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石油密码，需要多看几行

石油密码 ， 需要多看几行虚声 ·来源：虚声公众号石油跌成现在这样 ， 已经没有赢家 。 一个没有赢家的局面是极为反常的 。 因为这意味着世界对石油的需求大幅度萎缩 。世界上流传着这样一句话 ， “如果你控制了石油 ， 你就控制了所有国家；如果你控制了粮食 ， 你就控制了所有的人；如果你控制了货币 ， 你就控制了整个世界 。 ”石油 ， 别称黑金 ， 工业血液 。 稍微看一眼历史就知道 ， 很多战争都是因石油而起 。 但是在2020年 ， 石油不再是黑金 ， 价格一路下跌 ， 奔白菜价去了 。 让人大开眼界的是 ， 石油期货竟然还能跌到负数 。 就是理论上说 ， 只要你有实力 ， 卖家给你石油时还贴钱给你 。就在三天前(周二)的美东时间2：30 ， WTI 5月原油期货结算出现历史上首次负值 ， 价格暴跌约300% ， 收于每桶-37.63美元 ， 盘中一度触及-40美元 。 世界大战、中东战争、海湾战争、911恐怖事件时都没有出现过这种情况 。首先 ， 这不是一个简单的负数 ， 而是残忍的资本猎杀 。 诸多投资者在一夜之间不仅亏掉所有本金 ， 还欠了银行一大笔钱 ， 留下足以影响一生的阴影 。其次 ， 这个事已经远远超出资本游戏的范畴 。 石油出现的历史很长 ， 但人类大规模使用工业石油的时间不到150年 。 如果石油价格为负数 ， 表示它没有价值 ， 可以忽略 。 然而石油的价值能忽略么?很明显不能 。大家回想一下 ， 石油工业诞生之前的世界是什么样?全世界人均寿命相当于目前的一半 ， 整个世界人口不足20亿 ， 地球村遍地荒蛮、贫穷和战争 。 所以了解了这些就会明白 ， 原油跌为负数有多么的反常 。为了解释这事究竟有多么反常 ， 可以先剖析几段石油密码 。01 美国密码时间回到1859年——中国的太平天国运动如火如荼 ， 英法正准备发动第二次鸦片战争 ， 欧洲的普鲁士正在俾斯麦的领导下东征西讨 。 满世界都在厮杀 。那时美国处于南北战争前夕 ， 奴隶制的支持者和反对者围绕西部的堪萨斯是否蓄奴闹得不可开交 ， 准备大打出手 。 这是没有石油工业之前的世界 。就在1859年 ， 美国东部的宾夕法尼亚州开挖出世界上第一口油井(当然这个世界第一是有争议的：苏联认为沙皇矿务官谢苗诺夫在1848年就打出第一口油井;中国古书中好像也有油井的记载 ， 波斯考古中貌似在几千年前就有油井记录 。 但论对石油工业发展的重要性 ， 美国这口油井当属第一)!众人如同对待淘金热一样蜂拥而至 ， 争相钻井挖油 。当时石油的用途和如今完全不是一个概念 。那时还没有汽车 ， 也没有依赖石油化工的种种产业链 。石油最主要的功能是炼制成煤油 ， 用于照明 。 当时的照明工具类似改革开放之前乡下用的那种煤油灯 。简陋一点的煤油灯 ， 不用灯罩 ， 直接用一根灯捻连着一个盛煤油的容器 ， 点火照明 。 火苗上带着一股油烟 ， 发出一股怪怪的味道 。 那种灯被认为是贫穷落后的象征 。 然而很少有人意识到 ， 一场产业大革命即将拉开大幕 。就在众人狂热地涌入时 ， 有一位生意小有成就的年轻人也在关注着那一切 ， 他如同一只狩猎的野兽 ， 冷静而沉着 ， 在计算最佳入场时机 。 他知道一个历史性的商机摆在眼前 ， 但他没有跟着众人一起疯狂挖油井 。 稍后南北战争开打 ， 油井过剩 ， 原油暴跌 。 1863年 ， 那位头脑冷静的年轻人杀入炼油行业 。他就是洛克菲勒 ， 史上最嗜血的资本家 ， 也是工业史上伟大的建设者 。入行之后的洛克菲勒就干了一件事——扩张、扩张、再扩张 。 正如洛克菲勒对他弟弟所说：“我们要扩张 ， 再扩张 ， 资金越多 ， 我们发展的本钱也越丰厚 ， 我们要独霸世界!”他所创立的标准石油公司 ， 也是有史以来最为耀眼的公司之一 。洛克菲勒的事业推动石油工业全方位发展 。没有石油工业之前的美国 ， 贫穷、落后 ， 甚至为是否保留奴隶制打内战 。有了石油共业之后的美国 ， 在短短半个世纪的时间 ， 从废墟中站立起来 ， 成为新一代世界工厂 ， 取代英国成为世界工业生产和商业贸易霸主 。美国兴盛壮大的关键因素就在于石油、钢铁、电力等产业的大发展 ， 也就是所谓第二次工业革命 。 洛克菲勒、卡内基、摩根、爱迪生、特斯拉都是那个时代的标志性人物 。相比钢铁和电力 ， 石油不仅是美国兴盛壮大的根脉 ， 还是其称霸的本钱 。 如今美元为什么叫石油美元?就因为世界石油交易主要靠美元结算 。 尤其是石油最丰富的中东 ， 顺美元者(如沙特)吃香喝辣 ， 逆美元者(如伊朗)被制裁得苦哈哈 。这是属于美国的石油密码 。02 中东密码大家都知道如今中东是世界能源基地 。 而根据历史记载 ， 中东人很早就知道石油 ， 但石油开采、利用却很晚 。最早开发中东石油的是英国人 。 在1901年 ， 有位名叫威廉·达西的英国佬 ， 通过一系列手段获得伊朗48万平方英里土地的石油开采租让权 ， 拉开中东石油开采的大幕 。 但最初由于资金、技术等问题 ， 直到1908年才发现石油 。 达西就成了所谓的“中东石油之父” 。另外新西兰有位名叫费兰克·霍姆斯的工程师也有“中东石油之父”的头衔 。 此人在1920年带着一队人马去波斯湾南岸的巴林岛(沙特和卡塔尔之间的那个小岛)开采石油 。 别看巴林现在富得流油 ， 然而在没有石油的那会儿 ， 穷得连淡水都没得喝 。 霍姆斯帮巴林岛酋长打水井 ， 换到石油开采特许权 ， 相当于用水井换得油井(不知道史上还有没有比这更赚钱的交易) ， 赚了大钱 。就这样 ， 全世界都晓得中东石油多 ， 于是全世界的冒险家都往那里挤 ， 中东命运由此而改变 ， 从穷得喝不上淡水到开启富裕流油之路 。 因为石油 ， 中东那天量的王子王孙才能过上挥金如土的幸福生活 。 这是属于中东的石油密码 。其中波斯湾南岸的沙特和北岸的伊朗做出截然不同的选择 。03 博弈沙特在波斯湾南岸 ， 虽然沙漠面积很大 ， 但地形平坦 ， 石油开采相对容易 ， 英美都往那里凑 。伊朗是高原山地 ， 而且教义上就和南岸的沙特对立 。 沙特搞政教合一 ， 伊朗的巴列维王朝就搞世俗化 。 沙特跟着英美混 ， 伊朗就跑到德国的战车上 。很明显 ， 伊朗押错了宝 。 1941年夏天 ， 同盟国军队开入伊朗 ， 巴列维王朝创始人礼萨·汗登船逃难 ， 临走前把一块波斯泥土装进一个小包 ， 塞到自己口袋里 ， 那是他唯一还能见到的故土 。 他此去再也没能回来 ， 于1944年在南非驾鹤西去 。礼萨·汗去世一年后的1945年 ， 罗斯福、斯大林、丘吉尔三巨头在雅尔塔开会瓜分世界 。 会议结束之后 ， 罗斯福乘坐“昆西”号巡洋舰返程 ， 特意在苏伊士运河会见沙特王国创始人伊本·沙特 。当时罗斯福已经命不久矣 ， 之所以会见伊本·沙特 ， 就因为两个原因：其一 ， 美国当时需要在中东有个战略支点 ， 而当时还没有以色列 ， 沙特是理想的选择 。其二 ， 沙特下面海量的石油 ， 会是未来全球争夺的筹码 。 以色列建国之后虽然和美国关系极为密切 ， 但以色列没有石油 。 美元霸权依然离不开沙特 。罗斯福代表美国给伊本·沙特承诺：美国将确保沙特安全 ， 换取沙特确保美国能源安全 。 从那以后 ， 美国和沙特因为石油走到了一起 。 在美国支持下 ， 沙特王室度过王室叛乱、石油危机、伊朗革命、伊拉克入侵科威特、阿拉伯之春和伊核协议等一系列危机 。评 ， 罗斯福的这个战略 ， 不仅稳定了中东格局 ， 为日后的石油美元提前布局 ， 也为美国赢得冷战打下基础 。04 大战略美国为什么要一门心思支持体制一点都不先进、自由、民主的沙特?因为中东是世界能源基地：储量大、埋藏浅、出油多、油质好 ， 开采成本低廉 。尤其是波斯湾南岸那些国家 ， 石油开采成本低廉到让人发指 。 委内瑞拉也是石油大国 ， 混成现在这样 ， 就因为石油开采成本高 。此外中东能源运输也非常方便 。 中东因为地缘本身就是亚非欧要道 ， 石油管道可以很容易修到海边、装船 ， 运输起来极为方便 。最初美国并没有把筹码完全压在沙特 ， 同时也在波斯湾北岸的伊朗下注 。话说礼萨国王虽然站队德国失误 ， 但伊朗并没有遭到实质性损失 ， 22岁的王储穆罕默德·礼萨·巴列维上位之后 ， 美苏英并没有为难伊朗 ， 而是想拉拢它 。因为伊朗地处波斯湾 ， 拥有世界第三的石油储量 ， 也是世界第四大石油生产国 。 伊朗的石油产区主要分布在三个地方：西南部波斯湾沿岸、两伊边境北部、以及圣城库姆附近 。所有竞争者之中 ， 美国的石油工业最成熟 ， 产业链最发达 ， 实力最为强劲 ， 和伊朗关系最热 。 有段时间美国和伊朗好得如同穿一条裤子 。 然而巴列维国王推动伊朗世俗化过程中造成了很严重的贫富差距 ， 导致上层腐败而底层不满 ， 最终引爆伊斯兰革命 。 加上巴列维国王有一个大国梦 ， 并不想完全听命于美国 ， 搞得美国很不爽 。所以伊斯兰革命的紧急关头 ， 美国并没有支持巴列维王朝 ， 导致其最终被推翻 。 伊斯兰革命之后的伊朗“既不要东方也不要西方 ， 就要伊斯兰” ， 和美国全方位割裂 。 于是就有了美国和伊朗之间延续数十年的对抗 。 伊朗虽然石油丰富 ， 但在美国制裁下日子也不好过 。与此同时 ， 沙特全力配合美国 。 尤其是布林顿森林体系解体 ， 沙特全力支持美元和石油挂钩 ， 巩固了美元霸权 。 货币霸权最终帮美国赢得冷战 。05 苏俄密码俄罗斯也是一个地大物博的国家 ， 石油储量非常丰富 。 石油工业从沙俄时代就开始了(根据苏联记载 ， 沙俄第一口油井比美国还早) ， 起步并不算晚 。沙俄时代的石油工业源头在巴库(今天阿塞拜疆的首都) ， 是里海西岸的石油城 ， 紧靠波斯湾 。里海周边和波斯湾类似 ， 石油密度和储量都非常高 。沙俄在19世纪初期吞并了那一带 ， 也曾掀起石油热 。 19世纪末期 ， 巴库地下15米就能找到石油 ， 完全就是一座飘在石油上的城市 。 巴库油田曾经是世界上产量最高的油田 。等到20世纪初 ， 由于管理不力、开采过度 ， 且开采技术跟不上 ， 影响沙俄帝国末期的财政 ， 成为沙俄崩溃的因由之一 。 苏联时代 ， 由于强力管控 ， 巴库油田爆发第二春 ， 但再也回不到巅峰 。苏联为了寻找更多的石油 ， 沿着伏尔加河(欧洲第一大河 ， 在里海入海)向上勘探 ， 最终在伏尔加-乌拉尔地区建起了第二个石油基地 。伏尔加格勒最初的名字叫察里津 ， 1929年改为斯大林格勒 ， 赫鲁晓夫在1961年把它改为伏尔加格勒 。 二次世界大战之初 ， 德国兵分三路进攻苏联 。 南路去进攻基辅 ， 中路进攻莫斯科 ， 北路进攻列宁格勒 。 大家很纳闷 ， 为什么德军不用南路和中路的兵力一起进攻莫斯科?德军进攻基辅 ， 就是想拿下基辅的能源 。德军在莫斯科会战失败之后 ， 又跑到斯大林格勒和苏军决战 ， 其实就是要占领伏尔加-乌拉尔石油基地 。 这便是苏德战场上的石油密码 。二战之后 ， 伏尔加-乌拉尔一带的油气产量节节高升 ， 但在1975年到达巅峰之后便开始下降 ， 而且下降速度远超预期 。 苏联财政再一次面临困境 。由于苏联的经济结构是以重工业为主导 ， 其中军工占到了重工业的70% ， 要维持庞大的重工开支 ， 一年需要200亿美元的外汇 。苏联的外汇收入主要靠能源和军火 。 当石油基地大幅减产 ， 缺陷被放大 。 苏联为摆脱困境 ， 错误出兵阿富汗 ， 消耗更多的财政 。 与此同时 ， 美国开始推行里根经济学 。里根的手段是这样的：从1985年起 ， 美国偷偷让沙特每天多生产200万桶石油 ， 使沙特产量突破900万桶/每天 ， 油价从35美元一下暴跌到12美元 。 那个年代 ， 石油价格每桶下跌1美元 ， 苏联一年就损失外汇10亿美元 。 油价暴跌使苏联每年损失上百亿美元的外汇 。 与此同时 ， 里根政府又让美元贬值25% ， 使苏联仅存的外汇储备购买力大降 。如此一来 ， 苏联外汇储备枯竭 ， 财政慢慢崩盘 ， 最终输掉冷战 。 里根的那套玩法之所以被西方世界追捧 ， 在于他拖垮了苏联 ， 确切说是拖垮了苏联财政 。这是迄今为止 ， 石油对国际格局影响最为深远的一段密码 。06 启示回到现实中：由于经济疲软 ， 石油产能过剩 。 沙特主导的欧佩克和俄罗斯商谈减产 ， 结果没谈拢;于是沙特通过增加产量抢市场的方式主导石油大战 ， 造成石油史诗级暴跌 ， 不由得让人想起里根时代的历史 。然而不论沙特还是俄罗斯 ， 很明显都没有料到新冠肺炎的影响会如此之大 ， 这才造成WTI 5月石油期货跌成负值的极端情况 。——对整个世界来说 ， 石油跌成白菜价并不是一个好事 。 高盛预计 ， 在油价为50美元每桶的情况下 ， 雪佛龙才能收支平衡和支付股息 ， 埃克森美孚则需要70美元每桶 。沙特的炼油成本很低 。 沙特阿美综合平均成本在每桶15~19美元之间 。 但沙特财政严重依赖石油 。 根据国际货币基金组织(IMF)推算：沙特需要油价在大约每桶88美元 ， 才能维持其国家收支平衡 。所以说石油跌成现在这样 ， 已经没有赢家 。一个没有赢家的局面是极为反常的 。因为这意味着世界对石油的需求大幅度萎缩 。由于石油深入各行各业 ， 石油需求萎缩意味着经济全方位萎缩 。经济萎缩最坏的结果就是出现一场世界级的经济衰退 ， 这才是石油的终极密码 。


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