港股挖掘机▲拟至多募资5亿美元，嘉年华邮轮(CCL.US)将发行6250万股普通股
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【港股挖掘机▲拟至多募资5亿美元，嘉年华邮轮(CCL.US)将发行6250万股普通股】智通财经APP获悉 ， 美东时间4月1日 ， 嘉年华邮轮(CCL.US)发布公告称 ， 公司已为其即将公开发售的6250万股普通股完成定价 ， 即每股8美元 ， 以此计算 ， 公司此轮将募资高达5亿美元 ， 所得资金将用于一般公司用途 。
值得注意的是 ， 此次发行的普通股总额已从之前的12.5亿美元下调 ， 预计将于2020年4月6日完成 。 同时 ， 公司已授予承销商购买最多937.5万股额外股票的选择权 ， 该选择权必须在2020年5月1日或之前行使 。
此外 ， 在另一份公司声明中 ， 嘉年华邮轮称已向合资格买家发售总值40亿元的2023年到期的第一优先抵押债券和总值17.5亿元的2023年到期的5.75%可转换优先债券 。
同时 ， 公司已授予可转换债券的最初购买者在2020年4月18日或之前购买可转换债券的选择权 ， 最多可额外购买总额为2.625亿美元的可转换债券本金 。
据悉 ， 美国银行、高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)将担任此次联席承销商 。
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