与非网■半导体材料迎来新机遇？，芯友会｜本土晶圆厂放量在即
截止2020年3月 ， 大陆地区晶圆制造大概有54个运营主体 ， 共计94个晶圆厂或产线项目 ， 目前产能平稳运行的有17个晶圆厂及产线项目 ， 正在产能爬坡的有37个 ， 未来3-6个试生产的11个 ， 正在项目基础建设的9个 ， 另外正在规划的约11个 。
根据当前94个晶圆厂项目规划及目标总计 ， 预计至2024年 ， 大陆区域12英寸目标产能达273.0万片/月 ， 相比2019年增长超过2倍 ， 8英寸目标产能达187万片/月 ， 相比2019年增长90% 。 若这些晶圆厂如期达到产能目标 ， 将大幅拉动对国产半导体设备和材料的需求 。
【数据来源：国信证券】
本期话题：
Q1:本土晶圆厂放量在即 ， 半导体材料迎来新机遇？
Q2:新材料替代 ， FAB有何顾虑？
Q3:材料商如何应对甲方的顾虑？
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李炜
半导体产业链 ， 无论是客户端还是供应端 ， 积累到一定程度后很多问题就会融汇贯通 。
在半导体行业里 ， 产业和企业 ， 都需要四颗心：企业的初心、政策的恒心、资本的耐心、用户的信心 。
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黄艳
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神秘嘉宾
M先生
每一次改变都意味着重新评估 ， 要花大量的时间和精力验证新的供应商和产品 。
FAB端人员不知道每个参数会影响最终产品的哪个特性 ， 会对生产工艺产生什么影响 ， 相当于“黑盒” 。
国际材料大厂不会为个别FAB的某个特性改变配方或组分 ， 而国内的原材料供应商就会很灵活 。
Q1:本土晶圆厂放量在即 ， 半导体材料迎来新机遇？李炜【上海新昇半导体材料科技有限公司董事长】
第一点 ， 对于材料商来讲 ， 晶圆厂越多 ， 生意也会越多 。
目前为止 ， 除了外资在华晶圆厂必须要到总部谈供销合同的之外 ， 新昇的销售已经基本覆盖国内的晶圆厂 。 我们也会给符合条件的新建晶圆厂送样、验证 。 大厂作为重点客户 ， 合作已经取得了不小的进展 。
作为材料供应商 ， 我们本着服务的态度跟进每一个项目 。
另一方面 ， 我们要判断哪些晶圆厂能走下去 。 晶圆厂走不下去的情况在去年就已经发生了 ， 这对硅片厂影响较小 ， 只是撘一点功夫 ， 对于国产设备的影响会更大 。
【与非网■半导体材料迎来新机遇？，芯友会｜本土晶圆厂放量在即】但总体来说 ， 我们还是希望增量的部分能够蓬勃发展 。
黄艳【飞凯光电材料股份有限公司市场部总监】
晶圆厂的扩产分为两个方向 。
一类是现有晶圆厂开分厂 ， 比如中芯国际在北京建设的B1、B2两座晶圆厂以及在政府投资的支持下于绍兴、宁波开建的分厂 。
另一类是全新自建的厂 ， 比如长兴、晋华 。
扩产的客户面临的挑战是如何把成本降低 。 作为材料商 ， 我们的机会在于怎样提供质量相当、成本更优的材料 。
对于晶圆厂、工艺全新的客户 ， 我们可能是以联合开发的概念进入 ， 比如存储器的项目 ， 这之前在国内从来没有 。
幸运的是 ， 我们已经和一些12吋厂达成合作 。 黄光的配套试剂、光刻胶产品已经交付或是正在联合开发 。
但问题也同时存在 。 建设比较高端的12吋厂需要30亿美元以上；建设8吋厂大概需要10亿美元 。 而现在有62个项目同时展开 ， 但中国只有几个省的财政富裕到可以支撑多个FAB ， 所以一定会有大浪淘沙的过程 。
FAB的发展有自己的规律 。 如果开发全新的项目或全新的技术 ， 比如国内的14nm产线建设 ， 花了大约5年 。 直到真正放量 ， 形成上万片的产能 ， 又要花费3年 。
国产材料厂可以对所有晶圆厂全覆盖 ， 但更重要的是要看清哪些客户具有长久性 ， 我们可以持续服务 。
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