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超美时尚屋：锂电池行业专题报告：非动力锂电市场的新增空间几何?


【超美时尚屋：锂电池行业专题报告：非动力锂电市场的新增空间几何?】
1、锂电性价比提升 ， 打开非动力增量市场
技术进步带动锂电成本下移 ， 性价比日益凸显
锂离子电池在能量密度、充放电性能、循环寿命、低温性能等方面具备比较优势 ， 主要应用于3C、动力等场景;因成本较高 ， 在更加注重 性价比的通信储能、电力储能等市场 ， 过去仍以铅酸电池为主 。随着产业资本涌入 ， 锂电技术加速进步 ， 成本实现跨越式的下降 ， 目前动力用的磷酸铁锂电池价格仅1元/Wh左右 ， 伴随后续的持续降本 ，与铅酸电池的价差有望进一步收窄 。
通信储能性能要求提升 ， 电力储能核心是经济性具体分析来看 ， 数据中心后备电源看重安全性 ， 目前及未来预计均将以铅酸为主;通信基站电源目前主要为铅酸 ， 伴随5G小体积、高功耗 趋势 ， 锂电综合性能优势有望展现;调峰用的电力储能注重生命周期的经济性 ， 锂电、铅炭旗鼓相当 ， 未来竞争主要看其成本与循环寿命 的改善趋势;调频电力储能要求快速响应 ， 锂电池具备比较优势 。 因此可以看出 ， 通信储能、电力储能将是未来锂电池需求的重要增量 。
通信储能:5G带动下运营商逐步加大采购力度根据GGII数据 ， 2017-2019年国内锂电通信后备电源企业出货量分别为1.2、3.2、5.5GWh ， 同比保持高增长; 早期国内通信后备电源基本采用铅酸方案 ， 但海外市场有锂电需求 ， 贡献了较大的需求体量;近年来伴随锂电池成本下降 ， 以及前期新能源车动力电池部分电池退役 ， 后备电源采用锂电池方案开始增多 。2020年3月 ， 中国移动发布6.1亿Ah(约2GWh) ， 限价25亿元的铁锂电池招标 ， 再度引爆市场 。
电网储能:产业初具规模 ， 爆发之势渐起
电力储能市场在可再生能源发电规模增大、锂电成本降低带动下 ， 呈现逐步爆发的趋势;根据BNEF数据 ， 2018年全球储能装机功率为 3.9GW ， 装机容量为8.5GWh ， 主要得益于韩国市场的爆发 ， 而2019年受韩国储能起火事件及国内储能不纳入输配电价影响 ， 装机功率降 至2.7GW ， 装机容量为5.5GWh ， 但从趋势上仍渐有爆发趋势 ， 这一点从储能电池的出货上可以得到反映(预计出货到装机存在时滞) ，根据三星SDI的相关数据 ， 2019年全球储能电池出货量12.6GWh ， 同比仅增长4% ， 但其预计2020年将恢复26%的增长 。
2、5G开启后备电源升级周期 ， 锂电或成主流
后备电源将受益于5G基站建设带来的升级周期
后备电源主要满足通信基站的备电需求 ， 目前我国建成的4G基站数量超过 400万个 ， 后续将以更换为主; 5G技术发展将带来增量需求:1)5G基站包括新建、扩容 ， 考虑到5G功耗 更大 ， 需要更换大容量的电池;2)5G预计新增超千万个小基站需求; 考虑5G技术的推广节奏 ， 预计2020-2021年将逐步步入建设高峰 ， 宏基站 建设将达到70、100万个 ， 带来后备电源需求的快速增长 。
功耗大幅提升 ， 5G带来后备电源空间显著扩容5G基站包含AAU(最大功耗1000-1400W)、BBU(最大功耗2000W左右)等设备 ， 考虑到可能使用多个AAU ， 整体功耗或达到3000- 5000W ， 相比4G不到1000W的功耗增加3-5倍; 近两年电网用电质量明显提升 ， 断电概率大幅降低 ， 使得通信基站备电时长的要求降低 ， 过去可能需要2-6h ， 未来或降低至2-3h ， 我们 假设5G平均备电时长3h ， 则对于单个电站后备电源的需求相当于4G的4倍以上 。
铁锂因能量密度、循环性能优势 ， 渗透率或提升
5G后备电源中铁锂电池的渗透率有望提升 ， 主要基于:1)5G功耗增大 ， 备电需求扩容 ， 考虑到基站对空间、承重等要求 ， 能量密度更高 的锂电池具备比较优势;2)5G功耗增加将明显增加用电需求 ， 进而使得基站运营成本抬升 ， 而其中一种降本方案即应用后备电源进行削 峰填谷 ， 若商业模式最终可有效实现 ， 对于循环性能更好的锂电池或铅炭电池将具备比较优势 。锂电池在成本和安全性上仍弱于铅酸电池 ， 尤其是在相对重要的核心站上 ， 铅酸仍有应用空间 。


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