江苏龙网

  1. 首页 > 社会 > >

#券商#疫情对投行影响显现？2月投行IPO业绩出炉，中金收入居首，4家券商在会项目最多

财联社（北京 ， 采访人员陈靖）讯 ， 券商投行业务通常以面对面的形式接洽项目 ， 受疫情影响 ， 投行短期业绩成为近期市场关注的焦点 。
财联社采访人员梳理Wind金融终端数据（统计口径：按发行日） ， 自2月以来 ， 监管层继续坚持推进新股发行常态化 ， A股共有17家企业成功上市 ， 募资金额合计198亿元 ， 为券商首发业务带来9.61亿元收入 ， 募集金额较上月环比下滑57% ， 春节假期因素是各类数据下滑的重要原因 。
从券商方面看 ， 2月中金公司、广发证券承销家数为3家领跑 ， 中信证券、国泰君安承销家数为2家 。 而1月 ， 中金公司承销家数为4家；中信建投、国金证券、中信证券、招商证券、民生证券、光大证券、兴业证券承销家数为2家 ， 各家券商在募资金额以及承销家数方面均出现不同程度的下降 。
一位大型券商非银研究员告诉采访人员 ， 对于投行展业而言 ， 现场走访由于疫情影响予以暂缓 ， IPO项目整体进度受到的影响肯定存在 ， 券商一季度股权承销业务承压 。 但参考非典疫情结束后IPO进程加速 ， 且结合当前注册制全面改革不断推进的大背景 ， 全年券商投行业务仍有诸多亮点可期 。
中金公司承销收入居首
从承销家数看 ， 2020年2月11家券商共承销了17家公司的IPO项目 ， 较1月环比下降29.1% 。 1月 ， 中金公司承销家数为4家；中信建投、国金证券、中信证券、招商证券、民生证券、光大证券、兴业证券承销家数为2家 。 与此相比 ， 2月业绩因受疫情及春节因素影响有了一定程度的回落 。
2月中金公司、广发证券承销家数为3家依然领跑 ， 中信证券、国泰君安承销家数为2家列第二梯队 。 同时 ， 中信建投、平安证券、摩根士丹利华鑫证券、浙商证券、国金证券、光大证券、德邦证券等承销家数为1家 。
#券商#疫情对投行影响显现？2月投行IPO业绩出炉，中金收入居首，4家券商在会项目最多
文章图片

截至2月29日 ， 市场共有17家企业成功发行 ， 募资金额合计198亿元 ， 为券商首发业务带来9.61亿元的收入 。 回看1月 ， 新股发审速度提速 ， 券商投行业务迎来小高潮 。 11家券商总共募集471.21亿元 ， 承销家数共24家 ， 发行费用共9.58亿元 。
对比1月情况来看 ， 2月券商募集金额环比下滑57% ， 承销家数环比下滑29.1% ， 发行总费用与1月基本持平 。
具体而言 ， 2月中金公司的承销家数和承销费用均排第一 ， 承销了3单IPO项目 ， 共获得2.02亿元的承销收入 ， 此业绩与上月相差不大；1月 ， 中金公司承销了4单IPO项目 ， 共获承销收入为1.96亿元 。
中信证券2月承销了2单IPO项目排第二 ， 承销收入为57.37亿元 ， 与1月相比承销收入下降超5亿元 。
值得一提的是国泰君安证券 ， 2月承销了2单IPO项目排第三 ， 承销收入为16.27亿元 ， 打破了1月未开张局面 。
除此之外 ， 广发证券2月承销了3单IPO项目排第四 ， 承销收入为16.07亿元 ， 发行费用较1月大举提升了95% 。
除以上3家外 ， 其余8家券商2了月均承销了1单IPO项目 。 据Wind金融终端已公布数据 ， 承销收入在5000万以上的有浙商证券5700万元、国金证券6300万元 。
对于券商一季度投行业绩及全年业绩预测 ， 东方金诚国际信用评估表示："券商投行业务现场走访工作将由于疫情影响而暂缓 ， 证监会也将涉及IPO、再融资、并购重组的一些回复期限要求予以延缓处理 ， 预计投行业务项目进度将受到影响 ， 券商一季度股权承销业务承压 。 但参考非典疫情结束后IPO进程加速 ， 且结合当前注册制全面改革不断推进的大背景 ， 预计全年券商投行业务或将增长 。 "
全年投行业务仍有诸多亮点
【#券商#疫情对投行影响显现？2月投行IPO业绩出炉，中金收入居首，4家券商在会项目最多】目前短期内疫情的爆发对IPO活动产生影响是毋庸置疑的 。
证监会发行部此前对发行监管工作作出相关安排 ， 对于发行人相关反馈回复时限以及相关批文有效期均暂缓计算 ， 并提出开通以传真、电子邮件、邮寄光盘等形式报送或核批相关文件 。
【#券商#疫情对投行影响显现？2月投行IPO业绩出炉，中金收入居首，4家券商在会项目最多】由于IPO需要大量现场工作 ， 团队需要进行很多现场访谈取证工作 。 根据最新政策 ， 有些公司上市申请如果未能在规定时间内完成招股 ， 公司则需要追加一至两期的财务资料 ， 从而延长上市时间表并增加成本；另外 ， 疫情对经济形成冲击 ， 很多企业的业绩也会受到影响 ， 这将大大影响公司预测期的盈利和现金流 ， 公司如何给予投资者一个正面的乐观前景将会是上市的关键因素 。
兴业证券投行业务相关负责人表示 ， 疫情虽然短期内对投行业务产生了一定影响 ， 但从全年来看 ， 影响整体可控 。 疫情导致券商财务核查、现场检查等工作的执行只能采取远程方式 ， 而且企业延期上班导致投行获取资料时间延后 ， 工作进程晚于预期 ， 其中 ， 服务业 ， 尤其是餐饮、娱乐、旅游业受到的短期影响较大 。 但以上影响主要在第一季度 ， 随着疫情的解决、相关风险的消化、此前颁布的再融资和并购重组新规的落地以及新三板活力的释放 ， 下半年或产生一定业务增量 ， 整体来看影响应当可控 。


推荐阅读


上一篇：「央行」美联储率先冲锋 今晚加央行恐“别无选择” 后续宽松预期强烈

下一篇：日本公厕现厕纸加锁防盗，真正的防君子不防小人