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『美股研究社』Zscaler高增长“故事会”散场，机构和媒体是怎么看的？( 二 )


每股净亏损额度同比扩大667% ， 这也成为Zscaler本季度盘后股价暴跌的重要原因 。 Zscaler在盈利方面有点让投资者失望 ， 尽管该公司此前有好几个季度的盈利 ， 但综合来看盈利能力并不是很稳定 ， 这反映出Zscaler对成本的控制还不够 。 盈利层面不稳定 ， 主要原因还是在于成本的支出在扩大 。
从这份新鲜出炉的财报来看 ， Zscaler在本季度的增长表现并不理想 ， 最主要的原因还是因为营收增长有所下滑 ， 每股净亏损持续扩大 ， 这说明在云安全行业竞争压力在加大 。 只是从长远来看 ， Zscaler还是有很大潜力能够继续保持其领先地位 ， 并将在基于云的安全行业中增加市场份额 。
【『美股研究社』Zscaler高增长“故事会”散场，机构和媒体是怎么看的？】高盛：业绩尚可 ， 但低于买方预期
高盛分析师表示 ， 该公司第二季度业绩尚可 ， “但低于买方预期” 。 高盛称该季度为“技术性涨跌” ， 同时注意到平淡的季度财报 。 分析师表示 ， 与此同时 ， 下半年的营收减速和利润率萎缩将给该股带来压力 。 高盛对Zscaler的评级为中性 ， 并将其股价目标从每股53美元上调至60美元 。
Cowen：ZS仍是行业首选 ， 但当前估值几乎没有出错的空间
Cowen看到了“强劲”的业绩 ， 但指出当前的估值“几乎没有出错的空间” 。 该公司认为ZS是首选 ， 而且是“应对安全向云的长期转变的最佳方式之一” 。 Cowen维持了增持评级和70美元的目标价 。
美国银行：安全网络网关市场带来30亿美元的机会 ， Zscaler不容忽视
美国银行的分析师将Zscaler的目标股价从每股70美元上调至73美元 ， 并维持了买入评级 。 分析师Daniel Bartus称Zscaler的机会太大 ， 不容忽视 。
Bartus在一份给投资者的报告中说 ， 短期内 ， 他预计这家位于加州圣何塞的公司“将主导安全网络网关市场 ， 这代表着大约30亿美元的机会 。 ”Bartus认为“SWG、防火墙、云访问安全代理、数据丢失预防、高级威胁保护 ， 以及更多的融合都是零信任云中间人的一部分 。 ”
二、媒体怎么看？
神译局：硅谷知名创投人 ， Zoom 和 Zscaler 飞速崛起的秘密
硅谷知名现场访谈节目the CUBE主持人约翰·弗里尔（John Furrier）采访了硅谷创投圈闻名的Howie Xu（徐皞） 。 虽然云服务浪潮已经让人们意识到了SaaS行业即将崛起 ， 但其中的两个典型的SaaS公司Zoom和Zscaler的火箭式崛起 ， 依旧让大多数专家措手不及 。 例如 ， 不久前 ， 大多数经验丰富的风险投资家都不愿投资这两家“宝藏”公司 。 那么 ， Zscaler创始人兼首席执行官杰伊·乔杜里（Jay Chaudhry）和Zoom创始人首席执行官袁征（Eric S. Yuan）有什么秘密的洞察力 ， 而我们其他人不知道？
如果每个创业者都遵循典型风险投资家的传统智慧 ， 就不会有今天的Zoom或Zscaler了 ， 因为他们给出的建议 ， 常常在暗示“市场太拥挤了” 。 当杰伊·乔杜里创建Zscaler时 ， 安全网关市场已经形成了规模 ， Bluecoat (现在是赛门铁克)和思科已经瓜分了大企业市场 ， 谁还需要另一个网关公司？尽管风险投资过往的经验暗示Zoom和Zscaler所处的市场“非常拥挤” ， 但袁征和杰伊无所畏惧地全力推进他们的创业公司 。 在Zscaler的案例中 ， 杰伊独特的洞察力在于 ， 他认为在云计算的世界中 ， 网络安全将被完全重新定义并移入云端 。 诞生于云时代以“卖服务”为主的Zscaler平台能够很好地区别于诞生于云时代之前的以“卖设备”为主的竞争对手 。 从表面上来看 ， 市场可能已经拥挤不堪 ， 现有的玩家已经建立了自己的优势 ， 并培育了市场喜好 。
Zacks：强大产品组合成亮点 ， 新产品创新预计将使利润紧张
Zscaler扩展后的产品组合可增强其竞争地位并扩大用户基础 。 此外 ， 企业越来越多地采用公司的云平台安全解决方案 。 值得注意的是 ， 该公司在本季度即将成为Office 365 的Microsoft（-）网络合作伙伴计划（NPP）的第一家认证合作伙伴 。 Zscaler cloud能够有效处理Web流量并阻止对Office 365的任何不必要的干扰的功能值得注意 。


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