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「特高」【焦点复盘】跌停个股近50只 银行带动指数走强

今日共43股涨停 ， 23股封板未遂 ， 封板率为65%；连板股共5只 ， 供销大集5连板 ， 汇金通、京基智农、汉缆股份、京威股份均2连板 。 盘面上 ， 农村电商继续活跃 ， 创投受消息刺激走强 ， 高位股继续杀跌 ， 两市跌停个股近50只 。
大盘走势
三大指数集体高开 ， 一波下杀后拉升走高 ， 午后震荡回落 。 今天银行扛起了整个市场 ， 创投概念表现较强 ， 早盘强势的农村电商、特高压午后有所回落 ， 5G板块虽有异动但持续性不强 ， 整体市场题材炒作欲望较差 。 高位股昌红科技、新筑股份等开盘跌停 ， 深粮控股、四方股份午后封死跌停 ， 市场短线情绪比较恐慌 。 盘面上看 ， 银行、IPv6、高速公路等涨幅居前 ， 船舶制造、贵金属、光刻胶等跌幅居前 。 截至收盘 ， 沪指涨0.25% ， 报收2815点；深成指涨0.28% ， 报收10452点；创业板指涨0.74% ， 报收2018点 。 沪股通净流入25.3亿 ， 深股通净流入28.6亿 。
广发证券指出 ， 市场主线仍是业绩减记和逆周期政策的角力 ， 业绩减记和海外的次生灾害仍然对A股有负面影响 ， 但在流动性持续宽松的背景下 ， A股"盈利底"之后再创"市场底"的可能性很小 ， 由于本轮财政刺激政策大概率是投资型/消费型混合的方式 ， 因此A股要重现08年底V型反转的可能性同样较小 。 维持"不卑不亢"的看法 ， 配置依然围绕内需内供的主线 。 随着"业绩相对优势"的板块配置与估值日渐失衡 ， 建议配置逐步转向"政策对冲方向"与"业绩修复弹性"：1）受益"风险溢价顶"的科技成长（IDC/医疗信息化/新能源车）；2）景气与配置双双触底、边际修复预期增强的"报复性消费"（休闲服务/机场）；3）逆周期政策促基建链扩张（建材/电气设备） 。
焦点板块及个股
银行股早盘走强 ， 带动指数冲高 ， 但是跌停个股近50只 ， 高位个股继续杀跌 。 由于指数走强 ， 导致早盘没有出现恐慌盘 ， 短线值搏率下降 ， 情绪冰点后移 。
特高压局部活跃 。 保变电气、通光线缆、国电南自先后是这个题材的连板龙头 ， 高度和反抽力度处于逐步下降的趋势 ， 目前题材以调整为主 ， 后续可以关注开工数据或者业绩订单方面 。
银行股早盘拉升比较超预期 ， 目前能够找到的解释为拨备率 。 特高压局部活跃 ， 领涨的四方股份跌停 ， 可能导致板块分歧加大 。 农村电商持续发酵 ， 该题材可以看作农业股的分支 。
上周五文中提到 ， 在没有重大利空影响的背景下 ， 周一开盘如果有恐慌盘应该是博弈点 ， 如果以深粮控股为代表的连板股也遭资金抢跑 ， 则需要继续等待情绪回暖信号 。
承接周五的思路 ， 深粮控股今天早盘被按 ， 指数走强对高位股的影响不大 ， 跌停个股依旧达到近50只 ， 金健米业、深粮控股尾盘再次被按到跌停板上 。 由于农业股是这波行情的主线 ， 明天的情绪指标比较容易从这边体现 。 1）农业股继续杀跌 ， 高位股则出现A字杀 ， 节前这几个交易日短线可能都没有什么机会；2）农业股止跌或者反抽 ， 短线情绪则能够得到回暖 ， 为节前这几个交易日保存一些操作空间；3）出现其它的热点方向 ， 进入新周期 。
今天芯片、消费电子、特斯拉等板块表现都比较差 ， 主要是因为苹果、微软、特斯拉、波音、特斯拉、吉利德科学、辉瑞、高通、埃克森美孚、麦当劳、美国航空等公司会在这周发布财报 ， 资金抢跑科技股避险 。 美国这些公司财报必然会受到疫情影响 ， 但是相关的A股已经提前下跌 ， 这些公司发布财报后 ， A股相关行业则是靴子落地 ， 可以适当关注错杀标的反弹机会 。
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