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「中国」绿景中国拟发行年息11.5%美元债 提高3个百分点借新偿旧

「中国」绿景中国拟发行年息11.5%美元债 提高3个百分点借新偿旧
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财联社（深圳 ， 采访人员 杨依依）讯 ， 绿景中国地产（00095.HK ， 下称"绿景中国"）2月25日发布公告 ， 宣布新发行的美元票据最低收益率为每年11.5% 。
此前的2月20日 ， 绿景中国公告称 ， 就身处美国境外的非美国籍人士所持有的2020年到期4亿美元的8.5%优先票据展开交换要约 ， 同时 ， 公司将发行新票据 ， 并于新交所上市 。
而新票据比旧票据最低收益率升高了3个百分点 ， 将于2023年到期 。 据公告 ， 所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资 。 "借新还旧的利率 ， 有高有低 ， 要根据当时市场无风险利率的走势和公司本身的财务状况来判断 。 "一位港股分析师向财联社采访人员表示 。
绿景中国2019年半年报显示 ， 2019年上半年 ， 由于有息贷款总额的增加 ， 其融资成本约为4.9亿元 ， 与2018年同期的2.85亿元相比增长约71.8% 。
【「中国」绿景中国拟发行年息11.5%美元债 提高3个百分点借新偿旧】"房企之前发债特别是境外发债规模很大 ， 近期进入偿还期 ， 叠加汇率因素和疫情因素 ， 导致房企的还本付息压力很大 。 "香颂资本执行董事沈萌对采访人员说 。
2019年10月 ， 绿景中国的控股股东黄康境向上市公司注入深圳白石洲项目25%权益 ， 安信国际预计此项目将为绿景中国带来2000亿元的货值和400亿元的净利润 。 此前绿景中国一位高管曾对采访人员透露 ， 控股股东向上市公司注入白石洲项目的规模没有上限 ， 未来或将全部权益注入 。
在最新的路演中 ， 绿景中国方面向投资者表示 ， "旧改项目的运营周期比较长 ， 里面有非常多的环节需要投入大量的精力 ， 项目运营复杂 ， 因此在评估不同旧改项目时候一定要分清楚目前的进展状态 。 "
事实上 ， 在疫情令销售遇阻的情况下 ， 房企今年面临巨大偿债压力和财务成本支出 。 据中指研究院数据显示 ， 2020年 ， 房地产行业包括海外债券在内的债券偿还总规模高达7493.9亿元 。 ??汇生国际融资总裁黄立冲指出 ， 相对于境内债压力 ， 那些资金紧张的房企更应关注美元债的存续 ， "疫情对房地产影响深远 ， 如果迟迟没有更多销售入账 ， 房企面临的首当其冲的问题 ， 便是债券市场中美元债的存续 。 "
"疫情的出现使销售持续承压 ， 接下来几个月房企的资金周转 ， 将遇到比往年更大的困难 。 为应对可能出现的财务压力 ， 今年房企发债意愿较前几年同期更为强烈 ， 能早些做的融资 ， 我们会尽量提早安排 。 "一位深圳房企财务负责人曾告诉采访人员 。


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