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【全国能源信息平台】光伏产业链如何？还值得投资吗？有哪些细分龙头？

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【全国能源信息平台】光伏产业链如何？还值得投资吗？有哪些细分龙头？
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北极星太阳能光伏网讯:今年 ， 选股堂写了不少关于光伏的文章 ， 并对部分个股进行了分析 。 最近 ， 部分个股随着半导体来了一波回撤 。 有乡亲就问 ， 选股堂当初说的光伏 ， 还值得关注吗？
（来源：微信公众号“选股堂”作者：堂主）
今天上来挼一挼 ， 光伏 ， 最大的亮点是电价便宜 ， 最牛的是光伏生产基地国内是老大 ， 最大的市场需求是海外赤道一线的国家 。 目前 ， 受疫情影响 ， 国内已经复工复产 ， 完成前面的合同及订单没有问题 ， 影响点主要是海外在防疫 ， 建设会缓一缓 ， 但长期需求的逻辑不会变 。
【【全国能源信息平台】光伏产业链如何？还值得投资吗？有哪些细分龙头？】下面从三个方面对相关情况进行一次梳理 。
一、2019年光伏产业基本情况
1.国内新增和累计光伏装机容量 ， 仍继续保持全球第一 。 2019年 ， 国内光伏新增装机容量30.1GW ， 累计装机量204.3GW ， 虽然同比下降 ， 但是新增和累计光伏装机容量 ， 仍继续保持全球第一 。 全年光伏发电量2242.6亿千瓦时 ， 同比增长26.3% 。
2.光伏产业细分产品产量结构性增长 。 2019年底 ， 国内多晶硅产能46.2万吨 ， 同比增长19.4% ， 产量约34.2万吨 ， 同比增长32.0%；硅片产量134.6GW ， 同比增长25.7% ， 单晶硅片实现大逆转 ， 占比超过65%；电池片产量108.6GW ， 同比增长27.7% ， PERC单晶电池量产平均效率达22.3%；组件产量98.6GW ， 同比增长17.0% 。 综合来看 ， 2019年单晶产品占比快速提升 。 3.光伏产业出口量和额双双上升 。 2019年 ， 国内光伏硅片出口量51.8亿片 ， 电池片出口量约10.4GW ， 组件出口量约66.6GW ， 硅片、电池片、组件出口量均超过2018年 ， 创历史新高 。 光伏产品出口总额约207.8亿美元 ， 同比增长29% 。
4.光伏发电降阶速度令人惊讶 。 2019年 ， 光伏在巴西再生源拍卖中 ， 中标电价是0.12元每千瓦时 ， 创造了世界光伏电价新记录 。 光伏已成为最廉价能源 。
二、2020年光伏产业链投资前景
1.产业集中度进一步提升 。 一方面是落后产能加速淘汰 ， 部分中小企业受制于资金限制 ， 无力进行改造升级 ， 在价格压力下 ， 老产线加速淘汰 。 同时 ， 单晶市场需求大幅提升 ， 多晶产品价格大幅下降 ， 以多晶产品为单一或主流产品的企业持续走低 。 另一方面 ， 头部企业加速扩张 ， 增大其市场供应量的同时 ， 进一步挤压中小企业的生存空间 。
2.市场空间进一步扩大 。 2020年 ， 是国内光伏发电由补贴依赖进入平价的关键一年 。 管理模式采用平价项目优先、对需要国家补贴的项目实施竞价 。 企业项目建设积极性会明显提高 ， 有可能出现抢装 。
3.制造端盈利水平进一步合理 。 多晶硅环节 ， 落后产能逐步出清 ， 多晶硅整体供需格局会趋于紧张 。 大量单晶硅片产能的持续释放 ， 供应局面得到缓解 ， 价格逐步下调 ， 企业盈利能力将趋于合理 。 电池片落后产能也会加速出清 ， 盈利能力保持稳定；组件由于开工灵活性较高 ， 盈利能力有望继续向上修复 。 4.技术进步进一步加速 。 光伏发电即将脱离补贴依赖 ， 迫使光伏制造企业加速降低光伏度电成本 ， 新技术将呈现超预期的发展态势 。 以210mm尺寸为例 ， 中环股份推出210mm“夸父”系列超大硅片以后 ， 短短半年时间已经量产 。 设备企业捷佳伟创、晶盛机电纷纷宣布了210设备进展 。
5.光伏应用进一步多样化 。 几个领域关注度逐步提高 。 一是光伏+制氢 。 将成为我国能源安全和能源结构调整的新选择 。 二是光伏+5G通信 。 据规划 ， 国内至少有1438万个基站需要新建或改造 ， 光伏发电系统能够有效降低电力基础设施投资 ， 在5G领域的应用发展潜力巨大 。 三是光伏+新能源汽车 ， 这个应用模式将逐渐普及 。 四是光伏+建筑 ， 绿色建筑逐步应用和普及 ， 将成为越来越多光伏企业差异化发展的契机 。
6.出口市场进一步分散 。 根据IHS预计 ， 2020年全球光伏装机量将达到142GW ， 超过1GW的国家达到43个左右 。 巴西正推进屋顶光伏系统 ， 巴基斯坦开始进行光伏项目招标 ， 东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家积极推进光伏项目 ， 光伏市场参与者不断涌入 ， 全球光伏市场增长不再依赖于美国、日本、印度等单一市场 ， 将向多元化发展 。
三、光伏投资及个股策略
1.光伏能解决能源瓶颈 。 今年光伏股票总体上会很好 ， 未来光伏可能会成为能源第一主力 ， 这是万亿级的市场 。 主要因为中国是全球光伏的老大 ， 光伏的快速发展 ， 无论是对于国内的经济 ， 还是在全球的领导力 ， 都是至关重要的 ， 更别说 ， 可以解除很多国家的能源瓶颈 。 光伏的快速发展 ， 会让美的石油美元战略彻底破产 ， 这是长期的朝阳产业 ， 美大兵蠢蠢欲动 ， 不就是为了卡住其他国家石油能源咽喉 ， 大推美元霸主吗 。
2.光伏行业格局显著变化 。 光伏的未来是什么 ， 简单来说就是“210+HIT+钙钛矿” ， 在光伏行业的投资 ， 围绕这三点来进行 ， 对于选股很有帮助 。


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