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『美股研究社』Zscaler高增长“故事会”散场，机构和媒体是怎么看的？


『美股研究社』Zscaler高增长“故事会”散场，机构和媒体是怎么看的？
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美东时间周一收盘 ， Zscaler收涨1.52% ， 报52.780 ， 成交额达1.04亿美元 。
此前 ， Zscaler同意支付1500万美元 ， 以了结赛门铁克对其提起的专利侵权诉讼 。 去年年底 ， 博通收购了赛门铁克企业安全业务 。 近日 ， 为了解决诉讼 ， 博通同意向Zscaler提供专利许可、豁免和不起诉协议 ， 以换取1500万美元的赔偿 。。 Zscaler董事长兼首席执行官Jay Chaudhry表示 ， 尽管公司对自己在本案中的立场有信心 ， 但和解协议符合公司及其股东的最佳长期利益 。
现在的Zscaler还值不值得继续持有 ， 不妨来看看主流的机构和媒体对Zscaler当前的看法 。
一、机构怎么看？
Wedbush：科技股或迎“黄金买入机会” ， ZS未来几年有望加速
Wedbush分析师Dan Ives在一份报告中敦促称 ， 尽管冠状病毒爆发引发了恐慌 ， 科技股投资者仍应放眼长远 。 Ives表示 ， 这种极度焦虑和恐慌的时期代表着股票和主题的“黄金买入机会” ， 这些股票和主题最终将在长期获得收益 。 “我们长期观点是 ， 在这十年中,我们正处在一个前所未有的牛市科技等主题的企业转移到云计算,5G的超级周期,电动汽车需求变化,流线切割模式转变,和网络安全代表的一些主要的游戏变化趋势将改变消费者和企业景观在接下来的十年中,“Ives写道 。
这位分析师表示 ， 该股仍是“扮演云安全主题的核心方式” 。 该公司在ZS发布财报后写道 ， 1,354亿美元的业绩比华尔街的平均预期高出4％ ， 但过去一年来 ， 投资者开始期待账单上的涨幅在15％以上的范围内 。 他说 ， 结果 ， 投资者感到失望 ， 特别是考虑到该股近几个月来的涨幅 。 “在我们看来,ZS在云安全领域是最好的‘纯玩法’,我们认为这仍处于起步阶段 ， 整个混合云工作负载有望在未来几年内显着加速……虽然冠状病毒的爆发可能会导致一些需求不确定性即将到来 ， 我们认为这不会显着影响2020年及以后的强劲需求驱动力 。 ”Wedbush对对该股的评级为跑赢大盘 ， 最新目标价为80美元 。
花旗：股价三个月上涨41% ， 投资者需等待一个更好的切入点
花旗分析师Walter Pritchard周五在一份研究报告中称 ， Zscaler股价在该报告公布前大幅上涨 ， 过去三个月累计上涨41% ， "可能已经因2021财年营收再度加速而获得好评 。 "他警告说 ， 该股可能会下跌 ， 并建议等待一个更好的切入点 。 他对该股的评级为中性 ， 目标价为50美元 。
Needham：建议投资者逢低买入 ， Zscaler正准备恢复增长
Needham分析师Alex Henderson对该股给出了强烈的买入评级 ， 目标价为89美元 ， 这位分析师对实现收入增长充满信心 ， 但对股票对报告的反应不太确定 。 他建议投资者逢低买入 。 他说 ， 公司将在新任首席营收官Dali Rajic的领导下加大销售力度 ， 这一事实不应令人感到意外 。 他写道：“我们认为 ， 这在发表之前就应该被理解 ， 这是个好消息 。 ”“Zscaler正准备恢复增长 ， 其员工和新产品可能会再次推动增长超过50% 。 ”
美股研究社：竞争加剧营收承压 ， Zscaler盈利能力有待证明
近日 ， Zscaler发布了最新季度财报 ， Zscaler在本季度的营收同比增长36% ， 营收高于市场预期；但每股净亏损为0.23美元 ， 去年同期为0.03美元 ， 同比扩大667% 。 此前 ， Zacks预测收入估计为9890万美元 ， 比去年同期报告的数字增长33.1％ 。 值得注意的是 ， 该公司的收益在过去四个季度中均超过了Zacks共识估计 ， 平均令人惊讶的是550％ 。 财报显示 ， Zscaler本季度收入同比增长36% ， 达到1.013亿美元 。 经计算的账单比去年同比增长18% ， 达到1.354亿美元 。 递延收入同比增长36% ， 达到2.8亿美元 。 公认会计原则净亏损2 920万美元 ， 而公认会计原则净亏损360万美元 。 非公认会计原则净收入为1 200万美元 ， 而非公认会计原则净收入为1 200万美元 ， 按年计算为1.160万元 。


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