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「」拨云见日：谁才是“5G概念股”？

【通信产业网讯】（采访人员高超党博文）作为最新一代通信技术 ， 5G一被提出就被资本市场看好 ， 特别是5G商用以来 ， 5G成为资本市场热捧的概念 。而随着5G新基建推动 ， 5G概念更成为资本市场关注焦点 ， 那么究竟哪些上市公司与5G关联最强?哪些公司又是借5G题材“哗众取宠”?
在过去两个月时间里 ， 中央4次提及新基建相关内容 ， 2次提及5G网络 ， 这显示了5G在新基建中的重要地位 。与此同时 ， 已有13个省(市、区)发布了2020年重点项目投资计划 ， 总投资额达33.83万亿元 ， 其中将有数十万亿元投向新基建 。
据赛迪顾问预测 ， 5G正式商用后 ， 5G产业2020年将带动约4840亿元的直接产出 ， 2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元 ， 十年间的年均复合增长率为29% 。
随着多重利好政策的相继出炉 ， 尤其是三大运营商几次集采招标 ， 5G概念更受热捧 ， 成为市场热点 。尽管全球市场因疫情蔓延而受到打击 ， 全球各主要股市股指起起落落 ， 甚至曾多次触及熔断 ， 但是5G概念关注度不减 。
但不可否认 ， 5G正成一个比较宽泛的概念 ， “5G是个筐 ， 什么都往里装” ， 5G概念厂商、5G题材股票、5G基金名目繁多 ， 也“鱼龙混杂” 。究竟谁才是5G最关联企业?本文拟在上海、深圳、香港三地上市的5G概念公司为对象 ， 从专业角度分析它们与5G的关系、发展能力 ， 勾勒中国5G上市公司产业活力图 。
5G产业链概述
5G产业链相关企业数量庞杂 ， 据不完全统计 ， 以5G为概念 ， 在沪深港上市的中国公司就超过130家 ， 还有数倍于这个数字的非上市企业 。
总体而言 ， 5G产业关系可以分为5G设备技术服务提供商、5G网络应用服务商和客户 。其中 ， 5G设备技术服务提供商包括各类通信厂商、建筑公司;5G网络应用服务商主要是指电信运营商 ， 也包括基于电信运营商的应用集成商;客户包括toB、toC客户 。
5G概念上市公司 ， 主要集中在5G设备技术服务提供商之列 ， 它们当中除了终端厂商可以以个人为直接客户之外 ， 基本都以电信运营商为客户 ， 它们之下又可以分为若干细分的产品、技术、服务提供商和它们的供应商 。无疑 ， 电信运营商在其中居于关键支配地位 。
「」拨云见日：谁才是“5G概念股”？
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5G设备技术服务提供商根据不同的业务、产品和服务 ， 可以细分为多个不同领域 。
第一类是5G主设备商 。华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星、思科均属于该大类 。这些主设备商又向下辐射多个产业链集群 ， 比如基站芯片、PCB印刷电路板、射频器件等 。其中 ， 基站芯片供应商有华为、英特尔、高通等 ， PCB供应商有深南电路、沪电股份等 ， 射频器件供应商则有大富科技、武汉凡谷等 。
第二类是5G配套解决方案供应商 。这部分又可以细分为小基站、天馈系统、室分系统、微波通信等多个细分门类 。其中 ， 小基站供应商有京信通信、三维通信、邦讯技术等;天馈系统供应商有京信通信、俊知集团、亨鑫科技、摩比发展等 。
第三类是5G网络建设服务商 。这类企业负责通信网络的规划、设计、建设、优化和维护 ， 主要企业有中国铁塔、中国信息通信服务、宜通世纪、中贝通信等 。
第四类是其他网元供应商 ， 比如光纤光缆、光模块、SDN/NFV设备等 。其中 ， 光纤光缆典型厂商有长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技等;光模块厂商有光迅科技、中际旭创、华工科技、新易盛等;SDN/NFV设备厂商有华为、中兴通讯、爱立信、烽火通信、星网锐捷等 。
第五类是5G智能终端供应商 。这部分企业主要生产销售智能手机、CPE等终端产品 ， 有华为、中兴通讯、小米、OPPO、vivo等 。而在此分类下有辐射了一批产业链厂商 ， 比如手机芯片、射频天线、存储、CMOS、ODM、话筒麦克风、代工等多个门类 。其中 ， 5G手机芯片厂商有华为海思、高通、联发科、三星、紫光展锐等;射频天线厂商有信维通信、硕贝德、大富科技等;存储厂商有索尼、三星、镁光、海力士、闪迪等;CMOS有索尼、三星、豪威科技等;ODM厂商有闻泰科技、华勤通讯、龙旗等;代工厂主要有和硕、富士康、台积电、三星等 。


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