新股递表消息：中国领先的综合生物制药研发服务提供商“泰格医药”首递表
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原创：捷利交易宝AiPO新股通
数据支持：融易科技AiPO数据网
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据捷利交易宝AiPO新股通数据团队从港交所获悉：4月23日 ， 杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“泰格医药”）向港交所递交上市申请 ， （MerrillLynchFarEastLimited ， 海通国际资本有限公司 ， 中信里昂证券资本市场有限公司 ， 中国国际金融香港证券有限公司）为其联席保荐人 。
这是该公司首次递表 。 递表资料简报如下：
公司概括
公司是中国领先的综合生物制药研发服务提供商 ， 同时在全球的影响力正在不断扩大 。 根据弗若斯特沙利文报告 ， 按2019年收入及截至2019年底正在进行的临床试验数量计 ， 公司是中国最大的临床合同研究机构 。 按2019年收入计 ， 公司亦位居全球临床合同研究机构前十强 。
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下图说明公司的服务及其在生物制药研发过程中的作用
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公司业绩
招股书显示 ， 泰格医药于过去2017年、2018年、2019年财政年度 ， 该公司的营业收入分别约为16.83亿、23.00亿、28.03亿人民币 ， 其相应的净利润分别约为3.94亿、6.55亿、9.75亿人民币 。 就净利润而言 ， 连续三年高增长 ， 且近年研发投入不断加大为公司后续产品及技术的更新迭代提供强而有力的保障 。
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下表载列于业绩记录期公司按分部划分的总收入明细
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全球与中国制药市场概览
中国是继美国之后全球第二大制药市场 。 中国制药市场规模由2015年约1,943亿美元增至2019年的2,363亿美元 ， 预计2024年将进一步增至3,226亿美元 ， 2019年至2024年的复合年增长率为6.4% 。
按创新药物与仿制药及生物仿制药划分的全球制药市场明细（2015年至2024年（估计））
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全球制药行业的研发开支总额由2015年约1,498亿美元增至2019年的1,824亿美元 ， 预计2024年将达2,270亿美元 ， 2019年至2024年的复合年增长率为4.5% 。 临床开发开支占全球制药研发开支最大部份 。 2019年的研发开支占全球制药市场总规模13.8% ， 而临床开发阶段的研发开支则占研发总开支67.8% 。
按发现、临床前及临床阶段划分的全球研发开支及明细（2015年至2024年（估计））
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中国制药行业的研发开支由2015约105亿美元大幅增至2019年的211亿美元 ， 预期2024年将增至476亿美元 ， 2019年至2024年的复合年增长率为17.7% 。
按发现、临床前及临床阶段划分的中国研发开支及明细（2015年至2024年（估计））
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股东结构
招股书显示 ， 泰格医药在上市前其股东构架中 ， 叶博士持有23.65% ， 香港中央结算有限公司15.87% ， 曹女士持有8.56% ， TemasekFullertonAlphaPteTld持有2.64% ， 中央汇金资产管理有限责任公司持有1.99% ， 施笑利女士持有1.66% ， YinZhuan女士1.37% ， 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金持有1.14% ， 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金持有1.00% ， 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（公司）公司委托国寿安保基金混合型组合持有0.81% ， 其他Ａ股股东持有41.30% ， 合计股份100% 。
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中介团队介绍
泰格医药的中介团队主要有：MerrillLynchFarEastLimited ， 海通国际资本有限公司 ， 中信里昂证券资本市场有限公司 ， 中国国际金融香港证券有限公司为其联席保荐人；DavisPolk&Wardwell为其香港律师 ， 嘉源律师事务所为其中国律师；香港立信德豪会计师事务所有限公司为其审计师；弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司为其行业顾问 。
风险因素
以下各项为公司面临的若干主要风险：
1、客户对生物制药研发服务的需求或开支下降可能对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景产生重大不利影响 。
2、倘公司无法有效管理增长或执行策略 ， 公司的业务及前景或会受到重大不利影响 。
3、倘公司未能遵守现行法规或行业标准或其未来变动或政府部门对公司采取任何不利行动 ， 可能会对公司的声誉、业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响 。
4、公司未能取得或重续业务所需的若干监管批准、牌照、许可证及证书 ， 公司的业务、财务状况、经营业绩及前景可能受到重大不利影响 。
5、倘公司的服务质量无法达到客户标准或倘公司的服务未能满足彼等变化的需求 ， 公司或会流失客户或无法吸引客户 。
6、丧失主要客户或公司任何大型合同的可能性或会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响 。
7、公司的业务营运及财务表现受到新冠肺炎疫情的不利影响 ， 未来可能受到新冠肺炎疫情的持续影响 ， 并可能受到其他自然灾害、流行病及其他不可预见的灾难的影响 。
8、公司的成功取决于公司以具成本效益的方式吸引、培训、激励及留住技能娴熟的科研、技术及项目管理人员的能力 。
9、倘公司未能保留、招揽、招募及培训合适资质的管理人员 ， 公司的业务可能会受到重大不利影响 。
10、公司未完成订单额未必能代表公司未来的收入 ， 且公司未必能实现与未完成订单额相关的所有预期未来收入 。
11、公司面临竞争加剧 ， 及无法有效进行竞争可能引致定价下行压力及对公司服务的需求下降 。
提示：来源于招股书内容
公司计划执行以下策略来实现公司的使命：
1、加强公司可提供的服务并使公司的服务多样化；
2、全球扩张并提高在主要市场的能力；
3、投资创新技术、探索跨行业合作；
4、深化与现有客户的合作关系并吸引新客户；
【新股递表消息：中国领先的综合生物制药研发服务提供商“泰格医药”首递表】5、持续吸引、培训及留存人才 。
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