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「格隆汇」超九地汽车刺激政策频出！扩内需促市场回暖信号已临( 二 )


显而易见 ， 随着开放限购、补贴、税费减免等政策信号的释出 ， 拉动汽车内需的原动力或将再次加码 ， 或将提振销量表现 ， 预计全国限购城市堆积需求或超800万个 ， 倘若分5年逐步消化 ， 每年或为市场贡献约160万辆销量 ， 对行业增速贡献弹性约6% 。 此外 ， 预计相关政策的利好或将带来新增汽车消费金额约3,906-8,024亿元 ， 是2019年汽车零售额的9.9%-20.4% 。
因此 ， 基于对汽车零售端的复苏情绪趋于正向 ， 生产端的活力或将可以得到一定的刺激 ， 进而“拯救车企于水火之中” 。
汽车板块的投资机遇？
汽车行业历史估值水平
「格隆汇」超九地汽车刺激政策频出！扩内需促市场回暖信号已临
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来源：方正证券
目前来说 ， A股汽车板块整体估值处于底部 ， 且持仓低于历史平均值 ， 可以就以下几个细分领域去加以关注 。
汽车零部件板块估值水平
「格隆汇」超九地汽车刺激政策频出！扩内需促市场回暖信号已临
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来源：申港证券
在乘用车方面 ， 广汽集团（601238.SH）、长城汽车（601633.SH）、上汽集团（600104.SH）等行业带代表性标的或将需要引领趋势；在国内汽配方面 ， 玲珑轮胎（601966.SH）、飞龙股份(002536.SZ)等也或消化需求端的利好；此外 ， 也需对新能源汽车需要有所重视 ， 毕竟特斯拉的国产化势在必行 ， 其产业链也或将得到发展机遇 ， 如均胜电子（600699.SH）、三花智控（002050.SZ）、拓普集团（601689.SH）、华域汽车（600741.SH）等 。
结语
整体而言 ， 在我国对疫情的有效防控之下 ， 其对我国多数行业所产生的负面作用可以说是限定的 ， 在很大程度上不会改变行业的长期乐观展望 ， 尤其是随着近期围绕促汽车消费的政策不断释出 ， 趋于宽松性 ， 再加上受国际油价大幅下跌而不断下调的国内汽柴油价格等叠加因素 ， 汽车消费端的复苏是较为可期的 ， 进而或为汽车产业的春天来临再次助力 。
【「格隆汇」超九地汽车刺激政策频出！扩内需促市场回暖信号已临】然而 ， 需要注意的是 ， 尽管国内疫情已经受控 ， 但海外的表现依旧严峻 ， 而汽车作为一个全球化程度较高的行业 ， 置身其中的车企无法做到真正的“独善其身” ， 目前包括大众、宝马、特斯拉、福特、通用等14家海外车企叫停了120多家工厂 ， 显然供应链上所面临的潜在风险不可忽视 ， 需警惕这一“反噬”作用 。


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