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「刀马物语」从中韩5G商用后用户数对比看手机厂商机会


「刀马物语」从中韩5G商用后用户数对比看手机厂商机会
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小刀马
韩国5G商用已经有一年的时间了 ， 而中国市场从去年11月开始正式商用以来 ， 如今也5个多月了 ， 不过今年一季度遭受了疫情的困扰 ， 用户增长数没有爆发也在情理之中 。 即使如此 ， 中国5G用户数也是增长迅速的 。 相比我们的邻国韩国市场来说 ， 中国5G用户的增长和布局无疑更快 。
韩国5G用户数破500万 ， 中国用户数已经达到3000万
据韩国科学技术信息通信部发布5G商用一年主要成果和未来发展计划显示 ， 截止至2020年2月28日 ， 韩国5G用户总数为536万 ， 基站遍布韩国境内85个城市 ， 总基站数为10.9万个 。 全球5G智能手机市场中 ， 三星以43%的市场占有率位居第一 。 在韩国市场 ， 更是三星手机的天下 ， 这也是近水楼台先得月 。
国内三大运营商近日公布了2019年的年报显示 ， 2019年建设开通5G基站超5万个；截至2020年2月底 ， 5G套餐客户已达到1,540万户 。 同时 ， 将拿出1000亿元投入到2020年5G建设上 ， 力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上 ， 基本实现全国地市以上城区5G覆盖 ， 个人市场上 ， 力争2020年5G套餐客户净增7000万户 。
而中国电信2019年年报报告显示 ， 截止2019年底 ， 投入93亿建成5G基站4万站 ， 同时与共建共享2万站 ， 共计可使用5G基站6万站 ， 已覆盖50个商用城市的重点区域 。 同时 ， 截止2020年2月底 ， 中国电信5G用户规模达到1073万 。 此外 ， 中国联通2019年年报显示 ， 联通与电信共建共享5G基站 ， 目前可使用5G基站达6万站 ， 共建共享节省投资成本约100亿元 。
综合三大移动运营商的年报 ， 中国5G套餐用户总数已达到3000万左右 ， 同时移动预计今年将净增5G套餐用户7000万 ， 电信预计新增6000-8000万 ， 联通预计新增5000万 ， 也就意味着到今年年底我国5G套餐用户数有望达到近2亿 。 目前的3000万5G用户也仅用了四个月时间 ， 韩国一年500多万的5G用户数显然是难以比拟的 。 这也是因为中国市场的庞大 ， 潜在的机会更大 ， 全球第一大移动市场 ， 用户数巨大 ， 发展机会和手机厂商的争夺 ， 都会视为必争之地 。
2020年是5G建设快马加鞭的一年
可以说 ， 2020年才是我国5G高速发展的第一年 ， 但也不能简单地认为5G套餐用户数就等于5G手机用户数 ， 因为完全存在办理5G套餐但仍使用4G手机 ， 不使用5G网络的情况 。 那么5G手机如何能够唤醒用户的换机潮 ， 一方面需要手机厂商的努力 ， 另一方面还是套餐应用的覆盖以及5G本身建设的过程和速度 。
我们关注到 ， 受到疫情的影响 ， 一度时间5G建设也出现停顿；不过 ， 随着“新基建”的加速上马 ， 5G建设势必也会成为一个突破口 。 这也是移动运营商纷纷开启了自己的5G建设的进程 ， 加快建设 ， 也将有利于5G手机的迭代 。 在“新基建”被高度关注的背景下 ， 5G一定会扮演非常重要的角色 ， 投资力度、规模会比较大 ， 5G网络的建设将会带动设备端、手机终端、行业应用等发展 ， 起到稳投资、带产业的作用 ， 手机厂商如何抓住这个机会也显得非常关键 。
5G套餐才是“触发”条件？
值得关注的是 ， 对比中韩两国5G用户DOU（平均每户每月上网流量） ， 中国移动2019年12月单月5G套餐用户DOU为16.9GB ， 5G套餐用户的DOU是4G用户平均DOU的2.18倍 。 而韩国2019年12月5G用户的DOU约为27.3GB ， 是4G用户平均DOU的2.8倍 。 比较来看 ， 中国5G运营仍有提升空间 。 目前 ， 5G用户数基本都是从老用户转换而来 ， 一方面是运营商通过各种优惠措施来刺激用户“转网” ， 迭代到5G网络 。 而5G除了是存量之争 ， 也是终端之争 ， 更是价值之争 。 只有三者都做好 ， 运营商才能持续发展 。
不过 ， 我们也关注到 ， 虽然手机厂商的5G新品频频发布 ， 不过销量却没有同步增长 。 今年春季 ， 包括小米10系列、华为P40系列、RedmiK30Pro系列、荣耀30S系列、OPPOFindX2系列等 。 此外 ， 今年新出的5G手机几乎都支持独立组网和非独立组网 。 据中国信通院的数据显示 ， 2020年1-2月 ， 国内手机市场总体出货量2719.7万部 ， 同比下降44.0% 。 其中5G手机784.5万部 。 为了刺激消费 ， 手机厂商纷纷推出了降价策略 ， 目的就是抢占市场 。 包括苹果公司的iPhone也不例外 ， 有第三方平台显示 ， iPhone11系列最高领券立减1600元；这也是iPhone11上市以来 ， 国内首次大范围大力度的降价促销 。


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