江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 科技 > >

#需求#存储器涨价是“慢牛”还是拐点？ “从年前到现在价格涨了60%”

看好存储器的需求让一些炒家也积极参与进来 。 据21世纪经济报道采访人员了解 ， 部分炒家直接从存储原厂沟通拿货 ， 从年前到现在 ， 价格也已上涨60% 。
半导体突围战
向来在全球获取高额利润的半导体产业也受到了新冠疫情全球蔓延的波及 ， 尤其是半导体消费端的波动 ， 负面影响正在传导到上游 。 另一边厢 ， 电子产业链中的存储需求则迎来爆发行情 ， 悄然开启一轮涨价潮 。 此消彼长下 ， 半导体产业似乎没有预想中愁云惨淡 。 就近期而言 ， 需求端的下滑将不可避免地打击到整体产业 ， 但从中长期来说 ， 当疫情得到控制并逐渐消解其影响时 ， 在新基建的推动下 ， 产业的突围可期 。
即使华强北在近日才开始复工 ， 吴波在春节期间却没停下来过 。 尤其在2月中下旬后 ， 他所在的B2B半导体电商平台立创商城订单需求量突然暴涨 。
“存储方面我们平台上主要是销售Flash类产品 ， 在年后 ， 进货价格就上涨了大约20%-25% ， 销售价格也在涨 ， 但我们的销售额实现了翻番 。 ”作为商城副总经理 ， 吴波将这一轮存储器上涨过程看在眼里 ， 这背后是市场应用端的激发以及渠道端和下游备货、囤货行为所推动 。
2018-2019年 ， 存储行业曾经历了一轮小周期 ， 由于市场供过于求 ， 存储价格大幅下跌 。 随着新一轮周期的到来 ， 存储器的涨价其实早已悄然开启 。
在整个电子产业链中 ， 存储器占据着重要地位 ， 仅对手机产品而言 ， 存储元器件的成本就占整机的2-3成 。 而随着云存储、数据中心等需求在近期的进一步爆发 ， 对于存储的需求就这样被点燃了 。
不过疫情在全球的进一步蔓延给电子产业链带来冲击 。 作为产业链上游集中地的日韩两国 ， 掌握了全球大部分的原材料和存储器、面板等核心元器件供应 ， 恰恰在近期 ， 三星和SK海力士相继确认部分厂区有员工感染 ， 并进行了相应处理 。
21世纪经济报道采访人员多方采访发现 ， 业界普遍认为 ， 日韩相关产业链企业应对疫情措施得当 ， 受疫情感染的影响并不大 。
未来更大的压力实际上来自需求端 。 倘若疫情延续下去 ， 对于整个电子产业链都将带来新的考验 。
悄然开启的涨价
虽然涨价开启得轰轰烈烈 ， 但吴波感觉到 ， 这一次的行情与上一轮上行周期有明显不同 。
“2019年存储的低迷期让价格已经回调了很多 ， 所以现在涨价 ， 其实也在大家心理预期之内 ， 是可接受的 。 ”他向采访人员分析道 ， 相比之下 ， 这次的涨价幅度并不如此前年份那么“陡” ， 属于“慢慢涨”的节奏 。
存储主控芯片厂也早已感受到了涨价的力量 。 慧荣科技市场营销暨研发资深副总段喜亭告诉21世纪经济报道采访人员 ， 在新冠疫情发生之前 ， 就已经可以看到NAND的价格开始往上抬升 。
“需求端的原因 ， 第一是数据中心的需求强大 ， 数据中心逐渐用更多的SSD来取代机械硬盘 ， 这对NAND来说是一个很重要的市场应用；第二 ， 手机存储容量仍在增加 ， 需求也持续提升 。 ”他续称 ， 2019年存储原厂遭遇的突发停电或失火等事故 ， 是对供应面不利的消息 ， 也间接导致了价格的抬升 。
这得到了吴波的确认 。 他告诉采访人员 ， 包括云存储、数据中心、金融服务、电子商务、游戏等需求突然大涨 ， 国内一些企业承接了如任天堂的相关元器件订单 ， 支撑着需求侧 。
看好存储器的需求让一些炒家也积极参与进来 。 据21世纪经济报道采访人员了解 ， 部分炒家直接从存储原厂沟通拿货 ， 从年前到现在 ， 价格也已上涨60% 。
新冠疫情则像助推器 ， 在存储器价格上又添一道支撑力 。 “因为大家都待在家里办公 ， 上网的时间更多、数据的需求更庞大 ， 这也是为什么已进入到第二季（订单合约需提前商谈敲定 ， 此处指合约价） ， NANDFlash合约价格没有缓跌的趋势 ， 而是持续往上升 。 我们看到NAND的第二季合约价已比第一季抬升了15%左右 。 ”段喜亭说 。


推荐阅读


上一篇：#毫米波#国内5G应用探索加速毫米波仍等待商用

下一篇：「疫情」半导体供应链的多重难题： 物流受阻需求下滑， 预计2020年产值下降7.34%