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证券日报■野村维持龙湖“买入”评级，频获多家机构看好

旌鑫
近日 ， 有消息称 ， 龙湖第二大股东蔡奎 ， 通过名下JunsonDevelopment与花旗达成衍生工具交易协议 ， 花旗随后于4月14日对有关股份进行配售 。
据蔡奎于联交所作出申报 ， 他透过私人信托旗下公司JunsonDevelopmentInternationalLtd ， 于昨日与花旗环球市场达成认沽的衍生股本工具协议 ， 并提供手上持股逾1.499亿股 ， 相当于已发行股本2.5% ， 用作实物交收 。
对此 ， 野村发表报告称 ， 蔡奎与花旗银行达成认沽的衍生股本工具协议 ， 花旗配售套现作为与蔡奎交易对冲 。 报告指出 ， 蔡奎在交易中未有出售任何龙湖股份 ， 而在交易中他将得到固定波幅保护 ， 额外认购期权可能会带来更多期权金 ， 以及将龙湖股份借给投资银行的潜在利息 。
野村判断 ， 龙湖股价短期内将会受压 ， 但对公司表现仍然正面 ， 主要受优质土地储备 ， 以及具吸引力成本项目所支持 ， 主席吴亚军都持续在二级市场增持股份 ， 带来额外的上行空间 ， 维持目标价44.85元 ， 以及“买入”评级 。
除了野村 ， 龙湖集团近期频频获得多家机构看好 。 国信证券发布报告显示 ， 龙湖集团业绩、销售稳健增长 ， 聚焦一、二线 ， 土地储备丰富 ， 融资成本低 ， 财务状况优 ， 四大主航道协同发展 。
龙湖集团2019年年报显示 ， 该集团实现营业额1510.3亿元 ， 同比增长30.4% 。 实现归属于股东的净利润为183.4亿元 ， 减除少数股东权益、评估增值等影响后的核心净利润155.5亿元 ， 同比增长21.0% 。 毛利同比增长28.5%至508.0亿元 ， 毛利率33.6% 。 核心税后利润率为15.5% ， 核心权益后利润率为10.3% 。
【证券日报■野村维持龙湖“买入”评级，频获多家机构看好】截至2019年底 ， 龙湖集团土储合计6814万平方米 ， 权益面积4742万平方米 ， 业务已遍布京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等7个城市群的55个城市 ， 约90%的货量集中在高能级城市和价值区域 ， 且成本合理 ， 为后续的盈利增长奠定基础 。


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