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长江商报■恒邦股份拟定增28.87亿偿债补流 新主认购25亿元



长江商报■恒邦股份拟定增28.87亿偿债补流 新主认购25亿元
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●长江商报采访人员 徐佳
随着再融资新规相继落地 ， 恒邦股份（002237.SZ）重新调整定增方案 ， 在获得新主大手笔认购的基础上引入新战投 。
4月12日晚间 ， 恒邦股份披露修订后的定增方案 。 公司拟向包括控股股东江西铜业（600362.SH、0358.HK）及战略投资者滕伟在内的特定发行对象非公开发行股票不超过2.73亿股 ， 募集资金总额不超过28.87亿元 ， 在扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还有息借款 。
其中 ， 江西铜业计划认购25.12亿元 ， 占比87%；滕伟则认购3.75亿元 ， 占比13% 。 交易完成后 ， 江西铜业持有上市公司的股份比例将由此前的29.99%提升至43.15% 。
恒邦股份表示 ， 本次认购将进一步提高江西铜业对恒邦股份的持股比例 ， 提高上市公司控制权的稳定性 。 同时可有效增加恒邦股份的流动资金、降低资产负债率、减少财务成本 ， 提高公司盈利水平和提高抗风险能力 ， 为公司未来稳定发展夯实基础 。
江西铜业拟认购25.12亿元
与前次定增方案有所不同 ， 比照再融资新规 ， 恒邦股份对发行规模、发行对象、发行价格等方面均作出调整 。
具体来看 ， 恒邦股份将发行对象由此前的18名特定投资者缩减为仅包括江西铜业、滕伟在内的两名 ， 并将员工持股计划以及包括锦绣中和、长和投资、辛未中和、长润中和等在内的投资机构剔除定增名单 。
同时 ， 恒邦股份非公开发行股票数量维持2.73亿股不变 ， 发行价格由11.61元/股下调为10.57元/股 ， 对应募资规模也由此前的31.7亿元下降至27.3亿元 ， 募资用途则维持不变 ， 计划将用于补充流动资金及偿还有息借款 。 其中 ， 20亿元用于偿还有息借款 ， 剩余全部用于补充流动资金 。
长江商报采访人员注意到 ， 这也是去年6月份获得江西铜业正式入主后 ， 恒邦股份首次计划再融资 。 通过大比例认购定增 ， 江西铜业对于恒邦股份的控制权也将进一步加强 。
据了解 ， 去年3月份恒邦股份披露公司控股股东恒邦集团、实控人王信恩及其一致行动人王家好、高正林、张吉学将其所持上市公司合计2.73亿股股份 ， 以29.76亿元的价格转让给江西铜业 。 此笔股份转让在去年6月份完成过户 ， 江西铜业正式成为恒邦股份控股股东 ， 江西省国资委随之成为公司实控人 。
江西铜业收购恒邦股份控制权时 ， 就已承诺将以恒邦股份作为江铜黄金板块的发展平台 ， 将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金资产注入上市公司 ， 规范与公司存在的同业竞争 ， 为公司的发展提供支持 。
八个月后 ， 恒邦股份首次披露2020年定增预案 。 在这笔31.7亿元规模的定增方案中 ， 江西铜业计划认购8894.92万股 ， 认购金额10.33亿元 ， 占比32.58% 。
而在经过修订后 ， 江西铜业斥资规模大幅提升 ， 计划认购2.38亿股 ， 认购金额25.12亿元 ， 占募资总额的比例高达87% 。
按照本次发行上限计算 ， 本次发行完成后 ， 江西铜业预计将持有公司43.15%股份 ， 持股比例大幅提升 。
战投滕伟拥有多处黄金矿产资源
与江西铜业共同参与认购的滕伟 ， 作为战略投资者 ， 将为恒邦股份带来黄金矿产战略性资源 ， 增强公司核心竞争力 。
据了解 ， 恒邦股份主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产 ， 是国家重点黄金冶炼企业 。
【长江商报■恒邦股份拟定增28.87亿偿债补流 新主认购25亿元】恒邦股份介绍 ， 滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士 ， 在贵金属冶炼行业拥有黄金矿产方面的重要战略性资源 ， 在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势 。 截至目前 ， 滕伟分别持有招远成金矿业、招远九洲矿业、山东成金矿业100%、40%、40%股权 。


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