『软体银行』软银集团出尔反尔,要放弃收购WeWork 30亿美元股权
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据外媒报道 , 消息人士周三透露 , 尽管共享空间初创公司WeWork的部分董事会成员威胁将对软银毁约行为提起诉讼 , 但软银仍计划在30亿美元要约收购WeWork股权资产的交易截止时间过后 , 彻底放弃这一交易 。
【『软体银行』软银集团出尔反尔,要放弃收购WeWork 30亿美元股权】
按照软银和WeWork此前签署的协议 , 软银同意了一份95亿美元的拯救WeWork计划 , 包括从公司股东手中购买价值约30亿美元的股份 。 另外 , 软银还向该公司提供了65亿美元的债务和股权融资 。 软银30亿美元交易的对象 , 包括WeWork前任首席执行官亚当·诺依曼(Adam Neumann)、风险投资公司和公司员工 。 软银在3月中旬给WeWork股东发信息称 , 美国政府频频对WeWork发起调查 , 既有美国律师、SEC的调查 , 还有加州、纽约司法部长、曼哈顿地区检察官的调查 , 导致其决定推后这一交易 。
按照当时的约定 , 此交易的截止时间为美国东部时间4月1日23时59分(北京时间4月2日11时59分) 。 消息人士透露 , 软银目前仍在与WeWork进行讨论 , 有可能在最后一刻达成协议 。 截至目前 , 软银对此报道未予置评 。
在WeWork去年首次公开募集计划失败之后 , 因账面现金枯竭而陷入困境的这家初创公司与软银达成协议 。 软银承诺向WeWork提供包含债务和股权组合的融资方案 , 其中包括50亿美元新融资以及软银向现有股东发出高达30亿美元的要约收购 , 且软银将加速兑现提供15亿美元投资的现有承诺 。
软银当时的投资包括四部分 , 一为当前支付义务 , 软银加速兑现2020年4月到期的15亿美元的投资承诺 , 每股价格为11.6 美元 。 预计在协议签署后7日内完成 , 须经WeWork股东审批;二为要约收购 , 以每股19.19美元的价格向全体非软银股东发起总价高达30亿美元的收购要约 , 预计2019年第四季度开始 , 须获得监管部门审批并满足其他惯例成交条件;三为新债务 , 包括11亿美元优先担保票据、22亿美元无担保票据和17.5亿美元信用证融资 , 预计在完成要约收购之后进行;四位合资企业股份互换 , 软银旗下愿景基金(Vision Fund)除日本合资企业之外的区域性合资企业所持有的所有权益 , 将以每股11.60美元的价格换取WeWork股份 。 在所有的交易完成之后 , 软银将获得WeWork大约80%的股权 。
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在软银发起的要约收购中 , 将购买被赶出公司的诺依曼手中价值9.7亿美元的股票 , 并向其支付1.85亿美元的咨询费 , 同时还提供5亿美元的信贷额度 。 作为交换条件 , 诺依曼失去了对公司的控制权 , 不能对公司的决策进行投票 。 此前有报道称 , 诺依曼已经从5亿美元的信贷额度中提取了约4亿美元 , 根据协议条款 , 他有义务使用从软银股份收购交易中获得的收入来偿还软银的借款 。 但在此之后 , 银集团内部出现了想法分歧 , 公司的高管一直在寻找降低收购股份价格的方法 , 包括限制支付给诺依曼的补偿金额 。 软银的一些高管认为 , 公司给予诺依曼退出WeWork的补偿过于慷慨 。
WeWork向诺依曼提供的慷慨的离职方案 , 同样还激怒了许多员工 。 因为在接下来的几个月里 , 由于WeWork的母公司We Co.试图削减开支 , 数以千计的员工被解雇 。 在过去的几周里 , 这项交易变得越来越有争议 。 软银给WeWork股东发了一封信 , 表示如果在4月1日的最后期限前某些条件没有得到满足 , 软银可以退出协议 。“软银和该公司都无法就这些调查的范围、这些或其他监管方将采取的任何行动的性质、或解决这些问题的时间表提供任何保证 , ”软银在信中表示 , 辩称自己没有义务完成要约收购 。
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