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『畅吉闻联盟』5G建设按下“加速键”，这些细分领域机会需特别留意


4月2日早盘 ， 5G板块大幅拉升 ， 截至发稿 ， 东方电热、万马科技、跃岭股份等5股涨停 ， 紫光国微涨逾7% ， 中嘉博创、剑桥技术、华脉科技等多股纷纷跟涨 。
『畅吉闻联盟』5G建设按下“加速键”，这些细分领域机会需特别留意
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工信部4月1日消息 ， 工信部近日调整700MHz频段频率使用规划 ， 将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统 。
工信部表示 ， 将700MHz频段规划用于移动通信系统 ， 为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源 ， 可推动5G高、中、低频段协同发展 。 1GHz以下低频段具有良好的传播特性 ， 可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接 ， 进一步推进5G的多场景应用 。
2020年是我国5G网络规模建设的关键之年 。 新冠肺炎疫情虽对5G网络建设造成一定影响 ， 但也加速了一批5G应用的落地 。 同时 ， 我国更加重视5G等新型基础设施建设 ， 加快推动5G在各行业转型发展中发挥提质增效的积极作用 。
此外 ， 3月24日 ， 工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》 ， 共涉及五方面18项措施 ， 全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障 。 中国2020年加速发展5G ， 目前已有20余省区市发布了5G相关的指导意见或行动方案 。
华宝证券指出 ， 新基建仍是当前市场核心的主线之一 。 因为海外疫情3月发生后 ， 国内需求恢复再次受到冲击 ， 因此认为新基建相关的订单可靠性更高 。 随着三大5G基站建设进度加快 ， 包括高频高速覆铜板、高端铜带箔、铝材、镁合金、靶材和氮化镓等复合材料预期显著受益 。 建议关注5G基站建设相关的新材料公司 。
东吴证券认为 ， 主设备商作为我国5G建设的重要抓手 ， 将深度受益我国5G建设加码 ， 产业价值以及企业盈利成长更持续更确定 。 目前在中国移动2020年SPN设备招标中以及5G二期无线网主设备集中采购中 ， 份额占比均为第一 。 同时持续看好以主设备及网络建设为纽带带动上游半导体、芯片等核心环节自主可控 ， 同时牵引下游催生更丰富更广泛的内容及服务等应用环节 。
建议关注的个股：主设备商：中兴通讯、烽火通信；运营商：中国联通；天线：世嘉科技、通宇通讯；PCB：深南电路、沪电股份、崇达技术、生益科技等；光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；散热材料：中石科技；线缆：俊知集团；服务器/路由器/交换机：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷 。 云计算：优刻得；网络可视化：中新赛克；高清视频：淳中科技；车联网：中科创达、移远通信、移为通信、高新兴、佳都科技 。
招商证券还表示 ， 尽管新基建是未来投资焦点 ， 但细分领域的机会需要特别留意：
（1）5G：未来五年基础设施投资规模超2万亿 。 从产业链拆解来看 ， 5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域 ， 可关注细分领域的投资机会 。
（2）数据中心：预计从未来五年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元 ， IDC以及服务器领域公司将直接受益 。
（3）人工智能：未来人工智能基建首先受益的领域主要在AI芯片和传感器等基础设施领域 。
（4）特高压：在当前经济环境下 ， 特高压加速建设主要在于逆周期调节的需求 ， 预计特高压领域投资力度的持续加强 。 可关注特高压各细分子领域的投资机会 。
（5）充电桩：随着我国新能源汽车保有量在快速增长 ， 对充电设施的需求日益增加 ， 政策端扶持可能加强 ， 行业发展可能加速 。 关注充电桩运营领域和装备领域的投资机会 。
（6）工业互联网：从工业互联网基础设施建设的角度看 ， 主要集中在网络和平台层 ， 网络层的建设主要是数据中心、网络传输以及云计算建设 。 就工业互联网本身来看 ， 未来建设将加大力度于工业互联网平台层PaaS的建设 。


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