及净息差下行压力上升 。
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