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经济|【焦点复盘】大资金调仓动作明显，这一板块尾盘有资金拿先手

今日共76股涨停 ， 29股封板未遂 ， 封板率为72%；连板股共23只 ， 爱司凯10连板 ， 格力地产7连板 ， 海德股份、银龙股份5连板 。 盘面上 ， 高位人气股回落 ， 食品饮料领跌 ， 地摊经济概念股涨停潮 ， 网红经济强分化 ， Mini LED、军工、次新等也有不错表现 。
大盘走势
三大指数全天震荡 ， 创业板指表现较弱 ， 两市持续放量 。 地摊经济股掀涨停潮 ， 昨日强势的网红经济股出现退潮迹象 ， 高位抱团的大消费股集体回调 ， 午后 ， Mini LED、光刻胶板块走强 ， 市场风格有所切换 ， 海南、军工、次新股等板块盘中轮番拉升 ， 整体看 ， 板块加速轮动 ， 持续性一般 。 临近尾盘 ， 高位股全线走弱 ， 申通地铁、江淮汽车先后触及跌停 ， 省广集团跳水 ， 市场人气回落 。 盘面上 ， Mini LED、零售、光刻胶等涨幅居前 ， 食品饮料、医疗器械、今日头条等跌幅居前 。 截至收盘 ， 沪指涨0.20% ， 报收2921点；深成指涨0.09% ， 报收11112点；创业板指跌0.60% ， 报收2145点 。 沪股通净流入43.9亿 ， 深股通净流出11.2亿 。
方正证券认为目前非牛非熊 ， 结构机会 。 随着两会政策的明朗 ， 后续股票市场的脉络也逐渐清晰 。 股票市场不会演绎2018年单边下行的走势 ， 当前经济趋势和流动性环境远好于2018年 ， 但也难以演绎出2009年四万亿刺激之后的牛市 ， 原因在于今年政策更多是底线思维 ， 刺激性政策的选择上较为慎重 。 政府工作报告没有明确经济目标 ， 但有2-3%的隐性目标 ， 经济呈现前低后高的特征 。 从货币角度来看 ， 考虑利率债的发行高峰以及抗疫特别国债的发行 ， 6月份降准的概率较高 ， 结合全球水龙头仍在打开 ， 经济恢复至正常水平之前流动性不会出现拐点 。 今年政策分层现象比较明显 ， "保"、"稳"、"进"三个层次 ， 其中保是底线 ， 稳是稳住经济基本面 ， 进是需要在新基建、重大基础设施建设、新兴产业等部分领域有所作为 。 6月份市场呈现上有顶下有底 ， 结构性机会的特点 ， 风险偏好难以持续提升 。
焦点板块及个股
两市量能与昨日持平 ， 早盘回落主要以资金兑现为主 ， 在筹码充分交换后指数小幅拉升 ， 今日市场承接表现不弱 。 大资金出现比较明显的调仓动作 ， 从食品饮料切换到科技 ， 申通地铁、江淮汽车、江山欧派等高位领跌 。 从市场行为角度来看 ， 今天应该是完成周期切换的节点 。
经济|【焦点复盘】大资金调仓动作明显，这一板块尾盘有资金拿先手
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市场短线情绪指标图地摊经济是今天最靓的题材 ， 其中小商品城、银都股份、百大集团、广百股份都被顶一字 ， 南宁百货、浙江东日、上海九百、茂业商业、海宁皮城、友阿股份等涨停助攻 。 看板块表现 ， 持续性应该不会太弱 ， 但是食品饮料股今日的表现给该题材有所减分 。
Mini LED下午开盘大涨 ， 这个有点看不懂 。 Mini LED商用显示屏团体标准正式发布是周末的消息 ， 苹果计划投资3.3亿美元在中国台湾建厂MicroLED显示屏的开发将成为 "重中之重"则是昨天的消息 。 今天早盘板块没反应 ， 下午开盘资金发动了叠加次新属性的朝阳科技、芯瑞达 ， 后排Mini LED（消费电子）集体跟涨 ， 目前来看参与性不高 。
Mini LED结束后 ， 资金重回半导体芯片 ， 光刻胶是首选方向 。 江化微率先上板 ， 南大光电、华特气体、晶瑞股份等跟涨 。 网红经济今日分化比较大 ， 省广集团午后跳水 ， 前排仅剩广博股份、日出东方、长城影视继续涨停 。 次新股尾盘也有资金拿先手 ， 神驰机电暂且不说 ， 建科机械、贵州三力、锐新科技、金现代等都有比较明显的异动 。
抗病毒的一些标的也有异动 ， 振德医疗（口罩）、正川股份（疫苗瓶）均2连板 ， 还有山东华鹏、东富龙、未名药业涨停 。 方向应该比较确定 ， 口罩是半年报的业绩预期差 ， 疫苗概念则是研究预期 ， 主要以个股为主 。


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