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「疫情」半导体供应链的多重难题： 物流受阻需求下滑， 预计2020年产值下降7.34%

向来在全球获取高额利润的半导体产业也受到了新冠疫情全球蔓延的波及 ， 尤其是半导体消费端的波动 ， 比如手机、电视等电子产品的销量下滑 ， 负面影响正在传导到上游 。
集邦咨询分析师徐韶甫向21世纪经济报道采访人员表示：“目前疫情影响扩及全球三大经济体与重要制造业地区 ， 故在市场供需方面造成很大的影响 。 需求市场受疫情影响最为严重的是消费性电子产品 ， 引发部分半导体业者下修财报预测的共识 。 对未来市场需求的复苏时程尚无法确定 ， 增加了半导体产业应对市场需求变化的困难 。 从供给面来看 ， 半导体产业面临因疫情造成人力短缺与物料运输效率降低等问题 。 ”
同时 ， 芯谋研究报告也指出 ， 需求端的下降 ， 将导致2020年全球半导体产值下降7.34%到3913亿美元 。
终端需求下滑难题
突如其来的疫情黑天鹅 ， 冲击了全球经济的增长 ， 也冲击了消费信心 。 至少从今年上半年看 ， 终端电子产品的销量预计大幅下滑 ， 需求端的疲软 ， 眼下已经成为半导体上游产业的严峻挑战 。
以手机行业为例 ， 近期 ， 苹果宣布取消每年3月底举办的春季新品发布会 ， 转为线上大会的形式举办 ， 并且3月27日之前 ， 将关闭大中华区以外的所有零售店 。 同时 ， 华米OV等国内手机企业也纷纷转向线上发布会 。 中国信通院发布的2020年2月国内手机出货量数据显示 ， 其间出货量为638.4万部 ， 同比下降56% 。 根据调研机构StrategyAnalytics的预计 ， 欧洲市场今年整体销量将同比下滑20%以上 。
与手机等电子消费品息息相关的半导体公司也受到影响 。 比如IC设计企业 ， 根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新统计 ， 2019年全球前三大IC设计业者分别为博通、高通及英伟达 。 从数据看 ， 在2019年中 ， 三家龙头的营收均出现下滑 ， 而2020年也要面对疫情带来的新冲击 。
集邦咨询分析师姚嘉洋向21世纪经济报道采访人员表示：“欧美各国的疫情对于其实体消费将受到不小的打击 ， 这将直接影响消费性电子产品的消费力度 。 加上美国商务部的实体列表政策仍未解除 ， 主要的美系设计业者大多仍会持续受到影响 。 对于IC设计业者来说 ， 将会是2020年首要的经营课题 。 ”
受新冠肺炎疫情影响 ， 博通近期撤回了其2020财年业绩预测 ， 该公司此前预期2020财年营收达250亿美元 ， 同比增长11% 。 据了解 ， 博通首席执行官霍克坦（HockTan）表示 ， 疫情并未让其供应链受到任何影响 ， 但需求确实有所放缓 ， 疫情带来了高度的不确定性 。
集邦的报告则指出 ， 高通虽然在2020年预计将重回苹果手机供应链 ， 但全球疫情无法有效控制 ， 预计将冲击苹果手机销售表现 ， 届时高通的芯片营收将受到波及 。 英伟达也确定受到疫情影响 ， 下修财会年度2021年第一季的财报预测 。 在2020年上半年表现已受影响的情况下 ， 整体产业要在2020年重回成长可能不甚乐观 。
除了设计企业 ， 晶圆代工产业也受到需求端的变量影响 。 比如近日业内传出苹果将减少对台积电AirPods芯片的下单量 。 不过台积电预计 ， 7nm、5nm等先进工艺制程需求强劲 ， 有信心今年营运优于产业平均 。
徐韶甫表示 ， 消费性市场需求短期内不易出现反弹机会 ， 因此对半导体产业在消费性产品营收方面冲击较剧烈 。 而在非消费性需求部分 ， 5G、AI等重点产业发展虽受到国内制造业复工率不佳而稍有放缓 ， 但与中长期产业发展相关的基建需求没有受到损害 ， 或成为半导体业者回避产业逆风冲击的领域；另一方面 ， 受疫情催生的“宅”经济和工厂自动化则提供半导体业者新兴需求增加的机会点 ， 可能藉此多少弥补消费者市场需求衰退造成的损失 。
供应链的多重压力
除了需求端的挑战 ， 半导体供应链还受到诸多因素影响 ， 有疫情引发的人才流动受阻、货物运输不长的问题 ， 也有中美贸易等外部环境变化 。


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